triplet a plasat o obligațiune verde miercuri din 600 milioane de euro. Emisiunea, adresată investitorilor instituționali, a primit solicitări pentru 2,2 miliarde de euro euro, aproape de patru ori mai mare decât oferta.
Obligațiunea verde va avea un termen de opt ani cu expiră la 23 iunie 2029 și un preț de 99,819%, cu un spread de 45 de puncte de bază peste midswap. Plata așteptată a unuia cupon de 0,375%..
Rata efectivă va fi de 0,398% și va fi mai mică decât costul mediu global al datoriei consolidate prevăzut în planul industrial al Terna, egal cu 1,3%.
Obligațiunea face parte din „Programul de bancnote pe termen mediu euro” de nouă miliarde Terna, căruia i s-a atribuit un rating „BBB+” de către Standard and Poor's, „(P)Baa2” de către Moody's și „A-” de către Scope.
O cerere de admitere la listarea la Bursa de Valori din Luxemburg va fi depusă pentru titlu.
„Veniturile nete ale emisiunii vor fi utilizate pentru finanțarea celor eligibili proiectele verzi ale companiei - scrie Terna - identificat sau de identificat pe baza Cadrului de Obligațiuni Verzi Terna, întocmit în conformitate cu „Green Bond Principles 2021” publicat de ICMA – International Capital Market Association și Taxonomia Uniunii Europene, care vizează promovarea investițiilor durabile ”.
Emisiunea de obligațiuni verzi a Terna a fost plasată de un sindicat de bănci alcătuit din Banca Akros, BNP Paribas, Deutsche Bank, IMI-Intesa Sanpaolo, JP Morgan, Natixis, Santander, UniCredit în rolul de lideri și directori de contabilitate.
