Snam começou uma nova emissão de obrigações de taxa fixa, com vencimento em 2028 pelo valor previsto de 500 milhões de euros. é sobre o segunda ligação de transição emitido pela empresa liderada por Marco Alverà após o de 10 de junho passado. A colocação insere-se no programa EMTN (Euro Medium Term Notes) aprovado pelo Conselho de Administração a 12 de outubro de 2020. As obrigações serão cotadas na Bolsa de Valores do Luxemburgo.
Quanto ao preço, as indicações iniciais falam de 70 pontos base acima do mid swap.
“A emissão – explica Snam em nota – é de natureza transitória: os recursos serão utilizados para financiar projetos na transição energética, os chamados Projetos Elegíveis, conforme definido no Transition Bond Framework publicado em 9 de junho de 2020".
A colocação é destinado a investidores institucionais e é organizado e administrado, como bookrunners e Joint Lead Managers, pelo BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, ING, Intesa Sanpaolo, Mizuho, Mediobanca – Banca di Credito Finanziario SpA, MUFG, Société Générale, SMBC Nikko Capital Markets Europe GmbH e UniCredit Bank AG.
Esta nova edição, sublinha a empresa, testemunha o compromisso da Snam "com o financiamento sustentável para apoiar as crescentes iniciativas na transição energética". Lembramos que em plano para 2024 apresentado a 25 de novembro, o Snam anunciou a sua intenção de aumentar o peso do financiamento sustentável dos atuais 40% para mais de 60% do financiamento disponível.
Além da nova edição, Snam lançou hoje uma oferta de compra (oferta pública) destinado aos detentores das seguintes obrigações já emitidas pelo Snam no âmbito do programa Euro Medium Term Note:
- € 300.000.000 Taxa variável, com vencimento em fevereiro de 2022, dos quais € 300.000.000 em circulação (XS1568906421)
- € 1.000.000.000 5,250%, vencimento em 19 de setembro de 2022, dos quais € 601.790.000 em circulação (XS0829190585)
- € 750.000.000 1,500%, vencimento em 21 de abril de 2023, dos quais € 246.284.000 em circulação (XS1126183760)
- € 900.000.000 1,000%, vencimento em 18 de setembro de 2023, dos quais € 595.582.000 em circulação (XS1881004730)
- € 750.000.000 1,375% com vencimento em 19 de novembro de 2023, dos quais € 195.204.000 em circulação (XS1318709497)
- € 600.000.000 3,250%, com vencimento em 22 de janeiro de 2024, dos quais € 389.854.000 em circulação (XS1019326641)
- € 350.000.000 Taxa variável, com vencimento em 2 de agosto de 2024, dos quais € 350.000.000 em circulação (XS1657785538)
- € 500.000.000 1,250% com vencimento em 25 de janeiro de 2025, dos quais € 392.447.000 em circulação (XS1555402145)
O valor máximo aceito serão definidos e comunicados pela Snam nos termos e condições constantes do Memorando de Oferta Pública de 30 de novembro de 2020. Poderá ainda ser aplicado às ofertas públicas um mecanismo de atribuição prioritária para os titulares das obrigações existentes objeto das ofertas públicas que manifestem a intenção de subscrever os novos títulos.
“O Snam, por meio desta operação, pretende dar continuidade à trajetória de otimização da estrutura da dívida e melhoria contínua do custo de capital, em linha com os seus objetivos”.
