A Unicredit lançou hoje uma emissão subordinada de tipo "lower tier 2" com maturidade de 10 anos (e opção de reembolso antecipado após 5 anos) denominada em dólares no montante de 750 milhões de dólares (cerca de 575 milhões de euros), destinada a não -Investidores americanos domiciliados na Europa e na Ásia.
Na sequência de um processo de bookbuilding coordenado pelo BNP, Citigroup e UniCredit Corporate & Investment Banking, o cupão fixou-se nos 6.375%, consideravelmente revisto em baixa face à indicação inicial colocada na zona dos 6.75%, graças a uma resposta muito positiva do mercado. A demanda total foi de fato superior a 3 bilhões de dólares, com o envolvimento de mais de 250 investidores.
A emissão foi distribuída a várias categorias de investidores institucionais como fundos (74%), private banking (11%) e bancos (6%). A procura veio principalmente do Reino Unido (38%), Itália (10%); EUA "offshore" (10%) Suíça (9%), França (8%) e Ásia (6%).
A emissão, com rating esperado de BBB/Baa3/BBB pela S&P, Moody's e Fitch respetivamente, dada a subordinação, pagará um cupão de 6.375%, com preço de emissão ao par, originando uma yield equivalente a 551 pontos base acima do swap de dólar de mesmo prazo.
O empréstimo, que faz parte do Programa Euro Medium Term Notes do emissor. O título será calculado no capital suplementar do UniCredit, contribuindo para o Índice de Capital Total. A listagem ocorrerá na Bolsa de Valores de Luxemburgo.
Na abertura na Piazza Affari, a ação da Unicredit caiu um ponto percentual.
