A Terna, sociedade cotada que gere a rede eléctrica nacional, lançou com sucesso uma emissão obrigacionista de 500 milhões de euros, destinada a investidores institucionais. A questão, que ganhou o mercado com um pedido de mais de 3 vezes a oferta, foi criado no âmbito do Programa Euro Medium Term Notes (EMTN)
de 8 bilhões, ao qual foi atribuída classificação “BBB+” pela Standard and Poor's, “(P)Baa2” pela Moody's, “BBB+” pela Fitch e “A-” pela Scope.
A obrigação tem uma duração de 10 anos e maturidade em 25 de setembro de 2030, vai pagar um cupão de 0,375%, o mais baixo de sempre para um título corporativo italiano com esta duração, e será emitido ao preço de 99,502, com um spread de 65 pontos base em relação ao midswap e um spread indicativo de aproximadamente 50 bps abaixo do BTP da mesma duração. O custo efetivo para a Terna da emissão é, portanto, igual a 0,426% em comparação a um custo médio global da dívida líquida consolidada do Plano igual a 1,4%.
Será apresentado um pedido de admissão à cotação na Bolsa de Valores do Luxemburgo para a obrigação. A operação, para atender à aceleração dos investimentos na rede elétrica de alta tensão italiana, faz parte da estratégia financeira da Terna, visando a máxima eficiência e uma gestão proativa da dívida visando aproveitar todas as oportunidades oferecidas pelo mercado de capitais. A emissão de títulos foi feita por um sindicato de bancos formado por Bnp Paribas, BofA, Goldman Sachs, IMI-Intesa Sanpaolo, Morgan Stanley, Smbc Nikko, Société Générale e UniCredit no papel de joint lead managers e joint bookrunners.
