O aumento de capital da Mps sobe para 5 bilhões. O CA, reunido pela manhã, deliberou por unanimidade propor à Assembleia Geral Extraordinária um aumento de capital até ao máximo de 5 mil milhões de euros, substituindo o montante de 3 mil milhões de euros já autorizado a 28 de dezembro de 2013. A decisão vem confirmar os rumores da imprensa dos últimos dias sobre a vontade da gestão de aproveitar o atual interesse dos investidores e a abundante liquidez do sistema para trazer um acréscimo 2 bilhões em dinheiro para colocar feno na fazenda para os testes de estresse europeus e terminar de pagar antecipadamente todos os 4,1 bilhões em títulos Monti (e não apenas 3 bilhões). A decisão sobre o reembolso antecipado das obrigações Monti será, em todo o caso, tomada posteriormente à luz dos resultados da análise da qualidade dos ativos do BCE.
O MPS explica em nota: “Num contexto caracterizado por elevada incerteza e pouca visibilidade relativamente ao processo denominado Comprehensive Assessment, que inclui o Stress Test e o Asset Quality Review, conduzidos pela Autoridade Supervisora a nível europeu, o Banco decidiu ajustar os seus rácios de capital aos melhores padrões de mercado. Em base pró-forma, após aumento de capital de 5 mil milhões de euros e assumindo o reembolso de 3 mil milhões de euros de Novos Instrumentos Financeiros, o rácio de capital do Banco em 31 de dezembro de 2013 será de 13,6% em termos de Cet1 sem phase in e de 11,3% em termos de Cet1 Bis 3 considerando o impacto total decorrente da introdução das novas regras de Basileia 3 (totalmente carregadas)”.
Em outras palavras, o aumento do capital para 5 mil milhões de euros destina-se a dotar o banco de um buffer de capital funcional para a absorção de eventuais impactos negativos decorrentes da Avaliação Integral e continuar cumprindo os compromissos assumidos no plano de negócios. "A maior dimensão do aumento de capital permitirá ao Bmps - escreve o banco - acelerar a implementação do Plano de Negócios 2013-2017, aproveitando as oportunidades decorrentes de uma eventual recuperação das condições macroeconómicas e da actividade bancária e potencialmente acelerar, dependendo dos resultados da Avaliação Integral, o reembolso integral dos Novos Instrumentos Financeiros nos prazos acordados com a Comissão Europeia".
A Assembleia Geral Extraordinária será convocada em Siena para os dias 20, 21 e, se necessário, para 22 de maio, respectivamente em primeira, segunda e terceira convocação, às 09:30 na Viale Mazzini 23. Nessa reunião será convocada a reunião para conferir ao Conselho de Administração os poderes necessários para também definir as formas e prazos do aumento de capital e, encerrar ao início da operação, o preço de subscrição das novas acções ordinárias emitidas, o número máximo de novas acções ordinárias a emitir e o respectivo rácio de opção.
A existência do consórcio foi confirmada mesmo diante do aumento para 5 bilhões. Em particular, o pool é formado pelos mesmos bancos que assinaram o acordo de pré-garantia em março passado: UBS como Global Coordinator e Joint Bookrunner, Citigroup, Goldman Sachs International e Mediobanca como Co-Global Coordinators e Joint Bookrunners e, além disso, Barclays, BofA Merrill Lynch, Commerzbank, JP Morgan, Morgan Stanley e Socie´te´ Gé´ne´rale como Joint Bookrunners.
