SACOS DE NERVOSO, APENAS TÓQUIO EM ASCENSÃO. FIAT-CHRYSLER CONTRATA, MAS EM DETROIT
Escalada da violência no Oriente Médio, recessão anunciada na zona do euro. Mais benefícios de desemprego nos EUA do que o esperado (439 contra 375 esperados). Uma mistura desse tipo só pode se traduzir em novas incertezas para as tabelas de preços. A única exceção é Tóquio +1,5% em plena atmosfera pré-eleitoral. No final da sessão, Wall Street fechou em baixa com o índice S&P caindo 0,2%, Dow Jones -0,2%, Nasdaq -0,4%.
In Europa Londres perdeu 0,7%, Frankfurt -0,8%, Paris perdeu 0,5%. Na Piazza Affari, o índice FtseMib recuou 0,5%: foi a oitava queda nas últimas 10 sessões. O euro está em alta em relação ao dólar em 1,278, de 1,273 no fechamento da noite passada.
O mercado petrolífero vê movimentos contrastantes: o WTI americano consolida os ganhos de ontem a 86,2 dólares o barril (-0,1%). Em sentido inverso, o Brent volta a subir e marca uma cotação de 110,8 dólares, com uma valorização de 1,1% que se soma aos 1,2% ganhos na noite passada. Mas pela manhã a "febre" baixou: o Brent agora é negociado a 108,14 dólares.
ÁSIA
A exceção é Tóquio +1,5%, seguida de Hong Kong +0,4%. Nas listas asiáticas, considerações de natureza política obscureceram, pela primeira vez, os problemas da Europa, do abismo fiscal e do Oriente Médio.
Pelo segundo dia consecutivo, o Nikkei fechou com forte alta antes das eleições antecipadas em meados de dezembro. Os mercados apostam no sucesso do Partido Liberal Democrático, agora na oposição, cujo líder Shinzo Abe prometeu injetar toda a liquidez necessária na economia para enfraquecer o iene em favor das exportações.
Na China, crescem as expectativas quanto aos movimentos da nova liderança do partido na frente das reformas econômicas. Entre os sete homens de ouro do comitê central estão quatro economistas. Enquanto isso, no novo Politburo há duas mulheres (de 25 membros).
AMÉRICA
O mercado imobiliário americano está se recuperando, mas não saiu da crise. O presidente do Fed, Ben Bernanke, disse isso, explicando que parte do problema ainda é representada pela qualidade de crédito excessivamente baixa.
O Fed, que se concentrou nas compras de títulos hipotecários nos últimos leilões, continuará a fazer o possível para apoiar o mercado imobiliário, garantiu Bernanke, acrescentando que: “Embora haja boas razões para estar otimista sobre a direção do mercado imobiliário ultimamente, não deveríamos estar satisfeitos com o progresso que vimos até agora”, disse o presidente do Fed.
As tabelas de preços trimestrais não ajudam Wal-Mart -4,4%. A gigante da distribuição em larga escala registrou vendas na América do Norte, em base comparável, com alta de 1,5% ano a ano. Os analistas esperavam um aumento de 2%. As previsões para o ano inteiro estão um pouco abaixo das expectativas. Enquanto isso, a empresa anunciou que novas investigações sobre subornos pagos na China, Índia e Brasil estão em andamento.
EUROPA
No terceiro trimestre de 2012, o PIB da área do euro caiu 0,1% em relação ao trimestre anterior e 0,6% em relação ao terceiro trimestre de 2011. Assim, a UE entrou oficialmente em recessão. Ambos os números estão em linha com as previsões dos economistas.
O ministro da Economia francês, Pierre Moscovici, declarou que o objetivo da França é resolver a questão grega de uma vez por todas neste ano e lançar as bases sólidas para uma união bancária. Enquanto isso, Moscovici rejeita com raiva os julgamentos do The Economist: "A França não é o homem doente da Europa".
Enquanto isso, hoje todos os índices do setor Stoxx caíram nas bolsas europeias. É impressionante a mega multa de 4,5 bilhões de dólares que a BP pagará como compensação pela poluição do Golfo do México em 2010. O fundo soberano do Catar deu sua aprovação à fusão de 32 bilhões entre a Glencore e a Xstrata.
A lista de países que podem atingir rendimentos negativos em emissões de 2 anos é sempre longa: Suíça, Dinamarca, Alemanha, Finlândia e Áustria ainda têm rendimentos abaixo de “zero”.
ITÁLIA
O PIB italiano foi melhor do que o esperado, com uma queda de 0,2% em relação ao trimestre anterior (-0,5% esperado) e uma queda de 2,4% em relação ao ano anterior (estimado -2,9%). No entanto, este é o quinto trimestre consecutivo com sinal de menos.
Lo Spread Btp/Bund contraído em 8 pontos base a cota 353, enquanto o yield do BTP de 10 anos cai para a mínima das últimas três semanas em 4,88%. A Bankitalia confirmou com números o que já havia sido antecipado pelo Tesouro, ou seja, após a grande fuga da Itália, os investidores estrangeiros estão voltando gradativamente aos nossos títulos do governo.
Em setembro, foram adquiridas obrigações de dívida pública ao exterior por um montante líquido de 16,2 mil milhões de euros, divididos entre maturidades curtas (7,3 mil milhões) e médias/longas (8,9 mil milhões). Este último teve o maior efeito, passando de uma saída de 7,9 bilhões em agosto para uma entrada de 8,9 bilhões em setembro.
Entre as blue chips milanesas, a queda de casas de repouso -3,26%, que juntamente com Mediaset -2,7% sairá do índice global MSCI no final do mês. Luxottica subiu 0,3%: segundo alguns traders, poderia aumentar de "peso" no mesmo índice. Forte declínio também de Campari que perdeu 4,2%: muitos investidores esperavam que o título entrasse no MSCI, mas não aparece entre as "novas entradas".
Brilhante durante toda a sessão, Diasorina perdeu força no final e fechou nos 26,28 euros, subindo 0,1%. Durante o dia tinha chegado a ganhar quase 3% para 26,90 euros, graças à dupla promoção de Morgan Stanley e Berenberg. Os bancos se moveram em nenhuma ordem particular: Unicredit aumentou 0,7%, Intesa caiu 0,8%, Banco Popolare-1,3%Monte Paschi avançou 0,8%. Entre os estoques industriais, o cenário registra algumas altas, incluindo decreto + 1,1%.
A fusão com a Chrysler será concluída em 2014. Em entrevista concedida ao Automotive News , Sergio Marchionne nega atrasos no roteiro. “O grupo Fiat vai vender mais de 4,3 milhões de carros em 2013, com um mínimo de 2,6 milhões da Chrysler. Vai depender muito do que acontecer na Europa”, acrescentou Marchionne. Em 2012 o grupo espera comercializar cerca de 4,2 milhões de unidades, “a Chrysler vai vender 2,4 milhões, o resto é a Fiat”. Ontem, enquanto isso, a Chrysler anunciou mais de mil contratações em Detroit.
F saiuem mecânica -0,7% e StM-2,6%. À noite, a empresa divulgou um comunicado negando um artigo da Bloomberg sobre um futuro spin-off da St-Ericsson. “A STMicroelectronics – lemos – continua a negar veementemente a existência de um projeto que possa comprometer a unidade da Empresa. Além disso, tal projeto nunca foi apresentado ao Conselho Fiscal da ST. A gestão da empresa e o Conselho Fiscal estão perfeitamente alinhados”.
A alta do petróleo bruto não teve efeito positivo sobre os estoques do setor: Eni fechado inalterado, Saipem perdeu 4%, Tenaris -0,6%. Saras caiu 3,9% depois de ser rebaixado para vender pela Société Générale. Telecom Itália perdeu 1,8%. A reunião do Conselho de Administração do dia 6 de dezembro avaliará uma possível oferta para a operadora brasileira GVT e a separação da rede fixa italiana.
O CEO Marco Patuano disse isso durante uma conferência para investidores organizada pelo Morgan Stanley, acrescentando que, se for tomada a decisão de prosseguir com a oferta potencialmente de 7 bilhões de euros na GVT, ele avaliará como financiar a operação, incluindo a recente proposta de Naguib Sawiris investirá em Telecom por meio de aumento de capital.
“Sempre dissemos que o Brasil é uma área estratégica para nós, e há um ativo de boa qualidade e interessante à venda”, disse, referindo-se à empresa de banda larga que está sendo vendida pela Vivendi.
Moody's rebaixou sua classificação corporativa familiar Italcementi para Ba2 de Ba1 à luz dos resultados do terceiro trimestre, que destacaram a fraqueza persistente nos resultados operacionais e fluxo de caixa do grupo de cimento. Em declínio acentuado Maire Tecnimont -12% após o anúncio do aumento de capital, Landi Renzo -9%, e Trevi-6%.
