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Banca Progetto rumo ao IPO: no outono no segmento Star da Piazza Affari. O conjunto de bancos do consórcio está pronto

A boutique britânica Stj Advisors foi nomeada consultora. Os coordenadores globais são Citi, Intesa Sanpaolo e Ubs

Banca Progetto rumo ao IPO: no outono no segmento Star da Piazza Affari. O conjunto de bancos do consórcio está pronto

para banco de projetos não é mais apenas uma hipótese. O projeto de citação, talvez em direção o outono, está tomando forma. O "banco desafiador" italiano especializado em serviços para mulheres PMI e 54% controlados por Gestão de Capital Oaktree ele está escolhendo os bancos que o acompanharão na aventura. O grupo liderado por Paulo Fiorentino, de acordo com o acionista americano Oaktree Capital Management, segundo Il Sole24ore, após ter nomeado oconselheiro financeiro para o processo de listagem, a boutique consultiva britânica Assessores Stj, nos últimos dias estreitou o círculo sobre os nomes dos bancos coordenadores globais: Citigroup, Intesa Sanpaolo e ubs.

A hipótese diz respeito à venda de uma participação entre 35% e 40% pelo acionista Oaktree Capital Management, que ainda manteria uma participação majoritária e se concentraria em Segmento ESTRELA da Bolsa de Valores italiana, que exige que as empresas tenham um free float mínimo de 35%.

Banca Progetto, lucro líquido de 2023 aumentou 38%

Banca Progetto fechou em 2023 com um Resultado líquido para 71,9 milhões de euros, crescendo de 38% face a 52 milhões de euros no final de 2022, ativos totais de 8,5 mil milhões de euros e um rácio Cet1 de 17,4%. O instituto teve um crescimento significativo em coleção total da contas de depósito nos mercados italiano, alemão, espanhol e holandês, atingindo aproximadamente 5,3 mil milhões de euros em 31 de dezembro de 2023, um aumento de 20% em relação ao ano anterior. No mesmo período, concluiu quatro novas transações securitização, captando 1,7 mil milhões de euros e elevando o saldo total de financiamento de investidores institucionais para 2,4 mil milhões de euros. Estas operações contribuíram para consolidar a diversificação das fontes de financiamento do Banco, que tem registado um notável aumento de pessoal, passando de 70 para 240 colaboradores nos últimos anos.

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