Unicredit emitiu hoje com sucesso um título preferencial sênior de 1 bilhões de euros com prazo de 6 anos e possibilidade de reembolso antecipado após 5 anos, dirigido a investidores institucionais.
Os detalhes do problema
A questão surgiu após um processo de construção de livro quem pegou um aplicação mais de 2,85 bilhões de euros em mais de 200 investidores globalmente. Graças a isso, o nível inicialmente comunicado ao mercado foi cerca de 220pb acima do taxa de swap intermediária a 5 anos foi revisto e fixado em 190bps. Consequentemente o cupom anual foi determinado igual a 4,8%, com preço de emissão/oferecer novamente em 99,813%.
O vínculo prevê a possibilidade de apenas um opção de chamada pelo emitente no quinto ano. Após 5 anos, se a obrigação não for resgatada, os cupões dos períodos subsequentes até à maturidade serão fixados com base noEuribor a 3 meses mais o spread inicial de 190 pontos base.
O alocação final viu a prevalência de fundos (62%), bancos e bancos privados 16%, seguradoras 12%, instituições e bancos centrais 6%. Debaixo de perfil geográfico, a procura foi dividida entre: Itália 26%, França 25%, Reino Unido 15%, Alemanha/Áustria 13%, Benelux 7%, países nórdicos 7% e Espanha/Portugal 5%.
“O problema faz parte Plano de Financiamento para 2023 e confirma mais uma vez a capacidade do UniCredit de acessar o mercado em diferentes formatos”, disse o banco em nota.
O UniCredit Bank AG ocupou o papel de corredor de livro único e Gerente principal juntaram-se BNP, Mediobanca, Natwest e Santander como Gerentes Líderes Conjuntos (sem livros).
A obrigação, documentada no programa Euro Notas de Médio Prazo do emitente, irá classificar pari passu com dívida preferencial sênior pendente. Os ratings esperados são os seguintes: Baa1 (Moody's) / BBB (S&P) / BBB (Fitch).
A listagem ocorrerá na Bolsa de Valores de Luxemburgo.
