Acțiune

Bond Snam, succes la redeschidere: cerere puternică, rate în scădere

Redeschiderea emisiunii de obligațiuni Snam din 2023 a avut un succes bun: cerere de 4 ori mai mare decât oferta de 250 de milioane – Randamentul efectiv va fi de 1,327%.

S-a încheiat cu succes redeschiderea emisiunii de obligațiuni cu rată fixă ​​lansată de Snam (rating BBB pentru Standard & Poor's, Baa1 pentru Moody's), care era deja în circulație cu scadență în aprilie 2023. Obligațiunea a înregistrat o cerere egală cu aproximativ 4 ori mai mare decât suma oferita.

Obligațiunile, care au fost emise cu un preț de reofertă de 101,341 și un randament efectiv de 1,327%, în scădere față de indicațiile inițiale, vor fi listate la Bursa de Valori din Luxemburg. Plasamentul a fost condus de un pool de bănci format din Barclays, BNP Paribas, ING, JP Morgan, Mediobanca și Mizuho.

Datorită tranzacției, compania activă în transportul de gaze a strâns noi resurse financiare pentru 250 de milioane de euro, în implementarea Planului EMTN (Euro Medium Term Notes) aprobat de Consiliul de Administrație în iunie anul trecut.

cometariu