Se va numi Revo noul SPAC de asigurări promovat de Claudio Costamagna, fost președinte al Cassa Depositi e Prestiti, și Alberto Minali, fost director general al Generali și CEO al Cattolica Assicurazioni.
„Scopul este de a crea un spațiu cu accent pe sectorul asigurărilor e strânge în jur de 200 de milioane de euro pe piaţa de capital”, a spus Minali care va acoperi rolul de CEO al SPAC. Managerul a subliniat că dorește „să schimbe paradigma sectorului asigurărilor, lansând o gamă de noi produse native digitale cu o mai mare transparență”.
Pe de o parte, scopul este de a cuceri conducerea pieței italiene pentru riscuri speciale pentru IMM-uri care valorează peste 1 miliard în prime, pe de altă parte să devină primul furnizor de soluții parametrice de asigurare.
Trei investitori de calibrul Vittoria Assicurazioni, Fundația Cariverona și Scor, „acţionând ca un sponsor la nivel înalt al iniţiativei”, a spus el. Fiecare sponsor va pune în farfurie 15 milioane de euro cu un blocaj de 12 luni de la IPO.
„Este o inițiativă interesantă și deosebită” și „un proiect în care credem cu tărie și suntem convinși de bunătatea sa”, a adăugat Costamagna, care va fi președintele spac.
Deja mâine 11 mai băncile vor deschide cărțile. „Ideea este să le ținem deschise timp de aproximativ zece zile și apoi să mergem la Aim până la sfârșitul lunii mai”, a adăugat el.
Privind detaliile financiare, vehiculul deținut de promotori va investi peste 7 milioane de euro, aproximativ 3,5% din totalul finanțării țintă a SPAC. Promotorii vor obține acțiuni speciale care nu vor fi convertite în combinarea de întreprinderi, ci doar la depășirea a două praguri de preț (12,5 euro și 14 euro). Pentru promotori este prevăzută o blocare de 5 ani de la combinarea de afaceri.
Lansarea plasamentului, pentru investitori instituționali, programată pentru 11 mai, va fi condusă de Intesa Sanpaolo și UBS, în calitate de coordonator global și co-bookrunner, și de Equita, în calitate de co-bookrunner, NomAd și specialist. Admiterea la Segmentul AIM al Borsa Italiana este așteptat spre sfârșitul lunii mai 2021.
Totuși, promotorii s-au angajat să promoveze transferul Spac-ului, după combinarea de afaceri, către investitori principala piata a Borsa Italiana. „Considerăm că proiectul nostru poate fi o soluție la lipsa ofertei de asigurări în fața cererii constante din partea IMM-urilor. O categorie de companii care nu a găsit încă sprijin adecvat din partea marilor jucători de asigurări”, a spus Costamagna.
