O rali das bolsas de valores esmoreceu diante dos ventos da geopolítica. Eles pesam, em ordem: o risco de que Moscou feche completamente o abastecimento de gás para a Alemanha, colocando a economia europeia de joelhos; os números decepcionantes das indústrias europeias e as americanas, que empurraram as matérias-primas para baixo, lideradas pelo petróleo, favorecendo a queda das Big Oil (Exxon Mobile -2,8%); as declarações "hawkish" de alguns membros do Fed. Mas, para tornar a situação potencialmente explosiva, é a visita do presidente da Câmara dos EUA, Nancy Pelosi, em Taiwan. É provável que o líder democrata, terceiro em Washington, pare na ilha esta noite, apesar de Biden reiterar que "não parece uma boa ideia". Os mercados asiáticos estão esperando a reação de Pequim: o presidente Xi, enfraquecido pela crise econômica, não pode deixar impune a "provocação", a dois meses do Congresso do partido.
O índice chinês perde 2,5%, a Austrália aumenta as taxas
As bolsas registram, assim, fortes quedas. O índice CSI 300 das bolsas de Xangai e Shenzen perdeu 2,5%. Hang Seng de Hong Kong -2,7%. Tóquio Nikkei -1,5%. Taiwan Taiex -2%.
O Banco da Austrália aumentou as taxas de juro em 50 pontos base, elevando-as para 1,85%, mas também suavizou a sua orientação sobre aumentos futuros, prevendo uma aceleração da inflação mas também um abrandamento da economia.
Eurostoxx futuro cai 0,5%
O futuro do índice EuroStoxx 50 perdeu 0,5% esta manhã.
Ontem a subida inicial foi extinta durante a sessão. Apenas Milão (+0,11%) fechou em terreno positivo.
Ontem em Wall Street foi uma sessão monótona em termos de volumes, o S&P500 fechou em baixa de 0,3%, Nasdaq -0,18%, Dow -0,14%.
BTP cai abaixo de 3%, Bund em 0,71%
O retorno dos juros dos títulos continua, graças ao medo da inflação. O rendimento das Notas do Tesouro de 2,55 anos atingiu uma nova baixa desde março, em 30%. O spread entre os títulos de dez e dois anos é de 2000 pontos-base, o menor da história recente. Para encontrar essa curva invertida você tem que ir até 5. As taxas reais são quase zero, em dez anos estamos em +XNUMX pontos base.
O mesmo fenômeno na Europa: o yield do BTP, próximo de 4% há um mês, cai abaixo de 3%, para 2,86%. O Bund negocia a +0,71%: em junho estava perto de 2%. O spread está em 220 pontos base.
Brent cai, produtos agrícolas caem
O risco geoestratégico está aumentando, especialmente no leste, mas as matérias-primas estão em baixa. Bloomberg Commodity Index -0,8%, de -1,8% ontem.
Petróleo WTI perde 0,7% para 93,3 dólares o barril. Brent abaixo de cem dólares o barril. A OPEP+ reunirá amanhã: não estão previstos aumentos do tecto de produção.
Assumindo uma subida permanente de 40% do preço do petróleo, o choque petrolífero devido à guerra na Ucrânia "poderia provocar uma quebra de cerca de 0,8% do PIB potencial da Zona Euro a médio prazo", lê-se numa antecipação do Boletim Económico da BCE, que será publicado na quinta-feira. Itália, Alemanha, Áustria, República Checa, Hungria e Eslováquia são os países da UE cujas notações soberanas estão mais expostas a uma paragem no abastecimento de gás russo, alerta a agência Moody's.
Os futuros das commodities agrícolas negociadas em Chicago estão em queda, depois que a primeira carga com milho ucraniano saiu regularmente do porto de Odessa: as Nações Unidas informaram que o Razoni chegará ao porto de Beirute. Outros dezesseis navios carregados com cereais devem deixar os portos do Mar Negro nas próximas horas.
As contas Generali: maxi-legado de Del Vecchio para Milleri
Eles acabaram de sair dados do primeiro semestre da Generali, examinada ontem pela diretoria. O Leão superou as expectativas dos analistas, apesar das baixas contábeis de investimentos na Rússia de 138 milhões de euros. Lucro líquido é de 1,4 bilhão de euros, queda de 9% no ano, mas acima do consenso dos analistas.A empresa iniciou a recompra de ações próprias por 500 milhões de euros.
Foi aberto em testamento de Leonardo Del Vecchio, fundador da gigante ítalo-francesa Essilor Luxottica. Deixou 2,15 milhões de ações, no valor de 340 milhões de euros, ao presidente e Francesco Milleri, e 22.000 mil ações, equivalentes a 3,5 milhões de euros, ao CEO da Delfin, Romolo Bardin. As casas vão para a esposa.
Leonardo. A subsidiária americana Leonardo DRS concluiu a venda do negócio Global Enterprise Solutions para a Ses por um valor igual a 450 milhões de dólares.
Intesa Sanpaolo. Desde o dia 29 de julho, desde o início do programa de recompra, o banco adquiriu um total de 322.814.884 ações, equivalentes a cerca de 1,62% do capital social, ao preço médio de aquisição por ação de 1,6865 euros, pelo valor total de 544,4 milhão.
Saipem assinou um contrato de 300 milhões de euros para obras de conexão ao continente de quatro plataformas de petróleo localizadas na Sicília.
