Equita și Grupul Bcc Iccrea au finalizat acordul comercial anunțat în martie anul trecut, care a dat naștere unui... parteneriat care vizează extinderea ofertei de servicii bancare de investiții, piețe globale, administrare alternativă a activelor și cercetare disponibile pentru BCC-urile grupului și clienții acestora.
In acelasi timp, Iccrea Banca a devenit acționar al Equita. cu o participație minoritară de 15% din capitalul social, aproximativ 12% în ceea ce privește drepturile de vot. Tranzacția consolidează structura acționariatului Equita și își propune să accelereze creșterea acesteia în următorii ani.
Un grup de peste 200 de mii de afaceri
Acordul pune în comun competențele specializate ale Equita cu prezența extinsă a Grupului Bcc Iccrea, care cuprinde 111 bănci cooperatiste de credit, peste 2.400 de sucursale și o prezență în peste 1.700 de municipalități italiene. Grupul deservește peste 5,2 milioane de clienți și menține relații cu peste 205 de companii, cărora le-a acordat finanțare în valoare de 44,8 miliarde de euro.
În cadrul acestui bazin, aproximativ 5 mii de companii reprezintă o țintă potențială pentru colaborarea dintre cele două grupuri, luând în considerare dimensiunea, marjele, traiectoriile de creștere și posibilele nevoi legate de tranzacții extraordinare sau tranziție generațională.
M&A, piețe și finanțare extraordinară
Parteneriatul va permite BCC-urilor să pune la dispoziția clienților săi servicii bancare corporative și private Expertiza Equita în domeniul bancar de investiții. Mai exact, profesioniștii firmei vor sprijini rețeaua BCC în acordarea de mandate de consultanță pentru fuziuni și achiziții, tranzacții pe piețele de capital de acțiuni și datorii și activități de consultanță în domeniul datoriilor.
Scopul este de a oferi companiilor instrumente mai sofisticate pentru a sprijini achizițiile, procesele de creștere, tranzițiile generaționale și alte tranzacții financiare extraordinare, menținând în același timp rolul BCC-urilor ca bănci de relație și de proximitate.
Mai mult spațiu pentru gestionarea activelor
Acordul afectează și gestionarea alternativă a activelorEquita are o platformă multi-active care include fonduri de capital privat, datorie privată și infrastructură, precum și produse de administrare a activelor, mandate de administrare și servicii de consultanță pentru alocare de portofoliu.
Grupul Bcc Iccrea va putea evalua distribuția acestor produse către clienții săi și, prin intermediul Iccrea Banca, participă, de asemenea, la fonduri ilichide promovate de Equita și să sprijine investițiile dezvoltate de echipe dedicate capitalului privat și infrastructurii de energie regenerabilă.
Cercetare și Piețe Globale
Colaborarea se extinde și la cercetare și la piețele financiare. BCC-urile vor putea accesa analizele echipei de cercetare Equita, pentru a sprijini activitățile de investiții și consultanță și pentru a beneficia de experiența companiei în domeniul Piețelor Globale și de rețeaua sa de investitori și emitenți.
Coordonarea acordului va fi încredințată unui comitet strategic compus din conducerea superioară a Equita și Iccrea Banca, susținută de comitete operaționale dedicate domeniilor individuale de colaborare.
Iccrea intră în capitală
Intrarea Iccrea Banca în structura acționariatului Equita a avut loc printr-o majorare de capital rezervată, cu emiterea a aproximativ 3,4 milioane de acțiuni noiși achiziționarea a încă 5,1 milioane de acțiuni de la anumiți acționari-management ai companiei.
Resursele atrase de Equita prin majorarea de capital se ridică la aproximativ 20 milioane de euro și va contribui la finanțarea unei părți a achiziției Xenon Private Equity, o firmă independentă de capital privat cu peste 30 de ani de istorie și active în administrare de aproximativ 1 miliard de euro.
Un nou cadru pentru creștere
Prin urmare, operațiunea permite Equita să își consolideze divizia de administrare a activelor alternative și să diversificarea suplimentară a modelului de afaceri, bazându-se totodată și pe un nou partener industrial pe termen lung. Acțiunile deținute de Iccrea Banca vor fi supuse unui blocaj de trei ani. După finalizarea tranzacției, conducerea Equita va rămâne cel mai mare acționar al companiei, păstrând structura actuală diversificată a capitalului și independența grupului.
Pentru Equita, Acordul deschide accesul către un număr mare de companii, antreprenori și investitori distribuiți în întreaga țară. Pentru Grupul BCC Iccrea, aceasta reprezintă o extindere a serviciilor specializate pe care BCC-urile le vor putea oferi clienților lor.
