A energia de Touro realmente parece inesgotável. As Bolsas continuam a bater recordes em todas as latitudes, desde Wall Street, onde o Dow Jones registou a subida mais significativa no último mês (+0,72%), até Tóquio, onde o índice Nikkei celebra a sua subida consecutiva número 17.
Apesar da crise catalã, a Europa também está em festa: Frankfurt e Londres estão em seus recordes históricos, Paris recuperou os níveis de 2008. A Piazza Affari, a melhor de ontem, avança para alcançá-la. E entretanto, hoje reabrem as portas do Monte Paschi.
Uma corrida favorecida pela possível reforma tributária americana e alimentada pelos bons resultados trimestrais vindos de quase todos os cantos das finanças globais, que promete continuar mesmo depois das decisões de amanhã do BCE e da nomeação do novo presidente do Fed, mesmo que os republicanos apontar para o “falcão” John Taylor. Em suma, o céu parece sereno, até demais: cuidado com o cisne negro.
TÓQUIO COMEMORA RISE NO.16
A preocupação com os próximos movimentos da Coreia do Norte (estamos a falar de armas químicas) trava Tóquio (+0,45%) apenas após 16 sessões positivas consecutivas e prepara-se para receber Donald Trump. Shinzo Abe parece decidido a adiar a redução da dívida pública para 2020, após as Olimpíadas. Seul +0,2%. Bombaim +0,7%.
A Bolsa de Hong Kong subiu 0,6%, o índice CSI 300 das bolsas de Xangai e Shenzen subiu 0,2%. Em algumas horas, serão anunciados os nomes dos membros do novo Politburo, o coração do poder chinês. Assim se completa o Congresso que aprovou a inclusão na constituição da referência ao pensamento do Presidente Xi Jinping, como inspirador e guia do caminho chinês para o comunismo, juntamente com Mao Zedong e Deng Xiaping.
CATERPILLAR E 3M CHARGE DOW JONES
Em Wall Street, foi o trimestral da indústria que empurrou o Dow Jones para um novo recorde em 23.441,76 pontos. Os ganhos da S&P (+0,16%) e da Nasdaq (+0,18%) são mais limitados, aguardando as contas dos grandes nomes da tecnologia.
A puxar a caravana estiveram duas campeãs da economia real, 3M (+5,9%) e Caterpillar (+5%), apoiadas pelo boom das contas, bem como a General Motors (+3%). Apenas a Whirlpool (-10,5%) não está participando da festa.
O dólar frente ao euro (1,1758) e ao iene (113,89) também cresceu.
PETRÓLEO A 58,4 DÓLARES SAIPEM SOBE: +10%
O petróleo subiu devido ao aumento da demanda e às declarações da Arábia Saudita, determinada a manter os cortes, apesar dos problemas de produção no Curdistão. O Brent é negociado a 58,39 dólares o barril, o Wti a 52,43 dólares. nas altas do último mês. Falando a um repórter da Reuters nos bastidores de uma conferência em Riad, o ministro do petróleo da Arábia Saudita, Khalid al Falih, disse que a Opep e seus aliados pretendem fazer o possível para reduzir as reservas de petróleo dos países consumidores.
A vingança de Saipem (+10%) foi encenada na Piazza Affari graças a resultados que foram apenas um pouco melhores do que o esperado. Mas a empresa confirmou suas metas para 2017, desmentindo os rumores de alerta de lucro que haviam deprimido as ações nos últimos dias. Tenaris +1%, Eni +0,7%.
A EUROPA EM ASCENSÃO À ESPERA DOS DRAGÕES
Grande animação para os bancos centrais. Entre hoje e amanhã os conselhos de governo dos bancos centrais do Canadá, Suécia, Noruega e Turquia se reúnem. Mas as atenções obviamente estarão voltadas para o BCE. As bolsas europeias preparam-se para o dia D, decisivo para o futuro do Qe. Quando a diretoria começar em Frankfurt amanhã de manhã, os deputados do Parlamento catalão já estarão reunidos para decidir a resposta em Madri: talvez a declaração de independência, talvez uma cadeia de escudos humanos na defesa pacífica das instituições. A situação na capital do Reino não é menos tensa: medidas em defesa da unidade do país serão lançadas na sexta-feira. Neste quadro, os mercados apostam na análise das contas trimestrais.
A Piazza Affari é de longe a melhor bolsa de valores, graças também à recuperação dos bancos. O índice Ftse Mib registra alta de 1,12%, para 22.579 pontos. Madrid também recupera (+0,44%) à frente de Paris (+0,15%), Frankfurt (+0,08%) e Londres (+0,03%).
O crescimento do setor privado na zona do euro desacelerou mais do que o esperado neste mês. A estimativa rápida do PMI composto caiu para 55,9 de 56,7 em setembro, ainda acima do limite de 50 que separa a contração da expansão.
SPREAD ABAIXO DE 160 PONTOS, 6 BILHÕES DE BOTS EM BREVE
Véspera sob o signo da cautela aguardando a reunião dos banqueiros centrais da zona do euro. Os BTPs fecharam em baixa no final de uma sessão com oscilações limitadas, em que o spread do Bund manteve-se estável abaixo dos 160 pontos. O rendimento de 2,06 anos voltou a subir para XNUMX%.
De acordo com o último inquérito da Reuters, a previsão é de um corte de 60 para 40 mil milhões de euros nas compras mensais a partir de janeiro, e uma extensão simultânea da duração do programa em 6-9 meses. Será dada especial atenção à manutenção da possibilidade de aumentar ou estender ainda mais as compras, se necessário.
Os leilões de fim de mês começam em conjunto com o BCE. De fato, o lançamento do novo Ctz outubro 2019 e indexado maio 2028 será realizado na quinta-feira para um valor total de até 4,25 bilhões. Com os mercados fechados, o Tesouro anunciou que 6 bilhões de BOTs semestrais serão ofertados na sexta-feira. A oferta alemã também está hoje em pauta, com o valor indicativo de 3 bilhões de Bunds em dez anos.
MPS COMEÇA NOVAMENTE. PREÇOS NA SCISS 4-4,50
Chegou o dia do Monte Paschi. A Consob autorizou ontem a readmissão da ação na Bolsa de Valores dez meses depois da fracassada tentativa de recapitalização. A comissão de supervisão do mercado também aprovou a oferta de permuta com a qual os detentores de ações MPS decorrentes da repartição de encargos do título subordinado de varejo podem receber títulos de dívida sênior. A oferta terá início em 30 de outubro e, a menos que seja prorrogada, durará até 17 de novembro. Em caso de conversão integral, a participação do Tesouro passará de 52,18% para 67,76%.
Será uma estreia às escuras mas pelas indicações provenientes do leilão das obrigações subordinadas do instituto, podemos deduzir uma valorização das ações da MPS em torno dos 4,28 euros. Analistas esperam forte volatilidade na abertura, com cotações entre 4 e 4,50 euros. A 4,20 a cotação do banco estaria em torno de 0,45 vezes em linha com Banco Bpm, Bper e Ubi, instituições com acentuada vocação varejista.
CONTAS DE AVANÇOS UNICREDIT, FINECO SUPERSTAR
Impulsionada pelo bom desempenho das ações dos bancos e dos relatórios trimestrais, a Piazza Affari vivenciou uma sessão brilhante. A cesta dos bancos italianos aumentou 1,6%, contra +0,6% bem mais modestos do setor europeu.
A reviravolta foi assegurada pela Unicredit (+1,9%). Para sanar um erro que levou à divulgação antes do prazo das contas, o banco decidiu antecipar o trimestral. A ação acelerou no meio da sessão, enquanto os analistas digeriam os resultados preliminares do terceiro trimestre.
Dinheiro forte, graças a contas acima das expectativas, no Finecobank (+6,1%). O instituto fechou o terceiro trimestre com um resultado líquido de 47 milhões de euros, acima das estimativas dos analistas. A receita aumentou 11% em relação ao ano anterior, para € 147 milhões, acima das estimativas dos analistas.
LUCROS FCA BOMBAM, CNH BOM
Entre os melhores resultados trimestrais, destaca-se o da Fiat Crysler, +5,2% após a publicação das contas do terceiro trimestre, fechado com um aumento do lucro operacional de 17% para 1,75 mil milhões de euros, dívida a descer para 4,4 mil milhões e margens crescentes do área do NAFTA. A Cnh também teve um bom desempenho, comemorando os fortes dados trimestrais de sua concorrente americana Caterpillar com +2,6%. Kepler Chevreux elevou sua opinião sobre Exor +1,6%. A mesma corretora afundou a Brembo (-5%).
AS CONTAS PUSH LUXOTTICA E ITALGAS. AGUARDANDO STM
Os resultados também estão na base do desempenho da Luxottica, que saltou 4,9%. Nesse caso, é o relatório trimestral da Essilor, grupo com o qual decidiu se fundir, que desperta o entusiasmo dos investidores. Depois das contas, a Italgas também voa, com alta de 4,2%.
A Stm segue avançando, +1,25% aguardando o conselho de administração sobre as contas que serão anunciadas amanhã de manhã, 24 horas antes do início das entregas do iPhone X, que monta o sensor produzido pela joint venture liderada por Carlo Bozotti.
