Până la sfârșitul lunii octombrie, un alt boboc va ateriza în Piazza Affari. Este despre Ferretti, un grup care produce și vinde iahturi de lux. Compania și-a anunțat planuri listate pe MTA al Borsa Italiana cu scopul de a strânge aproximativ 100 de milioane de la emiterea și plasarea de noi acțiuni care să fie folosite „pentru a sprijini obiectivele de creștere și dezvoltare”. Resurse care se vor adăuga la injecția de capital de aproximativ 250 de milioane pe care grupul a finalizat-o recent.
În detaliu, oferta Ferretti include o vânzare primară de acțiuni comune nou emise e o vânzare secundară de acțiuni comune deținute de unii dintre actualii acționari, într-un plasament privat destinat investitorilor instituționali din afara Statelor Unite (inclusiv investitori calificați din Italia) e cumpărători instituționali calificați În S.U.A.
În plus, Ferretti va oferi acțiuni noi unor directori cu reducere la prețul de ofertă (se prevede și o opțiune de supraalocare).
Grupul a închis bugetul pentru primul semestru cu venituri în creștere cu 11% anual, la 332 de milioane de euro, și un ebitda ajustat în creștere cu 26%, la 30 de milioane.
De la 2019 iunie XNUMX, carnetul de comenzi a urcat la 653 de milioane de euro, în creștere cu 19% față de aceeași lună a anului trecut.
Băncile care se vor ocupa de oferta sunt Barclays, Bnp Paribas, Mediobanca Banca di Credito Finanziario si Ubs, care vor actiona ca coordonatori globali comune e contabili în comun; Bnp Paribas va acționa, de asemenea, ca sponsor în scopuri de listare.
