GRANDE COMEMORAÇÃO NOS MERCADOS: MERCADO DE VALORES +3%. BTP ABAIXO DE 6%, SPREAD CAI PARA 421
A resposta das Bolsas de Valores não demorou a chegar. Depois do acordo alcançado durante a noite em Bruxelas sobre a recapitalização dos bancos e o escudo anti-spread, Madrid + 4%, lidera a subida de preços à frente do Ftse Mib +3% a par de Paris. Frankfurt ganha 2,7%.
Os bancos são obviamente o motor, os protagonistas absolutos do início de uma sessão que promete ser vibrante: Sanpaolo +6,8, Banco Popolare +5,2%, Bpm +5%. Aumentos entre 5% e 7% para instituições francesas. O euro salta para 1,2606 dólares, face aos 1,2442 de ontem à noite, e ultrapassa a barreira dos 100 ienes (100,50 contra 98,85 de ontem). O petróleo é negociado a US$ 79,64 o barril.
A reacção no domínio das obrigações governamentais é ainda mais relevante. O rendimento do BTP de dez anos já caiu esta manhã para 5,84%, de 6,19% ontem. O spread com o Bund cai para 421 pontos.
Às 5h20 desta manhã, Super Mario, exausto, deixou finalmente a sede do edifício do Conselho Europeu, após uma negociação dramática e tensa que durou 15 horas. Mas, surpreendentemente, Mario Monti sai com o resultado mais esperado e menos esperado; o acordo sobre escudo anti-propagação dos quais, especificou o primeiro-ministro, a Itália não utilizará por enquanto. Mas “a zona euro – explica o próprio Monti antes de se entregar a quatro horas de sono – sai fortalecida”.
O acordo, aprovado em suas diretrizes, prevê que o fundo de poupança estatal (MEE) da União intervém automaticamente no caso de os spreads de uma nação virtuosa excederem um determinado limiar ainda a ser estabelecido. Do ponto de vista técnico, a Itália consegue acionar o escudo após a assinatura de um memorando especial com Bruxelas, mas sem desencadear a intervenção dos comissários da troika UE-BCE-FM. Os critérios técnicos do mecanismo continuam por estabelecer. mas, no entanto, a “liberação mental” dos sócios ocorreu após um duro combate. Não menos importante é o acordo sobre ajuda aos bancos espanhóis: os fundos virão diretamente das instituições europeias, sem passar pelo governo de Madrid. Pela primeira vez, a UE está diretamente envolvida numa operação de recuperação bancária.
O paralelo é desconcertantemente natural: de um lado o bis de Mario Balotelli, o novo italiano, de outro um gol ainda mais difícil do presidente de Bocconi emprestado à política. Às 20 horas de ontem, ou 45 minutos antes do início do jogo Itália-Alemanha, Frau Angela Merkel foi obrigada a cancelar a conferência de imprensa marcada para celebrar o plano de crescimento já acordado nos dias anteriores. Monti, apoiado pelo primeiro-ministro espanhol Mariano Rajoy e pelo “entendimento” do presidente francês François Hollande, recusou-se a assinar o tratado na ausência de medidas anti-propagação.
Assim começou talvez o confronto mais amargo da história europeia. E, entre muitas previsões erradas, uma, pelo contrário, revelou-se profética: à tarde, o Financial Times online previu que Monti, “um dos 125 italianos que não acompanham o futebol”, faria com que os seus parceiros faltassem ao jogo. Mas ninguém jamais teria arriscado um final feliz para a noite mais longa de Super Mario 1 e 2.
Euforia das Bolsas de Valores explode na Ásia pelas notícias provenientes da cimeira de Bruxelas. Tóquio sobe 1,5%, Hong Kong 2%. Os futuros do S& P também subiram acentuadamente. A satisfação com o resultado surpreendentemente positivo da noite europeia ofuscou a desaceleração do PIB japonês, que caiu acentuadamente em maio (-3,1%).
Ainda mais significativo o salto do euro: 1,26 por dólar (de 1,243) com salto de 1,5% em poucas horas.
Anteriormente, o dia tinha sido extremamente confuso nos mercados, com frequentes oscilações de preços relacionadas com rumores ou declarações sobre os trabalhos do Conselho Europeu de Bruxelas.
La Bolsa de Valores de Milão encerrou um dia cansativo em alta, caracterizado por frequentes oscilações de preços, mas com poucas negociações. EU'Índice FtseMib subiu 0,6%. A Bolsa espanhola também foi positiva (+0,7%), enquanto Paris caiu 0,3%.
Pela manhã o Tesouro concluiu com sucesso o leilão de títulos do governo, colocando 5,4 bilhões de Btp com rendimentos superiores aos do leilão anterior, mas um pouco melhores que os de mercado. O BTP de dez anos ficou em 6,19%. À noite, no mercado secundário, o rendimento caiu para 6,16%, o spread com o Bund está em 465.
Apesar da luz verde do Tribunal Constitucional para a reforma da saúde por Barack Obama, o clima dos mercados norte-americanos, devido às notícias que chegavam da Europa, foi condicionado pelas tensões. Wall Street fechou em baixa: Dow Jones -0,20%, S&P -0,21%, Nasdaq -0,90%.
Peso o declínio do JP Morgan -3,5% sobre os rumores do New York Times segundo os quais as perdas em derivados poderiam ter atingido os 9 mil milhões de dólares, face a uma previsão inicial de cerca de 2 mil milhões.
País você vai, banco você encontra. Os institutos do Bel Paese, há meses em balanço junto com os BTPs, se vingaram ontem. Unicredit subiu 3,8%: a entrada no capital com 5% do desconhecido fundo anglo-russo Pamplona gerou especulações sobre o título. Intesa ganhou 0,9%.
MontePaschi ainda está em território negativo -3,5%, no início de uma reestruturação industrial complexa e também sobrecarregado por antigos e novos títulos Tremonti. Mas o Calvário de Sena tem uma dignidade muito diferente da Colapso do CommerzbankO segundo maior banco alemão caiu 7,4% depois de anunciar um aumento de capital de 176 milhões de euros e decidiu pagar bónus à administração. Entretanto, o caso Libor, ou seja, as manobras dos grandes bancos para interferir nos procedimentos pelos quais a taxa Libor é determinada, faz as suas primeiras vítimas. : Barclays despenca 16% após multa de US$ 450 milhões. O Rbs (Royal Bank of Scotland) perdeu 12%. Em Frankfurt, o Deutsche Bank caiu 4,5%.
Fiat Positivo +1,7%. Durante a inauguração da fábrica construída em joint venture com a Guangzhou Automobile em Changsha, na China, Sergio Marchionne disse que o grupo iniciou o processo para exercício da opção de 3,3% da Chrysler que expira no próximo mês e pretende aumentar a sua participação na empresa norte-americana de 58,5% para 61,9% A Fiat pretende exercer opções sobre mais 20% da Chrysler, que expiram semestralmente, de julho deste ano até 2016, e poderá comprar ações adicionais da empresa norte-americana.
Salas da Telecom Italia +0,6%, objeto de relatório positivo de Cazenove. Segundo a corretora, as ações estão com desconto e a redução da dívida pode servir de ponto de partida para o aumento do estoque. "Após o último corte de dividendos, acreditamos que a desalavancagem está a acelerar e que a empresa atingirá a sua meta de 27,5 mil milhões de euros até ao final de 2012."
Entretanto, o conselho de administração da Telecom Italia aprovou a transformação da divisão de televisão da subsidiária TiMedia numa empresa ad hoc denominada La 7 srl. Giovanni Stella, CEO da Telecom Italia Media, é responsável pela gestão da venda. Chegaram cerca de 15 manifestações de interesse para as TVs do grupo Telecom Italia.
Por fim, qualquer decisão sobre o possível exercício da ação de responsabilidade contra os ex-administradores da Telecom Italia, o ex-CEO e vice-presidente Carlo Buora, pelos fatos relativos ao processo de Segurança e o ex-CEO Riccardo Ruggiero foi adiada para agosto por falsificação de sim investigações.
Sator e Palladio apresentados ao conselho de administração da Fonsai uma oferta «em linha com a apresentada anteriormente em 8 de junho de 2012». A oferta – especifica uma nota – é válida até 10 de agosto, “sem prejuízo da possibilidade de retirada unilateral da mesma mediante a ocorrência de determinadas condições” e foi “integrada com outros elementos relativos à sustentabilidade financeira e conveniência económica da operação”. . Hoje o conselho de administração da Premafin terá que se pronunciar sobre o pedido do custodiante judicial das ações da Imco e da Sinergia para proceder a uma nova reunião para avaliar a oferta da Unipol e da Sator-Palladio.
Dia brilhante para Diasorin +3,4%. StM subiu 1,4%, recuperando parcialmente as quedas das sessões anteriores.
Deslizamento Ansaldo, queda de 5,7%. Enel positivo +1%, Eni +0,4% e Terna +1,2
