A Unicredit lançou uma obrigação Tier 2 no valor de mil milhões de euros com uma maturidade de 15 anos. A emissão prevê a possibilidade de exercício de opção de compra no décimo ano ao par. O Banco comunicou isso em nota, especificando que os cupons serão pagos semestralmente a uma taxa fixa de 5,861% ao ano nos primeiros 10 anos.
Posteriormente, caso não seja resgatado pelo emissor, o cupom será recalculado com base na taxa de swap de 5 anos em dólares acrescida de margem igual a 370,3 pontos base.
O mercado respondeu positivamente elevando a carteira de pedidos acima de 3 bilhões de dólares com pedidos de cerca de 200 investidores de todo o mundo. Essa tendência levou o guidance de preços a um spread final de 365 pontos-base sobre o Tesouro de XNUMX anos.
A emissão obrigacionista visa reforçar o rácio de capital total e Tier 2 da Unicredit.
