Numa situação normal, última sessão de uma semana caracterizada por acontecimentos especiais em ambos os lados do Atlântico, o bom investidor dedicar-se-ia a organizar as posições, sem assumir posições particulares nas tabelas de preços e esperar pelo fim de semana. Mas esta sexta-feira não será esse o caso. Talvez a manhã europeia seja bastante calma. Mas depois, à tarde, os operadores terão de metabolizar outros dados importantes da agenda: i resultados do primeiro trimestre dos gigantes financeiros JPMorgan Chase & Co, Citigroup e Wells Fargo. JPMorgan Chase, Wells Fargo, Citigroup, BlackRock e State Street.
Mas falando em bancos, os do velho continente podem ainda não ter esgotado completamente a descida que começou ontem, depois de o BCE ter começado a ver uma possível redução das taxas a partir de Junho: para o sector bancário significa que o tempo das vacas gordas acabou.
Le bolsas de valores europeias hoje eles são vistos saltando (futuros no Eurostoxx50 +0,73%). O Futuros de Wall Street estão negociando um pouco mais alto.
Europa: a perspectiva de um corte nas taxas do BCE em junho
Ontem, Christine Lagarde, como esperado, deixou as taxas inalteradas. No entanto, deu um sinal mais preciso do que o normal. Embora querendo permanecer intimamente ligado à tendência dos próximos dados de inflação, fez de tudo para dizer que o primeiro corte nas taxas poderia ser em junho, distanciando-se também de qualquer desaceleração do Fed, que ainda está lutando contra a inflação fora de controle. ao controle.
Mercado dos EUA: Nasdaq apoiado pelo Magnificent 7. Apple +4,3%, o maior em um ano
Hoje, mas também as próximas sessões, serão caracterizadas por reações aos relatórios trimestrais. A sessão de ontem foi nervosa para os principais índices de ações dos EUA e, em última análise, para o Dow Jones registrou queda mínima de 0,01%, para 38.459 pontos, enquanto l'S&P500 fechou com alta de 0,74%, aos 5.199 pontos. Mas o melhor desempenho foi o de Nasdaq (+1,68% para 16.442 pontos) apoiado por Magnífico 7: Nvidia aumentou 4,1%, enquanto Amazon subiu 1,7%, depois de testar seu recorde histórico em máximos intradiários e a Alphabet-Google avançou mais de 2%. Focar em Apple, cujas ações subiram 4,3% após os rumores da Bloomberg News relativos à decisão da Big Tech dos EUA de iniciar uma transição, transformando a linha de produtos Mac com a produção de chips de IA (para inteligência artificial). Os preços da Apple concluíram a melhor sessão desde maio de 2023. A gigante estaria perto de produzir processadores de computador M4 para uso em sistemas de inteligência artificial, e que seriam integrados em todos os modelos de Mac. Um dia decididamente positivo também para Nike (+3,37% para 92 dólares). Em vez disso, ele fechou em vermelho escarlate Intel (-8,22% para US$ 40,33), depois que a gigante dos chips forneceu informações mais detalhadas sobre os resultados das divisões individuais no 1º trimestre de 2024. As ações da setor petrolífero, depois de o preço do crude em Nova Iorque (contrato que termina em maio de 2024) se ter fixado em cerca de 85,5 dólares por barril. Chevron e Exxon Mobil perderam 0,48% e 0,34%, respectivamente.
Tóquio positiva. As outras bolsas de valores asiáticas sem ordem específica
Sessão positiva para o mercado de ações Tóquio, na sequência dos aumentos alcançados pelos mercados americanos na sequência dos dados sobre os preços no produtor, que aumentaram ligeiramente menos do que o esperado em março, o que pintou um quadro inflacionista menos agressivo. Eles se mudam ordem dispersa os outros principais quadrados asiáticos aguardando a chegada de dados do comércio exterior da China. O índice japonês Nikkei 225 ganha 0,24%, enquanto, pelo contrário, Shenzhen permanece estável, com os preços a situarem-se em 0,19%.
Mercado de Hong Kong deprimido (-1,53%); com direção semelhante, variações negativas para Seul (-0,83%). Logo abaixo da paridade Mumbai (-0,49%); Sydney sobe (+1,49%).
Os mercados bolsistas europeus irão recuperar?
Le bolsas de valores europeias hoje são vistos saltando (futuros no Eurostoxx50 +0,73%) tentando processar as palavras do BCE. O discurso está previsto para hoje às 13h Frank Elderson, membro da Comissão Executiva do BCE. Ontem não foi um dia fácil para as bolsas europeias, pressionadas pelo sector bancário que vê, com a perspectiva de queda das taxas, um declínio na fonte de lucros que enriqueceu os seus cofres nos últimos meses. O peso do setor sente-se no principal índice de Madrid (-1,17%), enquanto as perdas são mais contidas em Paris (-0,27%) e Amesterdão (-0,32%). Frankfurt cai 0,76% e Deutsche Telekom cai 6,11%, após o descolamento de dividendos. Fora da zona euro, Londres perdeu 0,45%. Os bancos também derrubam o Piazza Affari, -0,96% (33.713 pontos base). Entre as maiores quedas do dia estiveram Bper -3,89%, Banco Bpm -3,54%, Popolare di Sondrio -2,89%, Unicredit -2,8%, Intesa -2,03%. Em vez disso, as concessionárias tiveram um bom desempenho ontem: entre as melhores estavam Erg +2,06%, A2a +1,04%, Italgas +0,8%, Hera +0,32%, Enel +0,14%.
O ouro subiu acima de US$ 2.400 a onça pela primeira vez na história. Entre as matérias-primas, o preço do petróleo WTI subiu 0,89% para 85,78 dólares por barril e o do Brent para 90,42 dólares por barril (+0,76%). O euro está confirmado acima de 1,07 dólares.
O que seguir hoje
Unicredit. Chega hoje luz verde do BCE para a segunda e última tranche da recompra de 2023 do UniCredit no valor de 3,1 mil milhões, no mesmo dia da reunião ordinária e extraordinária do banco para aprovação do orçamento, salários e nova administração. Espera-se que uma maioria robusta apoie o salário máximo da CEO Andrea Orcel, que receberá 9,75 milhões este ano. Os votos sim esperados são superiores a 80%. A opinião do procurador do ISS é decisiva.
Concentre-se no título MPs após a assembleia geral ordinária de ontem, reunida sob a presidência de Nicola Maione, com uma participação dos acionistas, através do Representante Designado, igual a 52,29% do capital social. A Assembleia aprovou o balanço financeiro de 31 de dezembro de 2023, que encerrou com um lucro de 2.021.525.016,72 euros, portanto superior a 2 mil milhões, e o pagamento de dividendos em 20 de maio.
Gás Plus – Produtor italiano de gás natural, cotado na Euronext Milan – comunicou os resultados financeiros de 2023, exercício encerrado com receitas de 160,8 milhões de euros, uma queda de 32% face aos 235,36 milhões obtidos no exercício anterior, após a passagem do pico fase de preços do gás que caracterizou 2022. A margem operacional bruta também contraiu, passando de 76,1 milhões para 70,5 milhões de euros.
Tim. Bluebell de Giuseppe Bivona tenta embaralhar as cartas em vista da assembleia de Tim no dia 23 de abril. O fundo activista - que detém 0,5003% das acções e que no final de Março tinha apresentado uma lista alternativa à do conselho de administração e de Merlyn - apresenta o seu plano para o grupo de telecomunicações e propõe Laurence Lafont, um gestor francês com longa experiência também no setor de telecomunicações e ex-Google, Microsoft, Oracle, Nokia e Orange. A nacionalidade francesa do candidato a CEO, já na lista, pode não ser uma coincidência: dado o peso da Vivendi com os seus 23,75%, poderá tornar-se um factor para atrair o primeiro acionista a apoiar a lista.
O CEO da Geral, Philippe Donnet, está a preparar uma reorganização no topo da empresa sediada em Trieste que deverá abranger as macroáreas Dach, a unidade de negócios que gere os países de língua alemã, e a Internacional, escreve o MF, segundo o qual o anúncio deverá chegue já na próxima semana. A mudança no organograma também é ditada pela integração de Conning e pela elaboração do novo plano industrial. Uma mulher substituirá Bruno Scaroni no comando da transformação digital.
Um novo BTP Valore chegará em maio
No mercado obrigacionista, o spread de rendimento entre os BTP a 4,48 anos e os Bund a 141 anos aumentou esta manhã 10%, para 3,86 pontos, com o rendimento do BTP a 10 anos a 2,45% e o do Bund a XNUMX anos a XNUMX.
Ontem o Ministério da Economia e Finanças anunciou o lançamento de um novo valor BTP, a família de títulos públicos dedicados exclusivamente ao mercado varejista. A quarta emissão deste novo tipo de valores mobiliários terá lugar de segunda-feira, 6 de maio de 2024, a sexta-feira, 10 de maio. Tal como na colocação anterior, o quarto BTP Valore terá a duração de 6 anos, com cupões que serão pagos trimestralmente com rentabilidades pré-estabelecidas que aumentam ao longo do tempo com base num mecanismo de “step up” de 3+3 anos. As taxas mínimas garantidas nos primeiros três anos e nos três anos seguintes, juntamente com o código ISIN que identifica o título, serão comunicadas na sexta-feira, 3 de maio.
Diferentemente da parcela anterior, a quarta BTP Valore garante bônus de fidelidade de 0,8% aos poupadores que adquirirem o título na fase de colocação e que o manterão até o vencimento.
