Banco de localização ele colocou na segunda-feira um meio bilhão de títulos com taxa fixa em 1,625%. O vínculo tem maturidade de cinco anos e meio e é um benchmark sênior não preferencial. A emissão faz parte do programa EMTN do grupo.
Ao longo da manhã, o UBI recebeu ordens de cerca de 140 investidores, para um demanda final igual a aproximadamente 2,5 vezes o valor da emissão.
O spread final situou-se em 198 pontos base acima da taxa média de swap de 5,5 anos, em comparação com os 220 pontos base inicialmente anunciados. Lá cupom é pagável postecipadamente em 21 de abril de cada ano. O preço de nova oferta foi fixado em 99,769% e o respectivo rendimento até o vencimento em 1,67%.
44% da obrigação foi subscrita por investidores italianos e os restantes 56% por investidores estrangeiros, com forte presença de franceses (18%) seguidos de alemães (14%), anglo-irlandeses (10%) e ibéricos (7%) .
60% dos investidores eram fundos de investimento, seguidos por bancos (34%), bancos centrais (4%) e seguradoras (2%).
La data de liquidação será 21 de outubro de 2019, enquanto La Scadenza está marcada para 21 de abril de 2025.
Os bookrunners responsáveis pela distribuição do título são Bank of America Merril Lynch, Bnp Paribas, Commerzbank, Credit Agricole CIB, Ubi Banca e Unicredit.
