noi primim e publicăm următoarele comunicat de presa răspândit de Grupul Hera.
Astăzi consiliile de administrație ale AIMAG SpA e Hera SpA au aprobat abonament a acordului-cadru care va demara o nouă etapă a proiectului parteneriat industrial între cele două realităţi.
Il Grupul AIMAG, la care participă 21 de municipalități distribuite în provinciile Modena și Mantua, activează în sectoare de servicii de mediu, ciclul apei și energie; în 2023 a înregistrat o cifra de afaceri consolidată de 400 milioane cu o marjă brută operațională de peste 60 milioane și o poziție financiară netă de 210 milioane euro. AIMAG poate conta pe o bază de clienți în sectorul energetic de peste 230 mii unități, 121 mii puncte de aprovizionare în distribuția gazelor, 72 mii cetățeni deserviți și 2.000 km de rețele în ciclul integrat al apei și o activitate de colectare și tratare a deșeurilor care vizează peste 176 mii de cetățeni din 12 municipii. Contigüitatea teritorială și afinitățile în mixul activităților multi-utilități întăresc perspectivele sinergice ale parteneriatului industrial dintre AIMAG și Grupul Hera.
Operațiunea va fi supusă condițiilor uzuale prevăzute pentru acest tip de operațiuni și tuturor comunicărilor și aprobărilor autorităților și organelor competente. Părțile se așteaptă să finalizeze tranzacția până în iunie 2025.
Hera consolidează AIMAG cu o majorare de capital și o nouă companie pentru serviciul de apă din Modena
Traseul include, printre altele, a creșterea capitalului în natură să fie eliberat prin contribuţia de către Hera în favoarea AIMAG a unui pachet de aproximativ 45%. un newco la care se vor transfera activitățile aferente serviciului integrat de apă al provinciei Modena, administrat în prezent de Hera SpA, privind gestionarea a 7.300 km de rețele care deservesc aproximativ 470.000 mii de cetățeni. Astfel, de acum înainte va fi creat un singur hub Modena în ciclul apei, făcând posibile sinergii și dezvoltări integrate ale sistemelor actuale și permițând investiții mai mari și îmbunătățiri semnificative ale rezilienței rețelei de apă. Majorarea de capital a fost definită prin evaluarea AIMAG la aproximativ 7x Ebitda 2024 și a newco la aproximativ 1,2x RAB, prin urmare este de așteptat ca pachetul de acțiuni al Hera în AIMAG să crească de la 25% la aproximativ 41%, în timp ce Acționarii Publici îi vor menține. majoritatea cu 51%.
Il consolidarea structurii capitalului a AIMAG și sinergiile industriale și financiare, obținute cu guvernarea și consolidarea industrială de către Hera, vor permite o plan de investitii in perioada 2025-2028 di peste 250 milioane di euro în ansamblu, pentru AIMAG și pentru newco, tot în beneficiul tuturor serviciilor gestionate în prezent de AIMAG, cu întărirea legăturii cu teritoriul și părțile interesate și efecte pozitive în consecință pentru comunitățile locale.
Hera a fost asistată în operație de Echipa Lazard pentru partea financiara si din Studioul Grimaldi pentru partea juridică, în timp ce AIMAG a folosit PwC în calitate de consilier strategic și financiar al operațiunii, del prof. Marco Maria Mattei în calitate de consilier pentru evaluare și, pentru partea juridică, a prof. avocat Tommaso Bonetti Dello Firma de avocatura Bonetti și BLF Studio.
Contact
AIMAG SpA
- Monica Argilli – Șef al departamentului de comunicare, sustenabilitate și diversitate manager: +39 334.6533891
Hera SpA
- Giuseppe Gagliano – Director central de comunicare și relații externe: + 39 051.287595
- Cecilia Bondioli – Șef de Relații cu Media și Publicare: + 39 051.287138 – + 39 320.4790622
