Buzzi Unicem începe o ofertă astăzi obligațiuni legate de acțiuni expirând la 17 iulie 2019 pentru o sumă nominală totală de 150 milioane de euro, care poate fi majorat până la 25 de milioane la opțiunea companiei până la data stabilirii prețului.
Suma nominală poate fi majorată cu încă 25 milioane până la un total mare de 200 de milioane de euro în cazul exercitării integrale a opțiunii de supraalocare acordată Joint Bookrunners.
Obligațiunile, se precizează într-o notă, vor fi convertibile în acțiuni ordinare Buzzi sub rezerva aprobării, de către adunarea extraordinară a acționarilor a societății, a unei majorări de capital cu excluderea dreptului de opțiune care urmează să fie rezervat exclusiv serviciului de conversie. Adunarea extraordinară a acționarilor va fi convocată la o dată anterioară datei de 31 decembrie 2013.
Acțiunile Buzzi Unicem pierd 1,4% la deschiderea de astăzi din Piazza Affari.
