A subida progressiva dos preços oferecidos, segundo fontes financeiras, foi favorecida pela chegada de investidores globais que apresentam valorizações mais generosas do que na primeira semana da operação - Fecha às 13.30h28 de XNUMX de setembro.
O grupo, após a entrada da parceira chinesa, enfrenta agora um novo desafio. Não é a primeira após os anos tempestuosos da operação da Continental, os difíceis da aquisição da Telecom, a posterior saída da gigante Tlc. Escolhendo apontar o leme…
O CEO Marco Tronchetti Provera apresentou a operação que promete ser a mais importante da Europa neste ano. “Não haverá novas aquisições e estou saindo em 2020. O nome de quem vai me substituir já existe e vem de dentro”.…
A Pirelli voltará à bolsa em outubro com uma faixa de preço por ação entre um mínimo não vinculativo de 6,3 euros e um máximo obrigatório de 8,30 euros, colocando 35% do capital, mais outros 5% possíveis. Livre para…
IPOs de alto escalão Made in Italy estão prestes a chegar à Piazza Affari - A Pirelli, agora controlada pela ChemChina, prepara seu retorno à lista milanesa para o início de outubro - A listagem de empresas líderes também está à vista...
Segundo dados do Observatório AIM Italia apresentados em Milão por Ir Top, parceiro de mercados de ações da Borsa Italiana, os Planos de Poupança Individual aumentaram as receitas das 83 empresas listadas na AIM, o segmento da Bolsa de Valores dedicado às PMEs,…
Os dirigentes da empresa assumirão a participação de Alessandro Profumo, que passou para Leonardo, que ficará com os 17% restantes por enquanto.
A ChemChina confirmou sua disposição de reduzir para menos de 50% o capital da Pirelli (dos atuais 65%) - Um aumento de capital de 1,2 bilhão de euros também está a caminho.
A cadeia de eletrónica de consumo caiu abaixo dos 11 euros e voltou a subir à lista no primeiro dia de cotação. CEO Giancarlo Nicosanti Monterastelli: "Preferimos desistir de algo para ter investidores de longo prazo a bordo"
O IPO (Initial Public Offer) da Unieuro que levará a empresa rumo ao Palazzo Mezzanotte encerra hoje. Os números oficiais estarão disponíveis hoje, mas de acordo com os rumores que circularam ontem, o livro IPO já teria sido "coberto".
Os chineses de Milão pretendem listar a empresa rossoneri em Wall Street ou na Bolsa Chinesa até 2018 para poder pagar os onerosos empréstimos recebidos do fundo americano Elliott - Já os chineses do Inter tentam para recuperar 30…
O intervalo de preços situa-se entre os 13 e os 16,5 euros por ação, para uma avaliação da empresa que oscila entre os 260 e os 330 milhões de euros.
A empresa que produz refrigeradores e minibares para os setores automotivo, hoteleiro e náutico anunciou que submeteu à Borsa Italiana seu pedido de registro no MTA. A Oferta será reservada a investidores qualificados na Itália e a instituições…
A Unieuro apresentou hoje o pedido de admissão à cotação das suas ações ordinárias no Mercato Telemático Azionario, segmento STAR, no âmbito do seu processo de oferta pública inicial (IPO).
Os títulos serão oferecidos esta manhã a um preço de US$ 17, acima da faixa de US$ 14-16 inicialmente esperada.
A avaliação está entre 19,5 e 22,2 bilhões de dólares, equivalente a 14-16 dólares por ação - Morgan Stanley e Goldman Sachs estão lidando com o IPO.
A rede social aponta para uma colocação de 3 mil milhões de dólares, com uma capitalização inicial de pelo menos 25 mil milhões - Neste momento, porém, as contas andam no vermelho.
Em março, a oferta mais rica de uma empresa de tecnologia chegará à bolsa americana desde 2014, quando o chinês Alibaba foi listado - A empresa pretende levantar 4 bilhões, contra uma avaliação da empresa que oscila entre 20…
De acordo com o relatório semestral da Deloitte, 63,9% dos operadores esperam uma evolução estável da situação económica - 66,7% dos inquiridos procuram novos investimentos em empresas com uma facturação média superior a 30 milhões de euros -
Oferta prevista para março - Snapchat se tornaria a maior empresa a pousar em Wall Street desde 2014
A rede, por outro lado, continuará pública - O novo plano 2016-2026 do grupo prevê também que as receitas cresçam de 9 para 17,6 mil milhões e o Ebitda suba de 2,3 para 4,6 mil milhões - Em termos de transporte público rodoviário, FS…
O CEO da Ferrovie dello Stato anuncia que em setembro o plano industrial que será apresentado ao mercado também conterá a fusão com a Anas. Mas para a cotação o foco é nas filiais e não no grupo inteiro
A questão relativa ao IPO que começou esta manhã já seria de molde a abranger a totalidade do valor ofertado, ou seja, 252,6 milhões de acções, equivalentes a 46,6% do capital da ENAV, incluindo o greenshoe.
O CEO disse que o banco terá 550 milhões a mais do que os parâmetros de capital impostos pelo BCE - O gerente disse estar confiante no alcance de 25% do free float (mínimo para listagem) e no sucesso do IPO …
Durante o Aim Investor Day cerca de 400 investidores estiveram conectados em streaming em média com picos de 1000 usuários. As PME aterradas no mercado alternativo de capitais apresentaram-se à comunidade financeira com números crescentes e planos de internacionalização…
Os pedidos foram apresentados à Consob e à Borsa Italiana - Os fundos Arles e Candover Investments devem vender seus 40%, que constituirão o free float da empresa.
As recém-listadas em Wall Street sofrem a onda de vendas que atingiu os mercados globais no primeiro bimestre de 2016 - 70% dos calouros viajam abaixo do preço de colocação.
A lista dedicada às PME fechou 2015 em alta: 22 novas cotações para 278 milhões de financiamento (+35% face a 2014) - As empresas cotadas sobem para 72 com uma capitalização de 2,9 mil milhões - Lambiase (IR Top): "Indicador Aim Italia…
Surgiram cinco manifestações de interesse pela compra da Arca, a gestora de ativos nas mãos de alguns bancos cooperativos, que vale entre 800 milhões e um bilhão de euros: a italiana Anima Holding, os fundos americanos…
Assim o decidiu ontem o Conselho de Administração argumentando que "os mercados não permitem uma transacção satisfatória".
O SocGen provavelmente venderá toda a sua participação, enquanto o Crédit Agricole venderá uma participação de 2% - A oferta deve terminar em 11 de novembro, enquanto a estreia na listagem está marcada para o dia 16.
O Ministro da Economia: "A privatização é uma reforma estrutural estratégica para o país. Agora à frente com Enav e Fs" - Preço fixado em 6,75 euros por ação, capitalização em 8,8 bilhões - Fundos soberanos chineses entre os acionistas E…
O IPO da Poste Italiane termina hoje com uma demanda crescente igual a cerca de 4 vezes a oferta - Entre os investidores também está Soros e os principais fundos internacionais - Todas as atenções agora se voltam para o preço: é possível que esteja se aproximando…
Investidores interessados também começam a aparecer da China e do Japão - Neste momento, o mercado institucional espera uma indicação mais estreita do intervalo do preço final
A oferta já foi abrangida mais do que uma vez, incluindo a parte do Greenshoe - As reservas institucionais são superiores a 6 euros, o mínimo do intervalo de preços esperado.
Estamos nos movendo em direção ao limite superior da faixa de 6-7,5 euros por ação também com base em um rendimento de dividendos esperado superior a 4%
Acontece hoje a oferta pública de venda de 453 milhões de ações da Poste Italiane, a mais importante privatização italiana dos últimos 16 anos - Enquanto isso, a Ferrari lança o flash placement road show - Draghi tranquiliza a China, mas é…
O IPO da Sorgente Res, que envolve 134 milhões de ações ordinárias, arranca hoje e termina a 9 de outubro; a transação envolve 134 milhões de ações. Após dois adiamentos devido a condições de mercado desfavoráveis, hoje…
Os analistas avaliaram as divisões individuais do grupo (financeiro, seguros, correios e telefonia), agregando os resultados.
A empresa atua no setor de serviços de pagamento e o IPO deve lhe render um valor de mercado entre 20 e 25 bilhões de dólares.
A privatização da Poste Italiane será lançada regularmente nas próximas semanas, apesar dos problemas relacionados à volatilidade do mercado - No primeiro semestre de 2016 será a vez da Enav, depois da Fs, apesar das dúvidas da alta direção.
A operação prevê um conjunto de aumentos de capital num total de 768 milhões de euros, dos quais 500 milhões para o serviço da cotação.
A cotação na Bolsa está prevista para o outono - Chegou também hoje o pedido de admissão ao Mercato Telematico Azionario da Piazza Affari - 40% da Poste Italiane será cotada em outubro.
Uma vez fechada a oferta, investidores e poupadores recompensam a empresa. o preço fixou-se nos 4,5 euros e a estreia no mercado está prevista para terça-feira
A estreia de Zanetti-Segafredo, o primeiro café italiano na Bolsa, abre caminho para uma nova série de IPOs que está prestes a chegar à Piazza Affari: o Aeroporto de Bolonha, as torres Telecom (Inwit), o Sorgente Res , o Banco Sistema…
O IPO do Massimo Zanetti Beverage Group conquistou investidores de varejo e institucionais com demanda superior à oferta - O primeiro café italiano será lançado na Piazza Affari na quarta-feira, 3 de junho, e o valor da ação será de 11,6…
A avaliação da subsidiária Telecom que administra as torres de transmissão, cuja listagem foi anunciada ontem, é feita pela aplicação de múltiplos de 15 a 18 sobre o Ebitda de 2014, igual a 135 milhões
O road show para a listagem na Bolsa do primeiro grupo de café made in Italy começa na segunda-feira em Milão, que ontem obteve o aval da Bolsa Italiana para o lançamento do IPO - O road show seguirá em frente para Londres,…
O banqueiro Claudio Costamagna está no caminho para o papel de conselheiro da família Alessandri - A empresa almejaria uma valorização de pelo menos 10 vezes o Ebitda - Os três coordenadores globais estão prontos.
Presente na reunião para o orçamento da CNH, Marchionne disse a repórteres que a participação da Ferrari destinada ao IPO não deve ultrapassar 10%. Listagem em bolsa prevista para o terceiro trimestre de 2015
Em poucos dias a estreia na Piazza Affari - O diretor-geral Beraldo: "Há todas as premissas para fechar 2015 também com lucro".
Quanto a todo o mercado automóvel, “depois de sete anos de inferno para a Europa estamos finalmente no purgatório”
A empresa que atua no comércio eletrónico e na edição digital abriu a colocação de um máximo de 16 milhões de ações, equivalentes a 39,4% do capital – O intervalo de preços oferece uma valorização entre os 220 e os 277 milhões de euros.
A indústria de papel Fedrigoni, o Siiq Sorgente Res, o varejo Ovs e as torres Telecom Italia provavelmente serão os primeiros IPOs de 2015 na Piazza Affari - A cotação da State Railways e do…
Todas as novas empresas cotadas registaram um desempenho superior ao dos principais índices do planeta, obtendo uma rentabilidade média de 17,1%, contra +12,3% das principais bolsas - Os sectores mais activos foram os da querida saúde, da tecnologia…
Foi hoje apresentado o pedido de admissão à cotação da empresa com actividade no comércio electrónico e na edição online.
A oferta está totalmente coberta a 2,95 euros por ação - Mais uma semana para ver se os pedidos aumentarão o preço.
"Não temos um calendário preciso para a privatização - explicou o director-geral da Poste Italiane numa audição perante a Comissão da Indústria do Senado - mas estamos a trabalhar para estarmos preparados".
Consob luz verde para prospecto - Faixa de preço definida, bônus de participação também previsto
A fábrica de papel fundada no século 700 cancela sua listagem no último minuto - É a quinta reviravolta consecutiva de um aspirante a calouro na Piazza Affari.
No primeiro dia de cotação, a plataforma online de venda de vestuário estava cotada a 24,10 euros na abertura contra 21,5 do IPO. Com a operação, o grupo arrecadou 604 milhões.
A empresa, que administra, entre outras coisas, os portais Libero.it e Virgilio.it, é controlada indiretamente pela Orascom Investments.
A reunião de ontem na via XX Settembre entre a alta direção do grupo, os representantes dos ministérios da Economia e Infraestrutura e os de alguns bancos de investimento, marcou um ponto importante na definição do IPO da FS, previsto para o final…
Segundo algumas fontes financeiras, a maior retalhista europeia de moda está a ponderar a possibilidade de encerrar as encomendas um ou dois dias antes do previsto, devido à forte procura registada até ao momento, que já ultrapassou…
O passo decisivo para a gigante chinesa do e-commerce veio com o exercício pelos assinantes da opção greenshoe, que elevou o valor total da oferta de 21,8 para 25,03 bilhões de dólares, além do recorde anterior do Banco Agrícola da China…
O Alibaba faz sua estreia em Wall Street batendo um recorde após o outro e registrando uma sensacional alta de 36% no preço do IPO: no balanço vale 200 bilhões de dólares - Negociação da ação gira no primeiro pregão -…
Gigante chinesa do comércio eletrônico levantará US$ 21,8 bilhões e atingirá US$ 168 bilhões em valor de mercado, mais do que eBay, Twitter e LinkedIn juntos - Embora o Alibaba não tenha conquistado o título de maior IPO da história...
A oferta começa hoje para investidores na Alemanha e Luxemburgo (nos EUA destina-se apenas a investidores institucionais) e será encerrada no primeiro dia do próximo mês - O preço da ação foi fixado em um intervalo entre…
No topo da nova faixa de preços, a colocação inicial da gigante chinesa do comércio eletrônico arrecadará, portanto, mais de 24,3 bilhões de dólares calculados no topo da faixa anterior, estabelecendo-se claramente no topo do IPO de todos os tempos classificação.
Em um período de particular turbulência para o mercado de ações europeu, e apesar de uma pequena desaceleração no verão, a Piazza Affari também espera uma dezena de novas listagens até o final de 2014: da Bulgari à Poltrona Frau, à própria Indesit…
A operação foi ontem aprovada pelo Conselho de Administração da Rai e deverá render cerca de 400 milhões de euros
Espera-se que o IPO ajude a levantar mais de US$ 20 bilhões, tornando-se a maior Oferta Pública Inicial do mundo, superando até mesmo o recorde de US$ 12 bilhões do Facebook.
Após a corrida global pelas cotações, abre-se uma fase de maior prudência por parte dos investidores - EY: "A oferta abundante de empresas aumenta a pressão sobre os preços, investidores atentos para esbarrar em avaliações excessivamente otimistas" - No primeiro…
A empresa de investimentos dedicada ao desenvolvimento do mercado Aim Italia pretende aterrissar no segmento de Bolsa dedicado às PMEs até o final do ano - A meta de financiamento é de 50 milhões de euros em 24 meses - Assessor financeiro da operação…
A decisão é motivada "pela ausência de condições para concluir satisfatoriamente a listagem em bolsa do Grupo Sisal após a conjuntura desfavorável no mercado de valores mobiliários nacional e internacional".
A empresa "confirma que, apesar das condições adversas nos mercados accionistas, a oferta continua a decorrer".
O acionista da farmacêutica “acredita que não se encontram reunidas as condições para uma operação que hoje reflete o valor intrínseco da Empresa, também face à conjuntura desfavorável do mercado de valores mobiliários nacional e internacional”.
Para relançar privatizações, Ministro Padoan está pronto para vender ações da Eni e Enel - Dois leilões para Bot e Btp durante a semana e dois IPOs à vista: Rottapharm e Sisal - Telefonica une forças com Mediaset…
Rovati: os recursos do IPO serão usados para quitar dívidas e "fechar ainda neste ano pelo menos um ou dois dos cinco dossiês de aquisições e parcerias que estão em estudo".
A capitalização da empresa, calculada com base no preço de oferta de 3,70 euros por ação, será igual a 2.243 milhões de euros – A opção Over Allotment foi integralmente exercida sobre 27.283.000 ações.
É o que a Fincantieri revelou no edital complementar aos OPVs publicado hoje: o público varejista não receberá 20% do total de OPVs, como inicialmente planejado, mas 89,05%, enquanto os investidores institucionais receberão apenas 10,95% da Oferta.
DO BLOG ADVISE ONLY - Nos primeiros seis meses do ano realizaram-se nada menos que doze operações de colocação na Bolsa italiana no valor de 2,7 mil milhões de euros - A 26 de junho foi a vez do banco…
O banco multicanal da Unicredit vai começar a negociar no dia 2 de julho ao preço de 3,7 euros por ação
A abrir os bailes está a Notorious Pictures, que hoje faz a sua estreia na Aim Italia - Amanhã, porém, será a vez da Cerved, empresa de informação empresarial - Nos dias 2 e 3 de julho os dois calouros desembarcarão na Piazza Affari…
A transação prevê um valor entre um mínimo de 2,12 mil milhões e um máximo de 2,66 mil milhões de euros, igual a um mínimo de 3,5 euros por ação e um máximo de 4,4 euros por ação - O potencial de mais-valia…
O grupo de construção naval ambiciona estar cotado em Bolsa no início de julho com uma capitalização que poderá atingir os 1,84 mil milhões de euros e com um free float de até 38,2%, podendo chegar a quase 44% no caso…
O FinecoBank, banco direto multicanal do Grupo UniCredit, obteve ontem do Consob a aprovação do prospecto relativo à oferta pública de venda (OPV) destinada à admissão à negociação de suas ações no Mercado Eletrônico de Valores (MTA), organizado e gerido pela Borsa Italiana SpA
Do Mise um pacote de medidas para o crescimento do CDM nesta sexta ou na próxima - Além de cortar contas e incentivos para investimentos e IPOs, o objetivo é aumentar as emissões de títulos, reformar as corretoras…
PRIVATIZAÇÕES - Os navios da Fincantieri finalmente chegam à Piazzi Affari - Em meados de junho, a alta administração da empresa liderada por Bono apresentará a listagem na Bolsa de Valores através da qual a privatização parcial de uma das maiores…
A empresa que administra a SuperEnalotto apresentou o pedido de admissão à listagem de ações ordinárias no Mercado Eletrônico de Valores organizado e administrado pela Borsa Italiana - a chegada do Sisal à Piazza Affari é há muito esperada: última…
O novo CEO da Poste Italiane fala sobre o futuro pouso da empresa na Piazza Affari: "Estamos trabalhando em estreita colaboração com o governo" - "Iter ainda não está claro, a única coisa certa é o grande interesse de todos na privatização.
LSE, com a aquisição da Lch Clearnet aumenta receitas e lucros em 2013 - Valorização da atividade da Montetitoli e dos IPOs italianos.
Para acolher uma das sugestões da Assembleia da República, a nova versão do decreto, de resto praticamente idêntica à anterior, introduz um quarto parágrafo ao artigo único que o integra - Acréscimo que pretende justamente precisar que o IPO…
Ontem à noite a gigante apresentou os documentos para a colocação das ações à SEC, a americana Consob, a mais esperada do ano que promete ser um dos maiores da história: o recorde da Visa está na mira.
Nos últimos dias, o preço de oferta foi fixado em 4,20 euros por cada ação ordinária, com uma procura que, ao preço de oferta, foi cerca de 5,4 vezes a quantidade de ações ofertadas (incluindo a opção greenshoe).
O grupo suíço com gestão italiana, em ascensão no setor de agências de viagens online, tornou-se conhecido pelo site Volagratis.com - Mais de 2 milhões de novas ações serão oferecidas - Mais de três milhões em…
A oferta começa esta manhã e termina no dia 10 de abril e diz respeito a 55% do capital - Os vendedores são Banca Mps, Banca Popolare di Milano, Lauro Quarantadue Spa
Bravofly Rumbo Group, ativo na área de Agências de Viagens Online, anuncia sua intenção de ser listado na Bolsa de Valores de Zurique - A empresa pretende levantar entre 80 e 110 milhões de euros através de uma opvs - 2013…
De acordo com o que o site do Financial Times escreveu esta manhã, a Unicredit está a pensar vender ou cotar a sua subsidiária Pioneer, uma gestora de ativos que vale entre 2 e 3 mil milhões de euros - Pela manhã o…
"Será um ano de surpresas para as novas listagens na Piazza Affari": estas são as palavras de Raffaele Jerusalmi, diretor administrativo da Borsa Italiana - Após os anúncios da Anima sgr, Cerved e Fincantieri, o IPO da…
