Apenas um falso começo? Os dados sobreinflação americana as esperanças de uma rápida viragem nas estratégias da Fed estão a arrefecer: na próxima reunião do banco central, dentro de três semanas, não haverá mais aumento, mas sim a confirmação de que as taxas terão de permanecer elevadas durante algum tempo. A fase positiva de Wall Street termina assim e os rendimentos começam a subir novamente, mas o que leva os operadores a serem extremamente cautelosos é o receio de que o mundo esteja prestes a viver um fim-de-semana de pesadelo, à espera da operação terrestre israelita em faixa de Gaza, antecipado pelo aviso aos palestinos para evacuarem os territórios ao norte de Wadi-Gaza. Por enquanto, os mercados demonstram uma prudência que tem o sabor da calmaria antes da tempestade.
Abertura no vermelho em Milão, no máximo em três meses
- Tendo em conta estes sinais, não é surpreendente que os mercados bolsistas europeus estejam destinados a abrir no vermelho: futuros do EuroStoxx50 -0,2%. Piazza Affari – 0,2%, Londres plana, Frankfurt -0,25%, Paris -0,07%.
- O Ftse Mib de Milão encerrou a sessão de ontem com alta de 0,3%, reduzida na fase final após os dados de inflação nos EUA.
- Graças ao terceiro aumento consecutivo, o índice atingiu máximos de três semanas. O saldo provisório da semana é de excelentes +2,5%, o melhor resultado em três meses. Graças aos bancos e à energia.
Futuros americanos se recuperando após o flop
- Wall Street fechou em baixa após quatro sessões de ganhos. S&P500 -0,6%. Os futuros são ligeiramente positivos.
- O saldo provisório da semana para ambos é positivo em cerca de 1%.
Microsoft chega à Activision
- Autoridade antitruste britânica dá luz verde à compra da Activision pela Microsoft. Nasce um gigante dos videogames de 70 bilhões de dólares.
Ásia desacelera, China em deflação
- Os mercados asiáticos também caíram. A longa sequência de sessões positivas é interrompida e os ganhos da semana são reduzidos.
- O índice Tóquio Nikkei perde meio ponto. O saldo da semana ainda é positivo: +4%.
- China no centro das atenções. Os dados mais recentes confirmam que Pequim, ao contrário do Ocidente, não sofre com o aumento dos preços, mas sim com a deflação. Os preços no consumidor registaram uma variação anual de zero em Setembro, enquanto os preços na produção caíram 2,5%.
- As autoridades preparam o lançamento de um fundo de estabilização dos mercados financeiros, uma ferramenta capaz de restaurar a confiança no mercado bolsista. A Bloomberg informa que o regulador já realizou duas rodadas de consultas com operadores do setor. O fundo deveria ter uma dotação de algumas centenas de bilhões de yuans. Entretanto, o fundo soberano já tomou medidas, com a compra nas últimas sessões de cerca de 65 milhões de dólares em ações dos principais bancos do país.
- Em declínio acentuado Hong Kong -2,43% diante da perspectiva de novos colapsos no setor imobiliário. CSI 300 das listas de Xangai e Shenzen -1%, -0,7% na semana. Taiwan Taiex -0,5%, +3% na semana.
Petróleo sob controle, novo surto de gás
O alarme energético volta a crescer, mesmo que os números estejam sob controle por enquanto: Brent por US$ 86,60, o Wti às 83,20h0,7. Esta manhã a abertura subiu 2,5% na semana +2023%. A OPEP decidiu não alterar a sua previsão de um crescimento relativamente forte da procura global de petróleo no resto de 2024 e 2,25, justificando a decisão pela presença de sinais de uma economia mundial resiliente e pela perspectiva de novos aumentos na procura chinesa. Segundo a Organização, a procura global de petróleo aumentará 2024 milhões de barris por dia em 2,44, em comparação com um crescimento de 2023 milhões em XNUMX
I os preços estão aumentando depois de os EUA terem reforçado as sanções às exportações russas de petróleo, aumentando as preocupações com a oferta num mercado já apertado. Bloomberg informou que A Rússia conseguiu contornar as sanções nos últimos meses graças à sua própria frota de navios. Ontem, descobriu-se que os stocks de crude nos EUA aumentaram 10,2 milhões de barris, para 424 milhões, o ritmo mais rápido em oito meses.
Il Gás Natural da UE (Amsterdã) voou para 53 euros/mwh, o maior desde agosto, com um salto de 15%, +38% na semana. Nas últimas sessões tem havido muita especulação, ligada aos acontecimentos em Israel e aos danos no gasoduto Conector Báltico, danificado entre a Finlândia e a Estónia. Mas o armazenamento de gás natural na Europa está em níveis recordes para esta época do ano, proporcionando uma elevada protecção no Inverno.
Os títulos do Tesouro recomeçam, o índice de confiança dos EUA piora
Após uma breve pausa, a tensão sobre os títulos do governo aumenta novamente. Nos EUA, os rendimentos do Tesouro saltaram, seguindo os dados da inflação, de 4,65% para 4,57%. Tesouro de dois anos em 5,03%, de 4,98%.
Na zona do euro: limite de XNUMX anos para 2,78% de 2,71%, BTP de XNUMX anos para 4,75% de 4,65%. Spread em 196 de 194.
A atenção está inteiramente focada nas declarações dos banqueiros centrais e na dinâmica da inflação, com atenção aos preços do petróleo e do gás. Os dados sobre os preços de importação/exportação e o índice de confiança do Michigan, que deverá diminuir, chegam hoje aos EUA.
Spread em 196. FMI: pronto para intervir
Enquanto isso eu Minutas do BCE de Setembro confirmam que as taxas continuarão elevadas para evitar o risco de a inflação permanecer descontrolada. A decisão de aumentar a taxa de juro em 25 pontos base foi discutida entre os membros, mas é um sinal de “forte determinação em trazer a inflação de volta ao nível-alvo em tempo útil”.
O BCE está a acompanhar atentamente atendência de propagação disse o membro do Conselho do BCE, Gabriel Makhlouf, à margem da reunião do FMI. O tema é levado em consideração e as ferramentas para qualquer intervenção estão prontas. O que está a acontecer à taxa da dívida italiana não é apenas uma questão de mercado, “é absolutamente algo em que nós, o BCE, nos concentraremos muito”.
Brembo liga para Pirelli que (por enquanto) não responde
No centro das atenções Bper. Banca Barclays sobe rating para Overweight, mesmo analista aumenta preço alvo do Unicredit e Mediobanca
Brembo Pirelli. Um casamento entre Pirelli e Brembo? “Seria uma coisa boa”, disse ontem o fundador e presidente emérito do grupo Bergamo, Alberto Bombassei. Tenho grande admiração por esta empresa, no momento os nossos são dois setores que se contactam por serem próximos no negócio: freios e pneus. A isto soma-se – sublinhou – o facto de os nossos negócios valerem também para a elétrica”. Mas “no momento não há nada sério”. Marco Tronchetti, vice-presidente executivo da Pirelli, confirmou que não há nenhum projeto em estudo.
CNH Industrial concluiu a aquisição da Hemisphere, líder mundial em tecnologias de navegação por satélite, por um valor total de US$ 175 milhões. A empresa confirma sua intenção de concluir a sexta parcela de US$ 300 milhões do plano de recompra, com compras adicionais no valor de aproximadamente US$ 21,8 milhões.
Geral chegou a um acordo com a Allianz para a venda da TUA Assicurazioni por um valor de 280 milhões de euros em dinheiro. A operação deverá ser concluída até o primeiro trimestre de 2024. As receitas valem aproximadamente um ponto percentual adicional ao nível do rácio Solvência 2. Após essas operações, aumentam as chances de um próximo plano de recompra.
Dovalor Nos primeiros nove meses do ano adquiriu novos contratos no valor de 689 milhões de euros junto de alguns grandes bancos espanhóis, como o Banco Sabadell e o CaixaBank, e de outros investidores.
