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Toshiba: Conselho dá luz verde à oferta de compra de 15 bilhões de dólares

O grupo aceitou a proposta apresentada por um consórcio constituído por cerca de vinte empresas japonesas e liderado pela Japan Industrial Partners. Avanço após escândalos e perdas recordes. OPA no final de julho.

Toshiba: Conselho dá luz verde à oferta de compra de 15 bilhões de dólares

Após os escândalos contábeis e de governança e prejuízos recordes para Toshiba chega o momento da virada. O grupo japonês aceitou a oferta de aquisição recebida do consórcio de empresas liderado pela empresa de private equity Japan Industrial Partners que colocou 2 trilhões de ienes no prato, 15,3 mil milhões de dólarescerca de 14 mil milhões de euros. Após a prévia publicada pelo jornal financeiro japonês Nikkei, chegou a confirmação oficial da Toshiba. De acordo com o jornal japonês, o futuro comprador deverá concretizar a operação através de uma oferta pública de compra e depois proceder à saída de capital da Toshiba. Tudo isso deve ocorrer não antes do final de julho. 

Na nota divulgada na manhã do dia 23 de março, a empresa dá a conhecer que o conselho de administração da Toshiba não recomendou, no entanto, aos seus acionistas a aceitação da oferta.

Toshiba: dos escândalos à venda

A oferta de 15,3 bilhões representa uma aproximadamente 9,6% de prêmio em comparação com o preço de fechamento da Toshiba na quinta-feira. Segundo dados da Refinitv, é o terça maior transação concluída globalmente em 2023.

A Toshiba é um conglomerado em expansão cujos negócios incluem energia nuclear, tecnologia de defesa e que possui 40% da fabricante de chips de memória Kioxia Holdings. Cerca de vinte empresas, todas japonesas, aderiram ao consórcio liderado pelo Japão Industrial Parten. Estes incluem Orix, Rohm e Chubu Electric Power. 

A aquisição pode finalmente acabar com anos de turbulência que envolveram a empresa japonesa, incluindo os escândalos que a colocaram em dificuldades e a colocaram à venda. A administração da Toshiba, o governo japonês e a grande porcentagem de acionistas estrangeiros da empresa estão em desacordo sobre o futuro da empresa, com investidores ativistas buscando maximizar os retornos enquanto o Estado prioriza manter as tecnologias e ativos sensíveis fora de mãos estrangeiras, disse a Bloomberg.

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