O Private Banking italiano confirma-se como um modelo de sucesso, atractivos e apreciados pelos clientes e o AIPB estima que os 844 mil milhões de euros de activos geridos possam ascender a sobre 920 bilhões de euros em 2021. Uma meta que leva o setor a aumentar o seu peso, entre os canais de distribuição, de 27,5% para 28,2% do património financeiro das famílias.
A tendência foi ilustrada pelo presidente da AIPB, Paolo Langé, durante a XV edição do Fórum de Private Banking, evento organizado anualmente pela AIPB – Associação Italiana de Private Banking e hoje uma referência do sector a nível nacional, frequentado - para além de Paolo Langé (Presidente da AIPB), Saverio Perissinotto (Vice-presidente da AIPB), Antonella Massari (Secretário Geral AIPB) e ao Sócio Sênior da Monitor Deloitte Carlos Murolo - entre outros: Andrea Sironi (Presidente da Bolsa de Valores Italiana), Glória Bartoli (professor da Universidade Luiss), Franco Bruni (Vice-presidente do ISPI-Professor da Universidade Bocconi), Carmim Di Noia (Comissário da Consob), Robert Bolso (Conselheiro de Orçamento e Patrimônio do Município de Milão), Stephen Venturi (Vice Presidente da Assolombarda).
"Processamos para AIPB - comentários Carlos Murolo, Senior Partner Monitor Deloitte – um índice composto que, com base em vários fatores, retrata um competitivo “Financial Hub” italiano devido à maturidade do Private Banking nacional, mas com oportunidades para se aproximar das práticas líderes internacionais em termos de maturidade digital, sistema do país e ambiente de negócios. Os centros financeiros "Best in class", como a Suíça, Singapura, EUA e Grã-Bretanha, destacam-se da Itália pela "capacidade de criar um sistema", elemento fundamental de atração para clientes de Private Banking.
“O índice de competitividade Monitor Deloitte – declara Paolo Langé, Presidente da AIPB – destaca que, para que o Private Banking italiano se junte ao “Best in class” no posicionamento internacional do setor, ele deve se sentir fortemente comprometido em apoiar e influenciar o crescimento do país e o desenvolvimento de políticas de melhoria do sistema” .
“O Private Banking pode ter impacto – afirma Antonella Massari, Secretário-Geral da AIPB – direta e indiretamente sobre alguns fatores que impulsionam o crescimento do sistema econômico, atuando no desempenho financeiro, nos investimentos produtivos e fomentando um diálogo contínuo com os demais stakeholders relevantes. O Private Banking pode representar um importante motor de desenvolvimento graças a ativos sob gestão de dimensão significativa e com características comparáveis aos de outros investidores de longo prazo (844 mil milhões de euros em banca privada, seguradoras de 750 mil milhões de euros e fundos de pensões e privados 250 mil milhões de euros)”.
Observatório Aipb-Monitores Deloitte: “Private Banking italiano no quadro competitivo internacional”
Em resumo ipunidos em força e di fraqueza para a competitividade internacional
O índice de competitividade criado ad hoc pelo Monitor Deloitte, analisou os principais centros financeiros internacionais, incluindo a Itália, medindo a sua capacidade de atrair perfis de investidores privados, tanto nacionais como internacionais.
Foram selecionados os 15 países que possuem um setor de Private Banking desenvolvido e volumes substanciais de ativos financeiros detidos por clientes estrangeiros, a saber: Bahrein, Emirados Árabes Unidos, França, Alemanha, Japão, Grécia, Itália, Luxemburgo, Mônaco, Reino Unido, Cingapura, Espanha, Estados Unidos, Coréia do Sul, Suíça.
Para avaliar a atratividade dos centros financeiros internacionais foram utilizados Indicadores 5 que resumem cerca de quarenta valores críticos de sucesso:
- No primeiro indicador que "mede" a estabilidade do sistema do país, a Itália a nível internacional ocupa a retaguarda - no décimo primeiro lugar - evidentemente descontando alguns problemas de estabilidade financeira e política do país.
- O segundo indicador descreve a capacidade do país de criar um ambiente favorável para a atração de investimentos na área tanto de famílias privadas italianas quanto de perfis internacionais. Neste caso, a Itália está posicionada no meio do ranking, com áreas de excelência como a atratividade turística e áreas de melhoria como a componente infraestrutural e a capitalização do mercado financeiro.
- O terceiro indicador do Relatório analisa política e regulamentação tributária que são alavancas muito importantes para influenciar a atratividade de um país como centro financeiro internacional. Neste caso, a Itália está posicionada no meio do ranking, mas à frente de países como Estados Unidos e França.
- O quarto indicador do índice competitivo concentra-se em nível de serviços digitalizados oferecidos nos centros financeiros e, neste caso, a análise retorna para a Itália uma posição muito atrasada na classificação consequentemente, evidenciando certa urgência em aumentar o volume de investimentos no campo da inovação digital.
- O quinto indicador do índice competitivo mede o quanto a tradição do serviço de Private Banking está consolidada em Ppaís, medido a vários níveis, por exemplo na presença dos principais players internacionais do setor e na qualidade e eficiência alcançada pelo sistema no nosso país. A indústria italiana de Private Banking neste caso ocupa a quinta posição e antecede centros financeiros relevantes como Alemanha e França.
Do ponto de vista da maturidade do sistema de Private Banking, o mercado italiano é, portanto, competitivo.
Alguns desafios permanecem relacionadosambiente de negócios e ambiente regulatório e tributário. No que se refere a estabilidade do sistema econômico, o risco de inadimplência do país e o baixo número de governos que chegaram ao término natural de seus mandatos, fazem com que o sistema econômico, juntamente com o político, representam um ponto de atenção tanto para um investidor privado italiano como para um investidor privado estrangeiro.
Itália, classificados no grupo dos chamados “aspirantes”, está longe de ser o "Best in class" EUA, Suíça, Cingapura e Reino Unido e deve estar atento para que no futuro não se alargue o fosso com os centros mais competitivos.
O que parece diferenciar o "Best in class" da Itália é a "capacidade de criar um sistema", o que é essencial para se estabelecer como um dos principais mercados de capital estrangeiro.
o Estados Unidos excel por exemplo em "Ambiente de negócios" e "Fintech", o Suíça (o melhor entre os países considerados na análise) sobre a inflação e o risco da dívida soberana. Singapore se destaca porque a carga tributária é extremamente baixa e isso torna o país atrativo para investidores.
A França e a Alemanha são “aspirantes” a centros financeiros que, no entanto, desfrutam de um suporte competitivo do sistema do país que é melhor do que a Itália. Lá Brasil mostra altas pontuações em termos de classificação de infraestrutura e eficácia da instituição.
Enquanto no que diz respeito ao Germania, a diferença com a Itália é mais acentuada em dimensões como a "transparência e correção do sistema jurídico".
Itália atraente para clientes internacionais?
Das análises resulta que, globalmente, a Itália mostra elementos claros de atratividade para perfis internacionais graças a um bom desenvolvimento da Indústria Banca Privada.
O posicionamento da Itália pode ser ainda mais fortalecido por uma maior estabilidade do sistema econômico. De fato, em um contexto em que os principais mercados são caracterizados por uma contribuição competitiva do sistema do país, o apoio ativo ao crescimento econômico e político é o fator que possibilita o sucesso do Private Banking italiano.
A última parte do estudo visa identificar quais são os mercados estrangeiros potenciais mais interessantes para os bancos privados italianos que podem direcionar estratégias de crescimento internacional para três possíveis clientes-alvo: Italianos com interesses no exterior, Italianos residentes em países estrangeiros, estrangeiros com interesses na Itália.
No que diz respeito ao primeiro, o Relatório identificou dois drivers de escolha: o volume de investimentos imobiliários feitos por italianos no exterior e o número de empresas estrangeiras detidas pela Itália. Espanha, França, Estados Unidos e Suíça parecem ser os países mais interessantes para investimentos imobiliários de pessoas físicas com alto potencial Privado. Quanto ao empresas estrangeiras de empresários italianos (cerca de 30.000 empresas, das quais 60% são representadas por Micro Empresas, <10 funcionários) as análises mostram que 32% está concentrada nos EUA, Alemanha e Espanha. França e Inglaterra seguem em importância.
Globalmente, o Suíça é o estado com maior relação entre número de italianos residentes e potenciais clientes particulares. Entre os países europeus, depois da Suíça, os países que abrigam as principais comunidades de italianos com potencial privado são la Alemanha, la França, il Reino Unido e a Bélgica.
Estados Unidos, Alemanha e Reino Unido, são os países de origem dos maiores compradores de imóveis na Itália, contribuindo, globalmente, para mais da metade das aquisições de imóveis de varejo feitas na Itália. Entre os centros privados mais importantes, famílias privadas francesas e suíças também têm interesses na Itália (11%).
