Pirelli a demarat și finalizat cu succes, luni, 22 ianuarie, plasarea la investitori instituționali internaționali a unui împrumut de obligațiuni fără rating, pe Europiata pentru o
suma nominală totală egală cu 600 milioane de euro di EURO, durata 5 ani, la o rată fixă.
La închidere, împrumutul avea un aport de comenzi de 2,4 miliarde de euro de la aproximativ 280 de investitori internaționali.
Emisiunea de obligațiuni – în cadrul programului EMTN (Euro Medium Term Note) al companiei
– face posibilă optimizarea datoriei, refinanțarea scadențelor viitoare pentru o sumă corespunzătoare, prelungind durata medie a acesteia și scăzând costul total al acesteia.
Iată detaliile caracteristicilor împrumutului cu obligațiuni:
- emitent: Pirelli & CSpA
- garant: Pirelli Tire SpA
- suma: 600 milioane euro
- data decontării: 25 ianuarie 2018
- data expirării: 25 ianuarie 2023
- cupon: 1,375%
- preț de emisiune: 99,502%
- preț de răscumpărare: 100&
Randamentul efectiv până la scadență este de 1,479%, corespunzător unui randament de 110 puncte de bază
peste rata de referință (mid swap). Valorile mobiliare vor fi listate la Bursa de Valori din Luxemburg.
