Snam anunță că plasarea așa-numitului împrumut de obligațiuni legate de capitaluri proprii în valoare nominală de 400 milioane euro („Obligațiunile”) a avut loc cu succes. Obligațiunile vor avea o durată de cinci ani, vor fi emise la egalitate și nu vor acumula dobândă.
Prețul inițial de conversie al Obligațiunilor a fost stabilit la 4,8453 euro, ceea ce reprezintă o primă de 26% față de prețul mediu ponderat în volum al acțiunilor ordinare ale Societății, așa cum rezultă din lista Borsa Italiana între lansarea ofertei și determinarea preţul Obligaţiunilor.
„Am finalizat cu succes o tranzacție care ne permite să creăm mai multă valoare prin programul nostru de răscumpărare de acțiuni și să obținem finanțare la costuri competitive, cu impact pozitiv asupra fluxurilor de numerar”, a declarat CEO-ul Snam, Marco Alverà. „Această obligațiune convertibilă este un pas înainte în optimizarea structurii datoriei noastre și confirmă încrederea investitorilor în povestea capitalului propriu al Snam”.
Obligațiunile pot fi convertite în Acțiuni, sub rezerva aprobării de către adunarea ordinară a acționarilor, care va avea loc până la 20 iunie 2017 („Data de oprire lungă”), a transferului și livrării Acțiunilor achiziționate în temeiul Planului. Acordul de răscumpărare de acțiuni aprobat la 1 august 2016 împreună cu orice alte Acțiuni în circulație deținute de Companie pentru a satisface conversia Obligațiilor și cu condiția ca Societatea să fi trimis o notificare adecvată deținătorilor de Obligațiuni („Notificarea de decontare fizică”). În acest sens, trebuie menționat că Consiliul de Administrație al Snam din 6 martie 2017 a hotărât convocarea adunării ordinare a acționarilor din data de 11 aprilie 2017 pentru a autoriza, printre altele, vânzarea Acțiunilor.
În cazul aprobării de către adunarea ordinară a acționarilor, Societatea va transmite deținătorilor de Obligațiuni Anunțul de Decontare Fizică în cel mai scurt timp posibil (și în orice caz în termen de 5 zile de la adunarea ordinară) indicând un termen de la care deținătorii fiecărui Obligațiunile vor avea dreptul de a converti astfel de Obligațiuni în Acțiuni. Termenul limită menționat nu poate fi mai târziu de 2 zile de tranzacționare de la data la care este trimisă Notificarea de decontare fizică.
