Tehnic se numește „listare dublă”. În practică, după listarea în Hong Kong, care a avut loc pe 31 martie anul trecut, Ferretti se pregateste sa debuteze a Piața Afacerilor.
Ferretti spre întoarcerea în Piazza Affari
Mai mult decât un debut, poate ar fi mai bine să vorbim despre o mare revenire. Grupul nautic Romagna, care controlează mărci prestigioase precum Wally, Ferretti Yachts, Pershing, Itama, Riva, Crn și Custom Line, a fost deja listat pe Piazza Affari. Ferretti și-a făcut debutul la Milano în urmă cu 23 de ani, în 2000, când era încă sub controlul lui Norberto Ferretti. Doi ani mai târziu a venit oferta totală de preluare a fondului de capital privat va permite și radierea ulterioară.
De atunci, compania și-a schimbat mâinile de mai multe ori: în 2009, Permira a vândut compania fondului Candover, care la rândul său trei ani mai târziu i-a cedat Holding Weichai. Gigantul de producție chinez a investit într-un proces complex de restructurare a datoriilor, pentru a încerca să îmbunătățească averea lui Ferretti după criza subprime. În detaliu, după cum reconstruiește Radiocor, grupul chinez a investit 178 de milioane de euro în capitaluri proprii și, în același timp, a achiziționat datoria lui Ferretti de la fondul Oaktree, RBS și Strategic Value Partners. Datorii care au fost convertite în capitaluri proprii, împingând cota totală a lui Weichai la 75 la sută. În același timp, băncile Rbs și SVP au convertit restul datoriilor în capitaluri proprii, ajungând la 25%. Weichai și-a adunat ulterior partea.
Ajungem astfel la 2016, când Ferretti a intrat în capitală Peter Ferrari cu 13,6% din capital, prin holdingul familial F Investments.
La zi, 28% din capital este listat la Bursa de Valori din Hong Kong, chinezii lui Weichai dețin 64% și Piero Ferrari restul de 8%.
Ferretti: listat la Milano în prima jumătate a anului 2023
După cum era de așteptat, săptămâna viitoare Autoritatea Bursei din Hong Kong ar trebui să dea undă verde celui dematerializarea titlurilor de valoare, pas fundamental pentru realizarea dublei listări. Imediat după aceea va reveni consiliului de administrație al lui Ferette să decidă asupra IPO la Milano, convocând adunarea acționarilor care va trebui să dea ultimul cuvânt asupra dosarului. Dacă totul merge bine, listarea în Milano ar trebui să aibă loc în prima jumătate a anului 2023.
Un grup de coordonatori globali lucrează la lista dublă: Unicredit, Goldman Sachs și Jp Morgan.
