Nu numai Grecia, principalul punct de suferință al finanțelor globale. Dar și prăbușirea dramatică a Burselor din China și slăbiciunea materiilor prime, cu petrolul în frunte. Ingredientele unui sezon cald se înmulțesc. În această dimineață, la Tokyo, indicele Nikkei a scăzut brusc (-1,5%). Sydney este, de asemenea, în roșu (-1,3%). Situația din Hong Kong este foarte gravă (-5,1%), sub presiunea catastrofei listelor de prețuri din China. Titlul Bursei pierde mai mult de 9%. Prada nu suferă niciun fel de repercusiuni, care în această dimineață își limitează pierderile la 0,66%.
CHINA, 2.800 MILIARDE ÎN CAPITALIZARE ÎNGELARĂ
Între timp, ploaia de vânzări care a lovit Shanghai și Shenzhen nu dă semne de scădere, care de la început au suferit o scădere a indicelui de aproximativ 8%. Dar cele mai dramatice date se referă la întreruperea prețurilor și a tranzacțiilor pe o porțiune în creștere a pieței: 1.476 de titluri nici măcar nu au luat parte la sesiune. Astfel o capitalizare de 2.800 de miliarde de dolari este „înghețată”, de aproape șapte ori Bursa. Astfel, aproximativ 50% din piață este înghețată.
Deocamdată, eforturile Beijingului sunt zadarnice care, prin instituția financiară publică CSF, cumpără obligațiuni cu ambele mâini. Giganți precum Petrochina se clătesc și ei, în scădere cu 10% în timpul zilei. O catastrofă care poate oferi oportunități de cumpărare: Goldman Sachs a estimat în această dimineață că acțiunile chineze ar putea crește cu 25% în următoarele douăsprezece luni.
STRADA FINE, MILAN -2,97% SUB 21 DE MII DE PUNCTE
În mijlocul turbulențelor, Wall Street face istorie în sine: după un început lent, parțial legat de evoluția balanței comerciale, indicii și-au revenit în urma raportului FMI care invită SUA să nu ridice dobânzile în 2015. În cele din urmă, Dow Jones și-a recuperat roșul inițial și a închis cu 0,54%, S&P 500 în jur de 0,5% și Nasdaq-ul cu 0,11%.
După o încercare timidă de dimineață, redresarea burselor europene a eșuat, acum ostatică a situației tragice, la limita absurdului, a chestiunii grecești. Milano continuă să fie Bursa care suferă cel mai mult: indicele FtseMib a închis sesiunea în scădere cu 2,97% la 20.958 de puncte. Bursele din Paris și Frankfurt au pierdut 2,3%, respectiv 2%.
Pe de altă parte, piața datoriilor suverane este solidă ca o piatră, sub supravegherea vigilentă a BCE. BTP-ul pe zece ani a încheiat ziua cu un randament de 2,28% față de 2,38% în ajun. Spread-ul a crescut la 164 bp din cauza scăderii Bund-ului la 0,64% de la 0,76%. Euro a scăzut ușor până la 1,095 față de dolar, de la 1,105 ieri.
GRECIA, AZI TSIPRAS BATĂ CASH. DUMINICA ÎNCEPE ORA X
Ziua nu a adus vești pe frontul grec. Alexis Tsipras a dezamăgit, pentru a enusa oară, așteptările piețelor amânarea prezentării unei noi propuneri la creditorii europeni. Numirea este acum cu discursul pe care premierul grec îl va ține în ședința Parlamentului European de la Strasbourg. Dar noul plan grecesc va fi în esență o solicitare de finanțare de la MES, Fondul european de economisire a statului, pentru 7 miliarde. Angela Merkel a răspuns: „Avem nevoie mai întâi de angajamente pe termen lung. Apoi putem vorbi despre soluții în scurt timp. În spatele angajamentelor”.
Niciodată, ca în acest caz, zicala „fără știri, vești proaste” nu este valabilă. Următoarea oră X a fost stabilită pentru duminică când șefii de guvern se vor întâlni din nou: fie va fi un acord, fie va fi implicit. Între timp, incertitudinea erodează încrederea în piețele financiare. Și în Atena băncile, precum Bursa, vor rămâne închise și astăzi. Și mâine. Singura referință la bursă este cea a Băncii Naționale a Greciei, listată tot pe Wall Street: bursa a pierdut ieri cu 6%, luni a închis cu 12%.
ULEI DOWN STILL. HIT PE SAIPEM
Încetinirea din China se reflectă în prețurile materiilor prime: contractele futures pe fier scad (-8%), cuprul suferă (-4,8%). Între timp, coborârea petrolului reia, la cel mai scăzut nivel din aprilie trecut: Wti 52 de dolari, Brent la 56,6. Frontul țițeiului este condiționat și de evoluția situației geopolitice.
Acordul nuclear iranian se apropie și ar putea fi semnat vineri. În acest caz, embargoul petrolier al Teheranului ar fi ridicat. Prin extensie, marele inamic, Arabia Saudită, se îndreaptă către noi alianțe: Riad a acordat un împrumut de 10 miliarde de dolari Rusiei, în mod tradițional apropiată de Iran. Pe Wall Street, stocurile de petrol au scăzut cu 2,5%, deoarece țițeiul a scăzut din nou brusc după ce a scăzut peste noapte.
La Milano, Eni a scăzut cu 3,6%, Tenaris -3,3%. Saipem a scăzut cu 6,7%, influențată de prăbușirea concurentului francez Technip (-8,2%), care a anunțat un plan drastic de restructurare cu 6.000 de disponibilizări.
MAȘINA RĂU, DAR FCA O PĂSTRĂ. PIRELLI -0,07% BEST BLUE CHIP
Pe listele de prețuri europene, vânzările s-au concentrat în sectorul Auto (Stoxx în sector -2,9%). Curentul a investit și Fiat Chrysler (-2%), care până la mijlocul după-amiezii beneficiase de interviul acordat Wall Street Journal al președintelui John Elkann, care a relansat ipoteza unei fuziuni cu General Motors.
Între timp, Exor, în scădere cu un punct procentual, și-a îmbunătățit oferta pentru compania de reasigurare Partner Re.
Mișcare mică Pirelli (-0,07%), susținută de prețul ofertei de licitație. La Bicocca este totuși cel mai bun stoc al FTSE MIb. Celelalte stocuri industriale au fost negative: Finmeccanica -2,6%, Prysmian -2,8%. StM, singurul stoc pozitiv din indicele milanez FtseMib luni, a scăzut cu 5,4%. Mai bine Infineon decât compania italo-franceză, au scris analiștii Crédit Suisse.
BĂNCILE, ORDINUL MPS CONTINUA
Încă o zi de pasiune pentru credit, inclusiv nu puține suspendări pentru reduceri excesive. Indicele sectorial italian a scăzut cu 3,7%, aproximativ dublu față de cel european (-1,85%). Monte Paschi (-7,48% până la noi minime istorice) a fost încă cel mai vizat de vânzări, închizându-se cu 7,48%. Volumele sunt intense, mai mult decat dublu in ultimele treizeci de sedinte. Au pierdut și Unicredit -3,8%, Intesa -2,8%, Banco Popolare -4,1% și Ubi -3%. Pop.Milano -6,3%.
BMW MAZĂ PE M.BRAMBILLA (+7,61%)
De menționat în Aim este exploatarea Modelleriei Brambilla din Modena +7,61%, după semnarea unui contract cu BMW (în valoare de jumătate de milion de euro) pentru producția de matrițe pentru o chiulasă cu 4 cilindri cu livrare începând din octombrie 2015 până la anul urmator. Dintre marile capitalizări, Enel scade cu 1,9%. Celelalte utilități s-au mișcat puțin: Terna -1%, Snam -1,5%. Telecom Italia pierde 1,8%. În sfârșit, acțiunile de lux au scăzut, începând cu Ferragamo (-2,9%) și Tod's (-2,6%).
