Băncile, sindicatele alarmează: „Prea multe reduceri, opriți vânzarea Utp”

„Datele semestriale ale primelor cinci bănci italiene ((Intesa Sanpaolo, Unicredit, Banco Bpm, Mps și Ubi) arată că cursa de a scăpa de UTP-uri (care nu plătesc probabil) este o aventură fără întoarcere”. a declarat secretarul general al First Cisl Riccardo Colombani ilustrând rezultatele unui studiu realizat asupra situațiilor financiare ale marilor instituții de credit italiene. 

Rețeaua de distribuție a băncilor examinate se prăbușește: într-un an, de la 30 iunie 2018 până la 30 iunie 2019, s-au pierdut 9.849 locuri de muncă (-3,8%) și 1306 sucursale (-3,8%). Creșterea puternică a produsului bancar pe angajat (426.000 euro, +3,2%) atestă productivitatea extrem de ridicată a muncii dar evidențiază și faptul că suntem aproape de punctul de nereturnare: marile nume din sector riscă să-și piardă rădăcinile teritoriale. O pagubă foarte gravă pentru țara, care în acest fel este lipsită de asistență familiilor și întreprinderilor mici și mijlocii care sunt forța motrice a economiei sale.  

Creșterea uluitoare a rezultatului net agregat (1,16 miliarde euro bun, +22,4%) se datorează tranzacțiilor corporative extraordinare care au avut ca rezultat câștiguri de capital substanțiale, dar au eliminat sursele recurente de venit. Cu nivelul foarte scăzut al dobânzilor și fluxul foarte mare de comisioane la servicii, este esențial să se garanteze echilibrul veniturilor printr-o administrare profitabilă a portofoliului de credite. Este absurd, așadar, să pierzi bani cu vânzările nebunești de UTP-uri (probabile implicite). Castagna, CEO-ul Banco Bpm, are dreptate când susține că „cea mai bună strategie este să îi tratezi intern, la nivel organic”.  

„Dacă în sfârșit strategia băncilor va fi inversată – spune Colombani – vom putea înregistra o revenire pe scară largă la starea de performanță a nerambursărilor probabile la nivel sistemic, cu efecte pozitive imediate și semnificative asupra contului de profit și pierdere. În același timp, țesutul productiv al țării noastre va fi salvgardat: pe scurt, o situație win-win de o importanță excepțională”. Pe de altă parte, adaugă liderul băncilor CISL, „îmbunătățirea ratei creditelor neperformante (net) - de la 5,3% în iunie 2018 la 4,2% în iunie 2019 - și incidența foarte scăzută a noilor fluxuri de credite neperformante. la 30 iunie 2019 (rata de depreciere: Banco Bpm 0,9%, Intesa Sanpaolo 1%, Ubi 1%, Unicredit 1,2%, Mps 1,3%), arată totuși o îmbunătățire evidentă față de cele aferente aceleiași date a anului precedent, arată perspective economice în creștere pentru bănci. Cu atât mai mult – conchide Colombani – trebuie oprită frenezia vânzării UTP-urilor cu orice preț”. 

Big 5 (Intesa Sanpaolo, UniCredit, Banco Bpm, Mps și Ubi) 

Compararea datelor agregate I semestru 2019 – I semestru 2018 

Reclasificări Biroul de Cercetare Primul Cisl 

Ratele de deteriorare a creditului (fluxul anualizat de credite noi neperformante comparativ cu creditele performante) 

notițe asupra metodelor de prelucrare si estimare 

Datele utilizate, aferente semestrului I 2019 comparativ cu semestrul I 2018, se referă la cele publicate în comunicatele de presă și din formularele de prezentare a rezultatelor semestriale disponibile pe site-urile acestor grupuri bancare. 

• Marja primară prezentată de noi în tabele include marja de dobândă și comisioanele nete, adică ansamblul diverselor venituri asociate cu furnizarea de servicii către clienți și deci acestea sunt procese în care implicarea personalului este maximă. 
• Alte venituri: include alte elemente de venit incluse în venitul din exploatare conform graficelor publicate din contul de profit și pierdere reclasificat. Pentru prima jumătate a anului 2018, Banco BPM am divizat 113,6 milioane ca venituri nerecurente rezultate din transferul către Anima SGR a mandatelor de administrare delegată a activelor de asigurare. 
• Cost/Venit: costuri de exploatare / venit din exploatare. Au fost efectuate următoarele ajustări pentru omogenizarea datelor privind costurile de exploatare: - taxele sistemice UBI (contribuțiile SRF) au fost separate de costurile de exploatare, cu toate acestea explicate în comunicatul de presă (pagina 4 alte costuri administrative) - la costurile de exploatare s-au adăugat MPS tarifele pentru comisionul DTA înscris într-un anumit articol din contul de profit și pierdere reclasificat.  
• Rezultat operațional = Venit din exploatare – Cheltuieli de exploatare 
• Rezultat operațional net = Rezultatul operațional net de ajustările nete de valoare la credite 
• Produs bancar: suma volumelor creditelor nete acordate clienților, depozitelor directe și depozitelor indirecte. Pentru Unicredit, finanțarea indirectă este asumată ca suma valorilor „finanțare gestionată - AuM” și „finanțare administrată - AuC” afișate la pagina 9 din comunicatul de presă din 7 august. Din nou referitor la Unicredit pentru depozite indirecte în iunie 2018, a trebuit să ne referim la ceea ce a fost publicat în comunicatul de presă din 7 august 2018 care cuprindea însă și volumele referitoare la filiala Fineco care nu mai face parte din grupul Unicredit pentru raportul semestrial 2019 (pag. 23 Comunicat de presă 7). Pentru a estima ponderea depozitelor indirecte aferente acestei societăți care trebuie separată de datele generale ale grupului, a fost utilizat același raport ca între depozitele Fineco, care poate fi observat în raportul financiar semestrial consolidat la 8, și totalul depozitelor grupului Unicredit. 
• Angajati: s-a facut referire la cifra exacta la 30/6; pentru UniCredit care publică o cifră echivalent cu normă întreagă datele exacte au fost obținute pe baza raportului de corespondență dintre numărul de angajați la 31/12 și numărul de unități FTE la 31/12 extras din situațiile financiare consolidate 2018 și 2017 (respectiv pentru semestrul iunie 2019). rapoarte anuale și semestriale iunie 2018).  
• Raportul NPL net: datele sunt calculate ca raport între creditele nete depreciate și creditele nete vs. clientelă 
• Rata anualizată a deprecierii – Rata implicita: pentru Unicredit, MPS si UBI am raportat datele publicate in fisele de prezentare. Pentru Intesa, cifra este calculată ca raport între fluxul brut de modificări de la creditele performante la creditele neperformante și diferența dintre creditele către clienți și creditele nete neperformante ca numitor. Pentru Banco BPM, datele disponibile în prezentare se referă la fluxul net de modificări de la creditele performante la creditele neperformante (se interpretează net de randamentele la creditele performante de la creditele neperformante). Prin urmare, tabelul specific are o valoare indicativă a tendinței actuale, având în vedere neomogenitatea datelor referitoare la diferitele grupuri.