Mais de 200 empresas americanas com valor de mercado de pelo menos US$ 10 bilhões perderam mais de 20% desde o início do ano. Alguém recuperou parte do terreno, a maioria permanece no "mercado de baixa”. E entre esses nomes ilustres como Netflix, Walt Disney, Twitter. Um violento deslizamento de terra que não emerge do desempenho dos índices, particularmente pesados para o Nasdaq: 39% das ações da lista da Times Square, escreve o Wall Street Journal, perderam metade de seu valor em relação às suas máximas.
INDÚSTRIAS TECNOLÓGICAS EM FORTE PARA BAIXO, SÓ A ENERGIA SOBE
Este é o quadro, fortemente influenciado pelos sinais vindos do Fed, em antecipação ao ano da campanha orçamentária de 2021 que começa hoje. A confirmar que os operadores não esperam nada de novo, exceto petróleo (+15% em 2022) e financeiro (+4%), é a tendência dos futuros do Nasdaq, em forte queda esta manhã (-1%) após as férias de ontem, e o corrida de títulos, em busca de vingança sobre as ações.
BONDS RUN: JAPÃO TAMBÉM AUMENTA
Os títulos estão em baixa em todo o mundo, na Ásia, o rendimento dos títulos de 0,13 anos do Japão sobe para XNUMX%, o maior dos últimos doze meses.
A Nota do Tesouro de 1,84 anos retorna aos níveis pré-pandêmicos com um rendimento de 1,78%, de 1,03% no fechamento. O governo dos EUA de dois anos é negociado a 7% (+80 pontos básicos). As curvas de rendimento estão se achatando em todos os vencimentos: dois anos a dez anos a XNUMX pontos-base.
O índice do dólar está em alta pelo terceiro dia consecutivo. O euro enfraquece. E a discussão sobre o novo pacto de estabilidade é iniciada em Bruxelas.
SACOS ASIÁTICOS PARA BAIXO. MANTENHA A CHINA
- Na sessão final, o Nikkei de Tóquio perdeu 0,7%. Taiex de Taipei -0,5%, Hang Seng de Hong Kong -0,1%, Kospi de Seul -0,8%, BSE Sensex de Mumbai -0,4%.
- Subiu 1% o índice CSI 300 das bolsas de Xangai e Shenzen, bem como o Straits Times de Singapura.
- Na mensagem de vídeo enviada à conferência de Davos, o presidente chinês, Xi Jinping, alertou para os perigos de uma corrida para aumentar o custo do dinheiro. Uma das emergências em Pequim é a queda acentuada da taxa de natalidade: 10,6 milhões de nascimentos contra 12 no ano anterior.
ÓLEO RECORDE: BRENT VOLTA A 2014
- Petróleo segue em alta: WTI ganha 1,2% para 85 dólares o barril, nos níveis de outubro de 2021. Brent volta aos preços de 2014. Ontem à noite as milícias Houthi do Iêmen atingiram um depósito com combustível de mísseis nos Emirados Árabes Unidos, um aliado da Arábia Saudita.
- Em sua última nota, o Goldman Sachs revisou para cima suas projeções sobre o preço do petróleo Brent: cem dólares devem ser atingidos no terceiro trimestre do ano. A estimativa média para 2022 sobe para US$ 96 o barril, de US$ 81. Em 2023, o preço médio deve ficar em torno de US$ 105 o barril, vinte a mais do que a estimativa anterior.
BOOM DE LONDRES: OFERTA 0 50 BILHÕES PARA VOLTAREN
As notícias sobre agregações, aliadas à corrida das matérias-primas, deram o tom da sessão das bolsas europeias. Órfãos do ponto de referência dos mercados americanos. A Bolsa de Valores de Londres aproveita +0,9%, a maior alta desde janeiro de 2020. Nesta lista, a GlaxoSmithKline acumula alta de 3,5%. Unilever perde 7%. A primeira confirmou no sábado ter recebido três ofertas não solicitadas e não vinculativas da segunda para o setor de Consumer Healthcare, no qual se destacam marcas como Sensodyne e Voltaren: todas as três foram rejeitadas. A última oferta teve um valor total de aquisição de £ 50 bilhões. “O conselho de administração da GSK concluiu por unanimidade que as propostas não eram do interesse dos acionistas da GSK, pois subestimavam fundamentalmente o negócio de Consumer Healthcare e suas perspectivas futuras”, explicou a Glaxo.
BRUXELAS. A REVISÃO DO CONTRATO FOI INICIADA
Entretanto, o lançamento do debate sobre o novo pacto de estabilidade e crescimento entre os sócios da UE, o encontro mais importante do semestre liderado por Emmanuel Macron, trouxe um novo fôlego ao optimismo da Zona Euro. Um acordo só verá a luz do dia após as eleições francesas em junho, mas o início foi promissor, de acordo com o vice-presidente Valdis Dombrovskis: “Muitos pontos de convergência parecem surgir em um caminho mais gradual para o pagamento da dívida, em particular com relação à chamada regra de 1/20” ele observa. O ministro alemão Lindner não nega, mas destaca que o "verdadeiro debate" sobre o assunto começará em junho.
Apesar do encerramento dos mercados norte-americanos, começa a sentir-se a pressão dos operadores sobre as taxas, face às reuniões dos bancos centrais no final do mês. O título italiano está sob pressão novamente em antecipação à corrida pelo Quirinale.
O SPREAD SOBE, O BUND SE APROXIMA DE TAXA ZERO
Os mercados monetários estão precificando um aumento da taxa de juros de 20 pontos-base até dezembro, contra 17 no final da semana passada.
A taxa de dez anos está em 1,36%, ante 1,35% no início e após fechar em 1,33% na sessão anterior.
O spread do Bund no trecho de dez anos é de 138 pontos-base, contra 137 na sessão de abertura e final na sexta-feira.
A yield do Bund a 0,02 anos, o benchmark da zona euro, subiu para -0,014%, não muito longe dos -2019%, o valor mais elevado desde maio de 11 que foi atingido a 5 de janeiro. A taxa alemã de 2019 anos atingiu brevemente seu nível mais alto desde março de 0,341 em -XNUMX%.
Do lado da oferta, a Bélgica deu mandato por mais 10 anos, em uma semana movimentada que também pode contar com outros sindicatos.
MILÃO CRESCE +0,53%, MAS A INFLAÇÃO TAMBÉM
A Piazza Affari fecha com alta de 0,53%, a 27.688 pontos base.
O Istat confirmou que em dezembro os preços ao consumidor italiano subiram 3,9% ano a ano no índice nacional e 4,2% no nível harmonizado, de +3,7% e +3,9 no mês anterior.
O indicador antecedente da OCDE para a Itália sinaliza uma perda de ímpeto nas perspectivas de crescimento em dezembro. O índice 'composto', que antecipa tendências econômicas em um horizonte de 6 a 9 meses, caiu para 101,4 de 101,5 em novembro.
ROTAÇÃO NO CREDIT SUISSE, HERMES FLY
A Bolsa de Valores da Cidade voa, Amsterdã sofre -0,28%. Up Zurich +0,91% revigorado pela renúncia do presidente Antonio Horta-Osorio após uma investigação interna sobre sua conduta pessoal, incluindo violações dos regulamentos anti-Covid.
LACOSTE REVISA O CONTRATO DE DIOKOVIC
Paris foi bem +0,82% com o luxo de volta, começando com Hermes. Enquanto isso, a Lacoste, patrocinadora técnica de Novak Djokovic, espera negociar "o mais rápido possível" com o tenista número 1 do mundo após o caso australiano.
Novo deslizamento de terra para a EDF caiu 4,6% após -25% na sexta-feira: a operadora nuclear pagará o preço mais alto da energia cara.
Frankfurt positivo +0,34% e Madrid +0,38%.
TIM TRUMP NA VÉSPERA DO BOD
Destinos diferentes ontem para as Big Caps no centro das notícias.
A Telecom Italia, às vésperas da diretoria que deve proceder com a nomeação como CEO de Pietro Labriola, hoje número um da Tim Brasil, deixou 3,12% no chão. Para dizer a verdade, não é um preconceito contra Labriola, um veterano do ex-titular, que pesa sobre o estoque, nem (se não em parte) o resultado do rebaixamento para "underperform" por Exane; no mínimo, o mercado não gosta da perspectiva de uma reorganização funcional que não inclua a oferta pública de aquisição já discutida pela KKR.
GERAIS, OS PATTISTAS PREPARAM A EQUIPE
A Generali está melhor -0,9% após a notícia de que Romolo Bardin, diretor da Delfin, alavanca financeira de Leonardo Del Vecchio, renunciou ao conselho de administração de Leone na esteira de Francesco Gaetano Caltagirone. Até agora não há terreno de compromisso entre as duas frentes que disputam a liderança do Leão. E a campanha de transferências está bombando para apresentar o time de maior apelo ao mercado de transferências.
Hoje, o conselho da Generali examinará uma lista de 25 nomes, que em meados de fevereiro será reduzida a uma dúzia. Até lá Caltagirone e Del Vecchio terão afinado o plano e contratado os dirigentes para o concretizar, mas as duas formações só entrarão em campo em meados de março e quem sabe se as autoridades - até agora à margem - plantarão as apostas. A direcção leonense para formalizar a lista de continuidade está marcada para 14 de Março, altura em que os empresários terão a equipa completa para tentar proteger o seu investimento e afastar o Mediobanca do papel de accionista mais influente.
RECORD OIL, TENARIS APROVEITA
No centro das atenções do mercado estava a energia. A Tenaris lidera a corrida +2,2% na onda dos preços do petróleo bruto e na promoção dos Títulos Mediobanca. Saipem +0,9% e Eni +0,4% também tiveram um bom desempenho.
A frente de serviços públicos foi mais mista, aguardando decisões do governo para amortecer o impacto das contas na indústria e nas famílias. Enel valoriza +0,82%. Terna está estável (-0,12%), apesar da Buy com a qual a Ubs começou a proteger a ação. A corretora suíça começou a cobrir Snam -0,3%.
BANCO DEUTSCHE AUMENTA O SELO
Entre os industriais, destaca-se o Stm +1,55% que, após os inúmeros aumentos do preço-alvo alcançados nos últimos dias, cobrou o aumento do preço-alvo de 50 para 52 euros por parte do Deutsche Bank, que confirmou a opinião de compra.
Vale destacar o bom desempenho de Moncler e Diasorin, Atlantia perde alguns acertos -0,9% escolhido pela Siemens como parceira da co-subsidiária que trata de mobilidade urbana.
Bper fraco -0,97%, vinculado ao destino do Banca Carige -1,53%).
WEBUILD UM MEGAPARKING EM RIYAD
É um momento propício para o lançamento das grandes obras:
WeBuild acende +3% após um contrato na Arábia Saudita no valor de 940 milhões de euros para a construção de um mega estacionamento de vários andares com 10.500 vagas em Riad, Diriyah Square.
MAIRE, NONO LEVANTAMENTO EM LINHA
A Maire Tecnimont, empresa que atua na construção de plantas industriais, químicas e petrolíferas, registra o nono aumento consecutivo, com desempenho acumulado no ano em torno de +13%. O Barclays reiterou a recomendação Overweight com um preço-alvo de 4,60 euros.
FOPE'S GOLD BRILHA: RECEITAS +55%
A Fope, sediada em Vicenza, destaca +2,84% uma empresa ativa na joalharia de luxo, que em 2021 trouxe receitas líquidas consolidadas para 40,3 milhões de euros, com um salto de 55% face ao ano anterior e de 15,3% face a 2019,
