Enel, prin subsidiara sa Enel Finance International, a lansat un „Obligațiuni legate de sustenabilitate” multi-transe. Plasamentul se adresează investitorilor instituționali pentru un total de 3,25 miliarde de euro.
Problema, explică compania condusă de Francesco Starace într-o notă, este legată de atingerea obiectivului de sustenabilitate al Enel privind reducerea emisiilor directe de gaze cu efect de seră, „contribuind la Obiectivul 13 de Dezvoltare Durabilă a Națiunilor Unite (Lupta împotriva schimbărilor climatice) și în conformitate cu Cadrul de finanțare legat de sustenabilitate al grupului”.
Aceasta este a treia operațiune de acest tip după „Sustainability-Linked Bonds” emise de Enel Finance International în 2019 în dolari SUA și euro și prima „Sustainability-Linked Bonds” emisă în 2020 pe piața în lire sterline.
Emisiunea lansată astăzi de reprezintă și „cea mai mare operațiune „legată de sustenabilitate”. niciodata pe pietele de capital cu venit fix”, subliniaza Enel.
Obligațiunea a fost suprasubscrisă de 3,5 ori, cu totalul comenzilor a atins o sumă de aproximativ 11,3 miliarde de euro și o participare semnificativă a Investitorilor Social Responsabili (SRI). În același timp, EFI a lansat o ofertă publică voluntară neobligatorie pentru răscumpărarea a patru serii de obligațiuni împrumuturi convenționale restante, în valoare totală maximă țintă de 1 miliard de euro, accelerând realizarea obiectivelor grupului legate de relația dintre sursele de finanțare durabilă și datoria totală brută a grupului în sine.
„Lansarea celei mai mari operațiuni „Sustainability-Linked” vreodată marchează o nouă etapă importantă, de când emisiunile inovatoare de obligațiuni ale Enel au dat startul pieței globale de obligațiuni legate de sustenabilitate în 2019, o piață care continuă să crească într-un ritm exponențial, implicând un varietate de sectoare industriale și zone geografice, și care este acum un instrument consolidat de finanțare durabilă, din ce în ce mai comun pe piețele de capital - a comentat Alberto De Paoli, CFO Enel -. Prin tranzacțiile pe care le anunțăm astăzi, prin care răscumpărăm obligațiuni convenționale restante, în timp ce emitem noi „Obligațiuni legate de sustenabilitate”, reflectăm în finanțare angajamentul nostru de a accelera tranziția energetică”.
