Dubla plasare de acțiuni și obligațiuni Fiat Chrysler Automobiles (FCA) pe Wall Street. Grupul auto a depus ieri cele două prospecte la Sec. Totul este pregătit pentru road show-ul lui Sergio Marchionne, care se va întâlni cu principalii investitori săptămâna viitoare.
Plasarea de capitaluri proprii este susținută de o ofertă de 100 de milioane de acțiuni ordinare, în timp ce împrumutul convertibil cu scadență în 2016 se ridică la suma de 2,875 miliarde de dolari.
Operatiunii de plasament ii lipseste inca detaliul pretului si, evident, aprobarea definitiva a Sec. Marile banci sunt angajate in maxi-plasament: pentru Italia participa Unicredit Capital Markets, Mediobanca si Banca IMI.
Principalul acționar Exor și-a anunțat „intenția de a investi într-o sumă de obligațiuni convertibile care să protejeze împotriva diluării pachetului său de 31% din acțiunile ordinare”. Obligațiunea, care va fi convertită în acțiuni ordinare FCA la expirarea anului 2016, va da naștere unui cupon plătit anual.
Resursele pe care FCA le va dobândi din dubla plasare vor servi la reducerea datoriei grupului, care va scădea imediat ca urmare a încasării imediate a peste un miliard de euro din vânzarea de acțiuni și ulterior ca urmare a creditului convertibil. O altă lovitură de 700 de milioane de euro pentru datoria FCA va veni și din spin-off-ul Ferrari programat pentru al treilea trimestru din 2015.
