A gigante de San Donato lançou esta manhã uma nova emissão de títulos de renda fixa, com vencimento em outubro de 2020, destinada a investidores institucionais. O valor da transacção é de 500 milhões de euros, no âmbito do seu programa Euro Medium Term Notes (Emtn) aprovado pelo Conselho de Administração no passado dia 27 de Setembro.
A indicação de preço inicial é de 30-35 pontos base acima do midswap. A emissão de hoje segue-se à lançada a 10 de outubro passado no montante total de 1,25 mil milhões de euros, com maturidade a 25 de outubro de 2026.
A colocação é organizada e gerida como Bookrunners e Joint Lead Managers, por Banca IMI, Barclays, BBVA, BNP Paribas, Citi, Goldman Sachs, JP Morgan, Mizuho, Socie´te´ G´ne´rale e Unicredit.
O produto de ambas as emissões será usado para recomprar os títulos da Snam SpA anteriormente emitidos e posteriormente adquiridos pelo BNP Paribas SA como parte da oferta pública lançada em 10 de outubro de 2016 (Oferta pública) e concluída em 17 de outubro de 2016.
Com base nos resultados da OPA de hoje, o BNP Paribas SA, de acordo com os termos e condições estabelecidos na OPA, decidiu comprar Os recursos de ambas as emissões serão utilizados para recomprar os títulos adquiridos do BNP Paribas, que a partir determinou hoje a compra de 2,75 bilhões de dez títulos Snam, com vencimentos entre junho de 2017 e janeiro de 2024 e um valor pendente de 8,4 bilhões.
No dia 25 de outubro, a Snam liquidará a totalidade do valor em dinheiro ao BNP Paribas SA e na mesma data haverá a colocação dos dois novos títulos, que serão cotados na Bolsa de Valores de Luxemburgo.
O objetivo da operação é otimizar a estrutura de dívida e melhorar o custo de capital, em linha com os objetivos traçados pela companhia.
