Os bancos mantêm-se à tona Piazza Affari, que fechou estável, +0,02%, 26.556 pontos, sessão contrastada a nível europeu e pressionada à tarde pela volatilidade de Wall Street.
Frankfurt é o pior mercado europeu e perde 1,05%, alarmado com o facto de o instituto Ifo ter cortado a sua previsão de crescimento do PIB alemão em 2022, devido à quarta vaga do coronavírus e à persistência do estrangulamento no abastecimento a travar a maior economia do continente.
Paris perde 0,69%, Amsterdam -0,93%; Londres -0,21. Madrid ela praticamente dança sozinha, +0,63%.
A New York, depois de um início misto, a situação piora nos três principais índices que estão todos no vermelho desde Nasdaq (-1,8%).
Os mercados estão nervosos com a incerteza ligada à variante Omicron do coronavírus, no momento em que cerca de vinte bancos centrais estão prestes a se reunir, começando pelo Fed, BCE e BoE.
Fed e BCE
Em particular, olhamos para o Fed, que encerrará sua cúpula amanhã e deverá anunciar uma aceleração do tapering (com uma redução nas compras mensais de 15 para 30 bilhões), um movimento prodrômico para um aumento inicial da taxa que alguns observadores colocam por volta de maio, outros em junho. Segundo a Reuters, o mercado já precifica alta de 0,25% até maio e 0,75% até o final do ano.
Enquanto isso, a inflação continua forte: em novembro, os preços ao produtor nos Estados Unidos subiram 9,6% ano a ano, um novo recorde, após os 8,6% do mês passado, já sem precedentes. Os dados também vêm após os dados de preços ao consumidor da última sexta-feira, que aumentaram ano a ano para uma alta de 40 anos.
O BCE realizará sua última reunião do ano na quinta-feira, mas estima-se que sua abordagem seja mais cautelosa.
Segundo Sylvain Broyer, economista-chefe da área EMEA da S&P, a Eurotower não aumentará as taxas de juros "antes do início de 2024" e reduzirá as compras de títulos no final de 2023. Segundo Broyer "a taxa de inflação já cairá durante 2022” e a UE “atingirá níveis pré-pandêmicos no 4º trimestre deste ano, enquanto a Itália terá que esperar pelo segundo trimestre de 2022”. O Conselho do BCE também deve confirmar sua decisão de encerrar o Programa de Compra de Emergência Pandêmica (PEPP) no final de março de 2022.
O ESPECTRO ÔMICRON
O outro elemento de forte incerteza nesta fase é a pandemia, que se está a revelar um adversário muito duro. Segundo a OMS “estamos vivendo um tsunami de infecções por Covid no mundo, devido às variantes Delta e Omicron”. Este último ainda é um inimigo desconhecido, principalmente em relação às vacinas (mesmo que duas doses da Pfizer, segundo estudos da África do Sul, reduzissem as internações em 70%). Ainda de acordo com a OMS, a Omicron “pode propagar-se mais rapidamente do que a Delta e é provável que se torne dominante na Europa”.
Para enfrentar a nova onda, os Estados estão se equipando, com restrições internas e também limitando os fluxos do exterior. Na Itália, o governo Draghi está em processo de estender o estado de emergência até 31 de março e está considerando reintroduzir a obrigatoriedade do uso de máscara ao ar livre.
MATÉRIA-PRIMA
Em um mundo ainda lutando com problemas de relacionamento e mobilidade, o óleo perde apelo e os futuros de Brent e Wti caem mais de 1%.
Entre as commodities, porém, a corrida continua gás após o salto de ontem devido às ameaças do presidente bielorrusso, Alexander Lukashenko, de bloquear o trânsito para a Europa no caso de sanções mais severas contra Minsk. No hub holandês TTF, os preços subiram 3,2% esta manhã para 119,5 euros por MWh, enquanto os preços no Reino Unido subiram 2,8% para £ 3,30 por termo.
Está se movendo em declínio fracionárioouro, com negociação de ouro à vista em torno de 1775,38 dólares a onça (-0,64%).
MERCADO DE MOEDAS
O índice do dólar está em alta no mercado de câmbio. O euro negociou ligeiramente contra o dólar em torno de 1,1274.
A hemorragia da lira turca continua, perdendo cerca de 4% em relação ao dólar e negociando na área de 0,0696.
LOCAL DE NEGÓCIOS
No principal índice milanês, a sessão foi animada sobretudo pelos bancos, com o mercado a apostar num novo risco do setor.
Está no topo da lista Unicredit +4,58%, que continua a acumular ganhos, interrompidos apenas por breves paragens, após a apresentação do novo plano industrial assinado pelo CEO Orcel.
Eles também brilham Bper + 1,54% Banco Bpm + 1,42% Intesa +0,88% e Mediobanca +0,63%. No entanto, a estrela mais brilhante do setor está fora do Ftse Mib, trata-se de Carigé +8,15%, recuperação após rumores na imprensa de que o Fundo Interbancário de Proteção de Depósitos (FITD) está em negociações com um fundo e dois bancos para a transferência do controle da instituição da Ligúria. Os diálogos seriam com Credit Agricole e Bper.
muito mais cauteloso MPs, +0,33%. Ontem, o CEO do Banco Bpm Giuseppe Castagna respondeu "nunca diga nunca" a uma pergunta sobre o potencial interesse no Monte dei Paschi. Além disso, segundo escreve a Ansa, o conselho de administração do instituto sienense deverá reunir-se na sexta-feira, 17 de dezembro, também para a aprovação da versão final do plano de negócios 2022-2026. O plano será então enviado ao Ministério da Economia.
Os estoques de petróleo também se recuperaram, apesar do desempenho lento do petróleo bruto: Tenaris +3,35%; Saipem +0,8%; Eni +1,07%. Bem Amplifon +1,93% e Leonardo + 1,8%.
Eles lastreiam a lista de preços Moncler -3,22%; Interpump -3,13%; Diasorina -2,41%; Ferrari -1,87%; stm -1,79%.
Planeje propagação, que se mantém em 130 pontos base, com rendimentos ligeiramente superiores. O BTP de 0,93 anos marca +0,37%; O Bund com a mesma duração -XNUMX%.
