Finanțarea netă realizată de rețelele de consultanță încetinește față de aprilie, dar crește considerabil față de acum un an: conform sondajului obișnuit Assoreți, cifra din mai crește cu 23,3% a/an și aduce soldul primelor cinci luni ale anului trecut. anul care urmează să fie pozitiv pentru 23,6 miliarde de euro, cu o creștere de 25,1% față de aceeași perioadă a anului 2020. Crește și clientela.
Alegerile investiționale făcute în lună conform lui Assoreti favorizează produsele de administrare a activelor care reprezintă 62,5% din resursele strânse pentru o valoare de 3,1 miliarde de euro (+11,1% a/a; -25,0% l/l) care implică toate tipurile de macroproduse. . Componenta administrată a portofoliului a înregistrat fluxuri de 1,9 miliarde EUR (+50,7% a/a; +33,2% l/l), determinate de lichiditate (1,7 miliarde EUR) și ca urmare a achizitie de noi clienti. Grupul Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking este pe primul loc în clasamentul colectare net, Cu 1,5 miliarde, și managementul activelor, cu 758 milioane.
Peste 47% din resursele nete alocate componentei portofoliului gestionat au mers către sectorul asigurărilor/pensiilor înregistrând o creștere de 66,1% a/a (-3,1% l/l) și volume nete de 1,5 miliarde EUR, concentrate între polițele unit-linked (892 milioane EUR) și polițele cu mai multe linii (522 milioane EUR). Intrările nete din schemele individuale de gestionare a portofoliului s-au ridicat la 450 milioane EUR, în creștere cu 3,8% a/a (-42,6% l/l); impulsul pentru tendința de creștere vine din gestionarea activelor în fonduri (Gpf) cu investiții nete de 574 milioane (+58,5 a/a), în timp ce managementul individual al titlurilor de valoare (Gpm) a înregistrat o prevalență a vânzărilor de 124 milioane.
Distribuția directă a unităților în fondurile mutuale de investiții a avut ca rezultat volume nete pozitive de 1,2 miliarde EUR (-19,7% a/a; -35,7% l/l); este confirmat preferință pentru OPCVM-urile deschise guvernate de legislația străină pe care se realizează subscrieri nete totale care depășesc 1,1 miliarde de euro, cu o orientare a deciziilor de investiții menite să favorizeze gestiunea colectivă a capitalurilor proprii (901 milioane) și echilibrată (479 milioane). Intrările nete din fondurile închise de investiții au fost pozitive, în valoare de 177 milioane euro, în timp ce bilanţul fondurilor deschise italiene a rămas negativ (-117 milioane).
„În această fază de revenire la normalitate – comentează Marco Tofanelli, Secretarul General al Asociației -, consultanța financiară își asumă un rol central pentru italieni. Creșterea clienților (+19 mii unități) și orientarea mai mare către soluții de investiții gestionate sunt dovada acestui lucru. În primele cinci luni ale anului 2021, resursele nete plasate în fonduri mutuale, management individual și produse de asigurări/pensii au atins 17,5 miliarde de euro; aceasta este o valoare care s-a triplat față de ceea ce s-a realizat în aceeași perioadă a anului 2020 și care este, de asemenea, mai mare decât volumele nete din primele cinci luni din 2017 (+11,1%), an record pentru Rețelele de economii gestionate” .
