A Snam concluiu com sucesso a emissão de seu primeiro Título de Transição Alinhado à Taxonomia da UE, cuja receita será utilizada para financiar projetos na transição energética, e mais precisamente os chamados “Projetos Elegíveis” definidos no Quadro de Finanças Sustentáveis publicado em novembro de 2021, informa a empresa em nota.
As características do vínculo
A questão tem uma quantidade de 300 milhões, expira em 5 de dezembro de 2026 e tem cupom anual de 3,375% com um preço de reoferta de 99,577% (correspondente a um spread de 75 pontos base no mid swap de referência).
“A operação está em linha com o compromisso da Snam na finanças sustentáveis como um elemento-chave de sua estratégia que inclui, entre outros, os objetivos de alcançar a neutralidade carbônica até 2040 e desenvolver ainda mais suas atividades na transição energética. Além disso, a transação contribuirá para o objetivo da Snam de obter mais de 80% de seus empréstimos por meio de instrumentos financeiros sustentáveis até 2025, em comparação com 60% no final de 2021”, disse a Snam em nota.
As obrigações enquadram-se no âmbito do programa EMTN (Euro Medium Term Note) pela Snam por 13 bilhões de euros aprovado pelo conselho de administração em 12 de outubro de 2022 e será listado na Bolsa de Valores de Luxemburgo.
A colocação foi organizada e dirigida, como Sole Bookrunner, pela Goldman Sachs International.
