Dubla plasare de acțiuni și obligațiuni prinde contur Fiat Chrysler Automobile pe Wall Street. Grupul a anunțat într-o declarație că 87 de milioane de acțiuni ordinare din ofertă va fi vândută la un preț de 11 dolari SUA pentru fiecare titlu (aproximativ 8,8 euro). De asemenea, va fi acordată o opțiune băncilor responsabile de plasament, care vor putea cumpăra până la încă 13 milioane de acțiuni ordinare de la FCA.
După anunțul știrii, la Bursa de Valori din Milano cota FCA s-a prăbușit cu peste cinci puncte procentuale, la 9,285 de euro, cea mai proastă scădere a Ftse Mib. Consob monitorizează performanța acțiunilor, după fluctuațiile începute de ieri.
cât despre cupon al obligațiunii convertibile de la 2,5 miliarde de dolari, va fi de 7,875% pe an, plătibilă la 15 decembrie 2015 și 2016 și, la alegerea grupului, poate fi plătită în acțiuni ordinare FCA la cursul de conversie obligatoriu. Băncile de plasament, se amintește nota, au opțiunea de a achiziționa o sumă noțională suplimentară de până la 375 milioane USD din împrumut.
„Obligațiunea cu conversie obligatorie va fi emisă la 100% din valoarea noțională - scrie FCA - și va fi convertită obligatoriu în acțiuni ordinare FCA la 15 decembrie 2016, cu excepția cazurilor de conversie anticipată la discreția deținătorului sau FCA sau în urma a producerii unor evenimente specifice conform termenilor relativi”.
În maxi-plasament sunt implicate băncile importante: pentru Italia participă Unicredit Capital Markets, Mediobanca și Banca IMI.
Exor, holdingul Agnelli, acționarul de referință al grupului, „a fost de acord să achiziționeze în scop investițional o sumă noțională totală de 886 milioane USD din emisiunea de obligațiuni la conversie obligatorie - continuă nota - pentru a-și păstra cota egală cu aproximativ 30 la sută (complet diluată) din acțiunile ordinare ale FCA. În cazul în care opțiunile de supraalocare sunt exercitate integral în ambele oferte, participația Exor în capitalul ordinar al FCA va deveni aproximativ 29,5%. Chiar și cota Exor este în roșu pe Piazza Affari (-1,9%, a 33,93 euro, a doua cea mai proasta cădere a Ftse Mib).
Vor fi folosite resursele pe care FCA le va dobândi din plasamentul dublu reduce datoria grupului, care va scădea imediat ca urmare a încasării imediate a peste un miliard de euro din vânzarea de acțiuni și ulterior ca urmare a creditului convertibil. O altă reducere de 700 de milioane de euro a datoriilor FCA va mai veni spin-off-ul Ferrari programată pentru al treilea trimestru al anului 2015.
