Snam também entra no trem de novos títulos. A companhia de gás lançou esta manhã uma nova emissão obrigacionista de taxa fixa, com maturidade em outubro de 2027, no valor de 500 milhões de euros. Os títulos serão listados na Bolsa de Valores de Luxemburgo. As indicações de preços iniciais estão 70-75 pontos acima da taxa média de swap. A colocação destina-se a investidores institucionais e enquadra-se no novo plano de emissões de médio prazo em euros lançado pelo Conselho de Administração em 6 de Outubro.
A colocação destina-se a investidores institucionais e é organizada e gerida, como Bookrunners e Joint Lead Managers, pelo Barclays, BNP Paribas, BofA Merrill Lynch, ING, Mizuho, Mediobanca, MUFG e Société Générale.
Também hoje, o Bnp Paribas lançou uma oferta de compra de vários títulos já emitidos pelo Snam com vencimentos entre 2019 e 2024.
A nova obrigação poderá ser utilizada, no todo ou em parte, para troca com as obrigações adquiridas pelo BNP. A operação, especifica um comunicado do grupo, permite à Snam continuar no caminho da otimização da estrutura da dívida e da melhoria contínua do custo do capital, em linha com os seus objetivos.
