Terna colocado com sucesso na quinta-feira um Obrigação de 500 milhões de euros a seis anos (25 de julho de 2025). Muito alto a questão, que superou a oferta em cerca de quatro vezes, chegando mais de 1,8 bilhão.
Contra a orientação inicial de 70 pontos base acima do midswap, o rendimento situou-se 45 acima da taxa de referência e com um spread indicativo cerca de 70 bps inferior ao BTP da mesma duração.
O emissão pagará um cupão de 0,125%, o mais baixo para uma obrigação privada italiana com uma duração superior a 5 anos.
As instituições envolvidas na operação são Banca Akros, Banca Imi, Bnp Paribas, Morgan Stanley, Société Générale, Smbc Nikko e UniCredit.
A fiança foi atribuída i classificação “BBB+” da Standard and Poor's, “(P)Baa2” da Moody's, “BBB+” da Fitch e “A-” da Scope.
Será apresentado pedido de admissão à cotação em bolsa para a obrigação Bolsa de Valores de Luxemburgo.
