A Saras está pronta para recorrer ao mercado obrigacionista para refinanciar dívidas com vencimento até julho próximo por cerca de 280 milhões de euros.
Um recente conselho de administração do grupo petrolífero controlado pela família Moratti (e no qual a gigante russa Rosneft subiu para 22% no ano passado) de fato deu poderes separados ao presidente Gian Marco Moratti, ao CEO Massimo Moratti e ao vice-presidente executivo Dario Scaffardi para proceder à emissão de empréstimos obrigacionistas não convertíveis, destinados a investidores institucionais e com uma duração máxima de sete anos.
O valor máximo previsto é de meio bilhão de euros e também pode ser alcançado mediante a realização de operações em várias tranches. O objetivo seria amortizar os bônus de 250 milhões emitidos em 2010 com vencimento em julho de 2015 e outros 30 milhões, também com vencimento nos próximos 12 meses, atrelados a empréstimos de longo prazo.
A colocação de um título permitiria aproveitar as atuais condições favoráveis de mercado para refinanciar esses passivos. Daí a resolução do conselho de administração da Saras: caberá agora aos gestores identificar a janela certa, nas próximas semanas, para lançar a emissão de títulos.
