Consiliile de administrație ale Enel și Intesa Sanpaolo au dat undă verde la achiziția lui Mooney, fosta Sisal Pay, o companie de plăți născută dintr-o spin-off a Sisal. Vestea a fost dezvăluită pe 23 decembrie de Talpa 24 minereu în aceeași zi a fost oficializat vânzarea de Sisal de la capitalul privat CVC Capital la holdingul irlandez Flutter Entertainment pentru 1,9 miliarde de euro, și confirmat a doua zi de cele două companii.
Pe baza prognozei, gruparea condusă de Francesco Starace, prin Enel X, va monitoriza 50% Mooney. Celelalte 50% vor merge în schimb către Intesa Sanpaolo, care controlează deja 30% din companie prin Banca 5. Grupul CVC Capital, în schimb, va ieși complet din structură, monetizând investiția. Potrivit Soarelui, Mooney ar fi evaluat la 1,385 miliarde euro, o cifră care prevede recunoașterea către închidere de către Enel X a unei contraprestații cuprinse între 334 milioane euro și 361 milioane euro; constând în 220 milioane euro pentru partea de echitate și o componentă variabilă legată de un mecanism de ajustare a prețurilor al închidere. În același timp, Intesa Sanpaolo va plăti închidere o contraprestație între 88 de milioane de euro și 94 de milioane de euro; constituit la rândul său din 88 de milioane de euro pentruechitate, la care se adaugă o componentă variabilă legată de un mecanism de ajustare a prețurilor al închidere.
Mooney este prezent astăzi în 46 de unități din Italia și administrează 200 de milioane de tranzacții. Datorită acestei tranzacții, Enel va avea astfel oportunitatea de a-și consolida prezența în afacerile de plăți după lansarea Enel-X Pay. În 2020, Mooney a înregistrat venituri de aproximativ 153 de milioane de euro și un EBITDA de aproximativ 82 de milioane de euro. Veniturile nete au înregistrat o rată de creștere anuală compusă de aproximativ 17% în perioada 2019-2021, în timp ce EBITDA a fost caracterizat de un CAGR de aproximativ 9% în aceeași perioadă. Prin participarea la MyCicero, Mooney administrează o platformă digitală care oferă servicii de mobilitate (parcare și transport intermodal) la peste 2 milioane de clienți.
Urmărind închidere, toate afacerile de servicii financiare ale Enel X din Italia, comercializate sub brandul Enel X Pay, vor fi vândute către Mooney. În special, „Enel X va vinde către Mooney, pentru o sumă de 140 de milioane de euro, întregul capital social al Servicii financiare Enel X, CityPoste Payment și Paytipper (supus exercitării de către Enel X a opțiunii apel să-și majoreze pachetul de acțiuni în această din urmă companie de la actualul pachet de 55% din acțiunile sale). În acest fel, unul va fi creat FinTech Uniunea Europeană comună, cu o bază de clienți deja solidă”, a spus Enel într-un comunicat.
„Această achiziție reprezintă o bună oportunitate de creștere pentru noi în segmentul fintech care se îmbină bine cu noua viziune industrială a Grupului Enel, având în vedere că plățile digitale sunt din ce în ce mai folosite pentru facturile de energie electrică și servicii avansate care depășesc simpla furnizare de energie electrică, cum ar fi ca mobilitatea electrică”, a comentat el Starace, adăugând că „Cu plățile digitale putem satisface nevoile clienților de flexibilitate și instrumente ușor de utilizat, în conformitate cu abordarea noastră centrată pe client. Suntem încântați să colaborăm cu noul nostru partener, Intesa Sanpaolo, cu scopul de a oferi o gamă tot mai largă de servicii și de a continua să răspundem și mai eficient nevoilor crescânde ale clienților noștri”.
Charles Messina, Chief Executive Officer al Intesa Sanpaolo, a comentat: „Mooney este o componentă fundamentală pentru dezvoltarea strategiei noastre digitale avansate, care va fi unul dintre pilonii următorului plan de afaceri, destinat clienților noștri de retail care apreciază foarte mult proximitatea și flexibilitatea. Ca grup, vom beneficia de capacitățile inovatoare și de potențialul de creștere al unei fintech europene, reducând în același timp costurile legate de un serviciu dedicat acelor clienți care au cel mai puțin nevoie să viziteze sucursalele noastre. Datorită parteneriatului cu Enel, o companie lider recunoscută la nivel internațional, Mooney ne va permite, de asemenea, să dobândim noi clienți și să extindem modelul de servicii digitale la nivel internațional”.
Giampiero Mazza, Managing Partner CVC, a declarat: „Mooney a parcurs un drum lung de la achiziția noastră Sisal în 2016. Suntem mândri că strategia noastră și-a găsit validarea definitivă în achiziția de către Intesa Sanpaolo și Enel. Dorim să mulțumim echipei de management condusă de Emilio Petrone pentru că a condus evoluția de la un partener B2B captiv la canalul de proximitate la o platformă de plată B2B omnicanal și independentă B2C. De asemenea, vrem să-i mulțumim lui Stefano Barrese de la Intesa Sanpaolo pentru că a îmbrățișat viziunea noastră în crearea Mooney. Intesa Sanpaolo și Enel sunt partenerii perfecți pentru Mooney și clienții săi, capabili să ofere atât continuitatea, cât și infrastructura pentru a continua să crească serviciile și dimensiunea companiei în viitor.”
(Ultima actualizare: 15 decembrie, ora 30).
