După multe zvonuri, sosește anunțul oficial: FCA și PSA (Peugeot și Citroen) au ajuns la un acord pentru fuziune. Comunicarea a ajuns miercuri dimineață, înainte de deschiderea piețelor. Tranzacția va crea al doilea cel mai mare grup european de automobile și al patrulea la nivel global după Volkswagen, Renault-Nissan și Toyota. Numele nu a fost încă decis, însă închiderea este așteptată în 12-15 luni.
SEDIUL IN OLANDA, 3 CITATE MARI SI NUMERE
Noul grup va avea sediul în Olanda și va fi listat la bursele din Milano, Paris și New York. Capacitatea de producție va ajunge la aproape nouă milioane de vehicule pe an. În ceea ce privește bilanțul, sunt așteptate venituri de aproape 170 de miliarde de euro, un profit operațional recurent de peste 11 miliarde de euro și o marjă operațională de 6,6%.
ECONOMII DE 3,7 MILIARDE DIN SINERGII
Când sunt complet operaționale, economiile preconizate se ridică la 3,7 miliarde de euro, din care 40% produse de sinergii la nivel de tehnologii, produse și platforme și încă 40% generate de economii în ceea ce privește achizițiile. Restul de 20% vor proveni din marketing, administrare, cheltuieli generale.
FĂRĂ ÎNCHIDERE A FACILITĂȚILOR
Generarea acestor sinergii va impune un cost unic de 2,8 miliarde de euro, dar nicio fabrică nu va fi închisă. Dimpotrivă: FCA și PSA garantează continuarea planurilor industriale deja în derulare.
STRUCTURA BOD
Consiliul va fi format din 11 membri: cinci vor fi FCA-Exor, cu John Elkann care va fi și președinte al noului grup, iar cinci vor fi francezi, inclusiv vicepreședintele și „directorul senior non-executiv”. Carlos Tavares va fi CEO (precum și membru al consiliului de administrație) pentru un mandat inițial de cinci ani. În plus, Consiliul va include doi membri reprezentând lucrătorii FCA și PSA.
ACȚIONAREA
În ceea ce privește structura acționariatului, chinezii din Dongfeng vor scădea de la actualul 12,2% în Psa la 4,5% din noul grup, cu autorizarea familiei Peugeot să preia o parte din acesta. PSA va cumpăra apoi 30,7 milioane din acțiunile deținute de Dongfeng, înainte de închiderea operațiunii, pentru a le anula. În acest fel, cotele familiei franceze și ale statului ar ajunge împreună la aproximativ 14%, în linie cu cea a Exor.
DREPTURI DE VOT
În nota se menționează că Statutul nu va permite niciunui acționar să aibă „drepturi de vot care depășesc 30% din voturile exprimate în cadrul adunării. De asemenea, se anticipează că nu va exista nici un transfer al drepturilor de vot dublu existente, dar că noi drepturi speciale de vot dublu se vor acumula după o perioadă de deținere a acțiunilor de trei ani după finalizarea fuziunii.
REMUNERAREA ACTIONARILOR
Înainte de închidere, FCA va distribui acţionarilor săi un dividend special de 5,5 miliarde de euro, în timp ce PSA va vinde acţionarilor pachetul de 46% din compania de componente Faurecia. În plus, FCA și PSA vor distribui fiecare un dividend ordinar de 1,1 miliarde EUR în 2020 aferent exercițiului fiscal 2019. La închidere, acționarii PSA vor primi 1,742 de acțiuni ale companiei fuzionate pentru fiecare acțiune PSA deținută, în timp ce pentru acționarii PSA ai FCA schimbul va fi unul pentru unu.
PRIMUL OBIECTIV: MOBILITATE DURABILĂ
„Sinergiile vor permite noului grup să investească masiv în tehnologiile și serviciile care vor defini mobilitatea în viitor – se arată în nota comună – contribuind la îndeplinirea cerințelor globale stricte de reglementare privind emisiile de CO2”.
FCA și PSA vorbesc despre „mobilitatea durabilă” ca prim obiectiv și adaugă că „noul grup va avea o prezență geografică mult mai echilibrată – explică companiile – cu 46% din veniturile generate în Europa și 43% în America de Nord”.
CUVintele LUI TAVARES, MANLEY ȘI ELKANN
Al doilea Carlos Tavares, tranzacția „reprezintă o mare oportunitate de a obține o poziție și mai puternică în sector prin angajamentul nostru de a conduce transformarea către o lume cu mobilitate verde, sigură și durabilă și de a oferi clienților noștri produse, tehnologii și servicii excelente”.
Mike Manley, CEO al FCA, a vorbit despre unirea „mărcilor incredibile și a oamenilor pasionați și competenți”, amintind că ambele companii „s-au confruntat cu momente de extremă dificultate”, dar „au ieșit din ele și mai agile, inteligente și mai formidabile. Oamenii noștri au o trăsătură în comun, aceea de a privi provocările ca oportunități de profitat, deoarece reprezintă modalitatea de a ne face și mai buni în ceea ce facem”.
„Garantăm viitorul companiei noastre, al mărcilor noastre și al oamenilor noștri pentru decenii viitoare”, a adăugat managerul într-o scrisoare trimisă de angajații grupului. „Trebuie să sărbătorim acest rezultat important, dar nu trebuie să ne luăm ochii de la obiectiv: avem obiective provocatoare și așteptări mari de îndeplinit ca FCA în 2020. Încercăm să le transformăm pe toate în realitate”.
„Am făcut lucruri grozave – a adăugat președintele John Elkann, din nou în scrisoarea trimisă angajaților -, fiecare în mod independent, dar împreună vom face ceva cu adevărat extraordinar. FCA și PSA sunt companii puternice, ambele expresii tangibile ale unui nivel excepțional de dăruire personală și a muncii de echipă necruțătoare în toate activitățile lor respective.
BENTIVOGLI: REPREZENTANȚI A DOI ANGAJAȚI ÎN CA
Sărbătoresc și sindicatele. Marco Bentivogli, liderul Fim Cisl, explică că „în următorul consiliu de administrație vor fi doi reprezentanți ai lucrătorilor, unul pentru Psa și unul pentru FCA”. Sindicalistul speră „ca guvernul italian se va ocupa de această fuziune: una dintre cele mai mari operațiuni de politică industrială din ultimii 20 de ani”.
