Esta manhã safira lançou uma obrigação indexada a acções de cerca de 150 milhões, que faz parte de um refinanciamento total de 300 milhões. A companhia o comunica, especificando que se trata de um título quirografário e não subordinado com vencimento em 22 de maio de 2019.
A operação é administrada, como joint bookrunner, pelo Banca Imi, Bnp Paribas e UniCredit. Os valores mobiliários, garantidos pela Safilo Spa, serão conversíveis em ações mediante aprovação de aumento de capital.
A assembleia extraordinária de acionistas que a empresa marcou para 30 de setembro deverá se manifestar sobre o assunto. Os novos títulos de dívida serão emitidos ao par pelo valor nominal de 100 milhões e pagarão um cupão fixo entre 1,25 e 2%.
O emissor reservou a opção de resgatar os títulos a partir de 6 de junho de 2017.
