O relatório da Deloitte que propomos apresenta uma radiografia do mercado de arte destacando a situação atual de como o colecionismo está se comportando em nosso país e no mundo. Certamente os aspectos geopolíticos e econômicos continuarão influenciando as tendências, enquanto será a renovação geracional que redesenhará o perfil do novo colecionador, cada vez mais ativo em compras em leilões, online e menos em galerias em comparação às gerações anteriores.
Mercado de Arte em 2024: Volume de Negócios Global Cai 26,2% em relação a 2023
Em 2024, a demanda global por itens colecionáveis sofreu outro declínio, causado pela continuação das tensões internacionais, o que reduziu a capacidade das casas de leilões de obter obras de qualidade em um mercado mais cauteloso, com os colecionadores muitas vezes relutantes em correr riscos. Esses elementos determinaram uma contração do faturamento geral de -26,2% em relação a 2023, o que afetou a pintura, mas também os “Paixões Ativas”. Um caso isolado é o do design colecionável que, no entanto, graças ao interesse dos jovens e a preços mais acessíveis que a pintura, vive um período de crescimento.
Mudança geracional: cresce o peso dos novos compradores da Geração Z e Millennials
A análise destaca a importância da mudança geracional em andamento, com compradores mais jovens – Geração Z e Millennials – que estão redefinindo as prioridades do mercado. Esses novos compradores demonstram preferência por arte contemporânea e artigos de luxo, muitas vezes operando com orçamentos menores do que as gerações anteriores. Em continuidade a 2024, as principais casas de leilões internacionais registram que mais de 30% dos novos compradores pertencem a essas faixas etárias. As gerações anteriores, incluindo em particular os “baby boomers”, continuam a representar o principal grupo do qual as casas de leilões podem retirar para garantir um fluxo de obras de qualidade que são historicizadas e já “criticadas” no mercado.
Nova York e Londres e o Oriente Médio
Geograficamente, o mercado manteve seu centro de gravidade nos Estados Unidos, com Nova York confirmando sua posição como polo do setor graças à forte demanda local. Mesmo na Ásia, apesar das dificuldades econômicas da China, outras áreas como Coreia do Sul, Taiwan e Japão estão surgindo como novos centros culturais. Paris, graças a políticas fiscais vantajosas e aos investimentos dos operadores do setor, continua a ganhar terreno sobre Londres no mercado de arte europeu, com especial referência aos segmentos moderno e contemporâneo. No Oriente Médio, o mercado de arte também continua a crescer significativamente graças à sua riqueza: a Christie's abrirá uma filial em Riad em 2025, enquanto em fevereiro de 2025 a Sotheby's realizou um leilão na cidade antiga de Diriyah, com foco na intersecção entre arte e luxo.
Mercado dos EUA entre taxas e benefícios fiscais
O mercado dos EUA continua liderando o mercado de arte em termos de volumes. A nova geração de colecionadores UHNW (Ultra High Net Worth Individual), em grande parte ligada à indústria de tecnologia, está impondo gostos e métodos de compra diferentes dos do passado. Mais do que obras historicizadas, estes colecionadores olham para a arte contemporânea, para colecionáveis de luxo e objetos pertencentes a pessoas famosas, mostrando um claro distanciamento das tendências tradicionais. Além disso, com a chegada da “Trumpnomics”, entre as questões em jogo estão possíveis tarifas, cortes na cultura, mas também benefícios fiscais que podem levar a uma recuperação no desempenho do mercado de arte.
Inteligência Artificial: Recorde de uma obra criada por um robô com IA
2024 é marcado pela entrada total da inteligência artificial no mercado de arte: uma pintura produzida pelo robô humanoide Ai-Da, que usa IA para pintar, foi vendida na Sotheby's por US$ 1,1 milhão. É a primeira vez que um grande apostador aposta nas pinceladas de um algoritmo, com excelentes resultados de mercado, considerando que a pintura partiu de uma base de leilão entre 120.000 e 180.000 dólares. A inteligência artificial, portanto, surge não apenas como uma ferramenta poderosa para análise de mercado, mas também como um novo meio para a produção de obras de arte – um fenômeno que, como mostra o relatório, não é isento de riscos em termos de potencial padronização da produção artística.
Pintura: queda no faturamento de -25,6%
Em 2024, o mercado global de pinturas, que representa aproximadamente 70% do mercado global de colecionáveis, continuou a desaceleração iniciada em 2023. Grandes casas de leilões internacionais foram impactadas por incertezas geopolíticas e sociais, registrando resultados abaixo das expectativas. O aumento da taxa de não vendidos nos leilões de pinturas, que em 2024 se fixou em 17,2% (16,8% em 2023), e a queda concomitante do preço médio de martelo, que passou de 36,7 para 27,1 milhões de dólares em 2024, confirmam a atitude prudente dos colecionadores e a dificuldade das casas de leilão em apresentar lotes de qualidade em seus catálogos. O faturamento da pintura ficou, portanto, em pouco mais de 5,2 bilhões de dólares, com uma queda de -25,6% em relação a 2023.
Lote principal 2024: “L'empire des lumières” de Magritte
A classificação dos 5 melhores lotes de 2024 também confirma a queda do entusiasmo e a maior cautela dos colecionadores, tanto do ponto de vista das compras como, sobretudo, do ponto de vista da introdução de obras de alta qualidade no mercado. Em primeiro lugar no ranking das 5 obras mais caras vendidas pelas três grandes editoras está René Magritte, com “L'empire des lumières” (1954), arrematado por 121,2 milhões de dólares na Christie's de Nova York. A venda estabeleceu um novo recorde para o artista, superando o recorde anterior, também estabelecido pela Christie's em Londres em 2022, por “L'empire des lumières” (1961), que foi vendido por 79,9 milhões de dólares. Um século após a publicação do Manifesto Surrealista, a obra de René Magritte se tornou a obra mais cara do movimento já vendida em leilão.
Ativo de paixão em baixa
Em 2024, o clima de cautela e reflexão no mercado de arte e colecionáveis também penalizou o mercado de Ativos de Paixão, que inclui joias e relógios, antiguidades, móveis e design, vinhos e destilados e fotografias. O número de leilões milionários neste setor diminuiu de 191 em 2023 para 186 em 2024, fator que contribuiu para a redução do faturamento geral, que se fixou em cerca de 2,1 bilhões de dólares ante 2,6 em 2023 (-22,3%).
Memorabilia esportiva
Entre os ativos de paixão, os artigos esportivos estão passando por uma expansão extraordinária, atraindo compradores novos e, muitas vezes, jovens. Em 2024, as vendas excepcionais incluíram o leilão recorde de US$ 24,1 milhões de uma camisa do astro do beisebol Babe Ruth na Heritage Auctions. Em fevereiro, um par de tênis usado por Michael Jordan durante as Finais da NBA foi vendido por US$ 8 milhões na Sotheby's em Nova York, enquanto o armário de Kobe Bryant arrecadou US$ 2,9 milhões.
Cada vez mais transações de vinhos e bebidas espirituosas colecionáveis
Em 2024, o interesse por garrafas finas e a paixão por vinhos e destilados também sofreram com a crise que afetou todo o mercado. O ano foi caracterizado por um menor número de leilões milionários (28 contra 35 em 2023), o que contribuiu para a redução da receita, que passou de aproximadamente 139,9 para 81,3 milhões de dólares em 2024. Apesar do declínio geral da demanda, diferenças regionais significativas e oportunidades emergentes são notadas. A Itália, por exemplo, manteve uma posição estável, enquanto regiões com mercados mais dinâmicos, como a Borgonha, registraram contrações. Além disso, houve um aumento no volume de comércio de vinhos finos, crescendo +7,9% desde 2023.
Relógios e Joias
O mercado de joias e relojoaria teve uma evolução sem precedentes nos últimos três anos, mas as complexidades que marcaram 2024 geraram uma queda no entusiasmo, deixando claro que as marcas de luxo precisam redefinir suas estratégias, com foco cada vez mais acentuado na união entre tradição e modernidade. Apesar disso, a força deste setor continua significativa, com uma variação positiva de +2006% em relação ao primeiro período de observação (primeiro semestre de 109,2). Um sinal positivo também vem da queda no nível médio de não vendidos, que passou de 12,6% para 7,3%, confirmando a capacidade das casas de leilão de reservar leilões “ao vivo” para os lotes mais valiosos. Entre os três grandes nomes do mercado, a rainha indiscutível dos leilões de relógios e joias continua sendo a Phillips, que registrou +8,3% em relação ao desempenho de 2023.
Fotografia colecionável
O mercado da fotografia continua sendo um nicho. De fato, muitos colecionadores continuam comprando diretamente de galerias e fotógrafos confiáveis, recorrendo aos leilões principalmente para peças excepcionais. O setor de fotografia também registrou queda no número de leilões milionários em 2024 e, consequentemente, no faturamento geral, que passou de 30,9 para 24,4 milhões em 2024, com queda de 20,9%. Interessante notar, no entanto, a contração da taxa média de imóveis não vendidos, que caiu de 25,4% em 2023 para 20,0% em 2024, confirmando, assim como em outros segmentos, a boa capacidade das majors de propor lotes de alta qualidade em vendas "ao vivo" ou híbridas, deixando os lotes de faixa média-baixa nos inúmeros leilões virtuais do setor.
Mercado de antiguidades: charme atemporal
Em contraste com todo o mercado de arte e itens colecionáveis, o setor de itens colecionáveis antigos manteve uma certa atratividade, demonstrando como o charme atemporal de produtos antigos continua a conquistar corações e carteiras em todo o mundo. A receita total ficou em aproximadamente US$ 675,3 milhões, um aumento de 7,5% em relação a 2023, também graças ao aumento no número de leilões milionários. Os dados, embora ainda inferiores aos valores dos anos pré-pandemia, mostram certa resiliência do setor, confirmada pela redução moderada da taxa média de não vendidos, que passou de 22,7% para 22,0%.
Móveis e design na lista de compras dos colecionadores
O design é um dos bens mais valorizados pelos colecionadores hoje em dia, um “luxo” ao qual se pode dar prazer para embelezar espaços domésticos, muitas vezes fazendo com que esses bens interajam com obras de arte e outros itens colecionáveis. O design europeu e italiano continuam sendo os mais apreciados em nível internacional, com atenção especial de colecionadores do mundo todo, especialmente para "séries limitadas" e protótipos. Graças a catálogos excepcionais, em 2024 o Índice Arredi&Design recuperou a perda de -41,8% registrada em 2023, marcando um total de +103,1%. Um resultado excepcional, comparado a um número quase inalterado de leilões milionários “ao vivo” ou híbridos, com o crescimento simultâneo do faturamento geral (+20,5%, de 187,6 para aproximadamente 226,1 milhões de dólares). A taxa média de não vendidos também confirmou o bom momento do segmento, passando de 15,2% para 11,0%.
Declarações da conferência
"Por um lado, 2024 registrou desaceleração no desempenho, com o segundo ano consecutivo de resultados negativos em relação ao histórico de 2022, influenciado por turbulências geopolíticas que levaram vendedores e compradores a uma fase reflexiva; por outro lado, o mercado iniciou um processo de profunda transformação, impulsionado sobretudo pela entrada no sector de uma nova geração de colecionadores, mais jovens e com gostos em evolução”ele explica Ernesto Lanzillo, Sócio e Líder da Deloitte Private. “As novas gerações de compradores – especialmente a Geração Z e os Millennials – estão mudando progressivamente a dinâmica do setor, redesenhando o perfil do colecionador. Esses novos players se destacam por sua maior propensão à arte contemporânea e aos bens de luxo, além de geralmente operarem com orçamentos menores do que os colecionadores tradicionais. As principais casas de leilão internacionais confirmam a tendência: mais de 30% dos novos compradores em 2024 se enquadram nessas faixas etárias.” Continuando Barbara Tagliaferri, Coordenadora de Arte e Finanças da Deloitte Itália. “A evolução do mercado, impulsionada pela mudança geracional, também envolve um interesse crescente em Passion Assets, ou seja, itens colecionáveis que não sejam obras de arte, como demonstrado pelo crescimento de mais de +20% no faturamento de leilões de design. Outro grande desenvolvimento em 2024 é a entrada total da inteligência artificial no mercado de arte, com uma obra criada por um robô humanoide por mais de 1 milhão de dólares. A IA está, portanto, assumindo um papel cada vez mais central não apenas como uma ferramenta para analisar e prever tendências de mercado, mas também como um novo meio artístico, no entanto, trazendo à tona o risco de uma possível padronização dos processos criativos” Ele afirma Roberta Ghilardi, Gerente de Arte e Finanças. " O mercado internacional de arte passa por uma fase de profunda transformação, impulsionada por fatores econômicos, tecnológicos e geracionais que estão redefinindo sua dinâmica. As mudanças nas condições econômicas, a concorrência com outros investimentos alternativos de risco, incluindo start-ups ligadas ao mundo da inteligência artificial, tornaram os investimentos em arte menos especulativos, penalizando o faturamento global pelo segundo ano consecutivo, após o resultado sensacional obtido em 2022”ele diz Pietro Ripa, coautor do Relatório e Gerente de Grupo da Fideuram.
