Unicredit ele colocou na terça dois títulos sênior preferencial: o primeiro de 1,25 bilhões com prazo de seis anos (mas resgatável após cinco); o segundo de 500 milhões com prazo de dez anos. O Banco comunica em nota.
Em detalhes, o primeiro título Unicredit pagará um cupom fixo anual de 0,925% sobre um preço de emissão de 99,844%, por um spread de 85 pontos base em relação à taxa de swap de cinco anos. Se a emissão não for extinta ao fim de cinco anos, os cupões dos períodos subsequentes até ao vencimento serão fixados com base na Euribor a três meses acrescida do spread inicial de 85 pontos base.
A segunda obrigação A Unicredit pagará um cupom anual de 1,625% com um preço de emissão de 99,808%, igual a um spread de 125 pontos base em relação à taxa de swap para o mesmo prazo.
Ao todo, segundo a nota do banco, a procura ultrapassou os 2,5 mil milhões, com “quase 200 encomendas de investidores institucionais”.
A boa receptividade do mercado tem possibilitado preços mais baixos em comparação com as indicações iniciais de 105 pontos base no midswap para o título de 6 anos e de 135 pontos base para o título de 10 anos.
I classificação esperados são Baa1 da Moody's, BBB da S&P e BBB da Fitch.
Os títulos serão listados na Bolsa de Valores de Luxemburgo.
A transação foi realizada pelo UniCredit Bank Ag como único bookrunner e gerente líder, apoiado pelo Commerzbank, Credit Suisse, Mediobanca, Natixis, NatWest Markets e Santander como gerentes líderes conjuntos.
Quarta-feira, meio da manhã, as ações na Bolsa de Valores Unicrédito caiu 1,4%, para 13,868 euros, colocando-se no fundo do Ftse Mib.
