Cursa pentru listarea la Bursa de iahturi mari de lux. Grupul Sanlorenzo, controlat în prezent de HHL al lui Massimo Perotti, care este și președintele său executiv, a înaintat la Borsa Italiana cererea de admitere la listarea acțiunilor sale ordinare la Mercato Telematico Azionario (MTA). Grupul a prezentat și Prospectul către Consob, așteaptă aprobarea acestuia și se așteaptă să lanseze oferta până la sfârșitul anului 2019.
Anunțul lui Sanlorenzo urmează îndeaproape pe cel al unei alte mari case de construcții navale de iahturi de lux, grupul Ferretti, care a comunicat intenția de a ateriza pe Piazza Affari până în octombrie.
„Float-ul necesar pentru listare – explică un comunicat de presă de la San Lorenzo – va fi atins printr-un plasament privat rezervat investitorilor calificați din Italia și investitorilor instituționali din străinătate, în conformitate cu Regulamentul S al Actului de Valori Mobiliare al Statelor Unite din 1933”, cu excluderea Australia, Japonia și Canada unde sunt necesare autorizații specifice.
Oferta va consta în acțiuni nou emise printr-o majorare de capital cu excluderea drepturilor de opțiune și a acțiunilor deținute de vânzătorul HHL, „cu scopul de a îndeplini cerințele de free float cerute de Borsa Italiana pentru segmentul STAR”. Momentan este de așteptat ca oferta, inclusiv exercitarea opțiunii „Greenshoe”, să ajungă la Sanno la 35% din capitalul social al Sanlorenzo.
În sfârșit, există o perioadă de blocare de 360 de zile pentru cumpărători și 180 de zile pentru vânzători, începând cu data cotației Acțiunilor. „Veniturile rezultate din majorarea de capital – concluzionează comunicatul de presă – sunt destinate a fi utilizate în principal pentru a sprijini și accelera viitoarea traiectorie de creștere și pentru a profita de oportunitățile de pe piață. După oferta, compania se așteaptă să aibă o structură financiară în mare parte fără datorii.
Banca IMI (Grupul Intesa Sanpaolo), BofA Merrill Lynch și UniCredit Corporate & Investment Banking vor acționa în calitate de coordonatori ai Ofertei și Joint Bookrunners. Banca IMI (Grupul Intesa Sanpaolo) acționează și în calitate de Sponsor pentru admiterea la listare a Acțiunilor.
Alantra acționează ca consilier financiar al companiei. Lazard acționează ca consilier financiar al acționarului vânzător. Musumeci, Altara, Desana e Associati Studio Legale și Latham & Watkins sunt, respectiv, consilieri juridici italieni și consilieri juridici internaționali ai Companiei. White & Case acționează în calitate de consilier juridic italian și internațional pentru coordonatorii globali comune și pentru directorii de carte comune.
