Manevrele continua Banca Bpm. De data aceasta, accentul se pune pe JP Morgan, care și-a anulat participația la Banca di Piazza Meda, prin vânzarea cota de 5,198%. Noutatea vine din comunicările Consob privind participațiile semnificative.
În Piazza Affari acțiunile Banco Bpm câștigă 1,21% până la 3,598 euro pe acțiune.
JP Morgan și Banco Bpm
Gigantul bancar american condus de Jamie Dimon intrase în capitalul Banco Bpm în aprilie anul trecut când, după intrarea Credit agricol care cumpărase un pachet de 9,2%, anunțase că deține peste 7% din Banco Bpm între acțiuni și instrumente derivate. În august anul trecut, participarea fusese limitată în scădere, ajungând la 5,2%. Un procent care încă a dat roade JP Morgan al doilea acționar din Piazza Meda în spatele francezilor. Dar pe 4 ianuarie, banca americană și-a vândut participația.
Întrebarea pe care și-o pun mulți este: un chi? Toate privirile s-au concentrat tocmai pe Credit Agricole. Divizia italiană a exclus însă implicarea sa. De asemenea, trebuie avut în vedere că, dacă Credit Agricole ar fi achiziționat cu adevărat instrumentele deținute de JP Morgan, conform regulilor Consob ar fi trebuit să-l comunice pieței (de fapt este obligatoriu pentru oricine depășește 10%).
Banco Bpm emite cu succes 750 de milioane de obligațiuni verzi senior
Dar vânzarea JP Morgan nu este singura știre de astăzi din Piazza Meda. Banco Bpm a comunicat de fapt că a finalizat cu succes o nouă emisiune Preferabil pentru seniori verzi, cu o scadență la patru ani pentru o sumă egală cu 750 de milioane de euro.
Gli Comenzi s-a ridicat la 1,4 miliarde de euro, deci aproape dublul emisiunii. Plasarea a implicat cca 120 de investitori și 78% dintre comenzile alocate au avut o conotație ESG. Obligațiunea a fost emisă la un preț de 99,613% și plătește a cupon fix de 4,875%.
„Obligațiunea, care este rezervată investitorilor instituționali, a fost emisă în cadrul programului Euro Medium Term Notes al emitentului și are un rating așteptat de Ba1/BBB-/BBB (Moody's/Fitch/DBRS). Veniturile provenite din emiterea titlului vor fi folosite pentru a finanța și/sau refinanța împrumuturi verzi eligibile, așa cum este definit în Cadrul de obligațiuni ecologice, sociale și de durabilitate al băncii”, a spus Banco Bpm într-o notă.
Este vorba despre a cincea problemă în cadrul Green, Social and Sustainability Bond Framework, pentru o valoare totală a emisiunilor ESG egală cu 3 miliarde de euro.
Revenind la problemă, investitorii care au participat la operațiune sunt în principal manageri de active (61%) și bănci (27%), în timp ce distribuția geografică vede prezența predominantă a investitorilor străini (inclusiv Franța cu 19%, Regatul Unit și Irlanda cu 18%, Germania și Austria cu 11%) și Italia cu 42%.
