Mediobanca colocou um título de 500 milhões a anos 6 (julho de 2030) e com opção de chamada depois do quinto. O título, do tipo Senior Non-Preferred, oferece uma cupom de 3,875% e recebeu pedidos de mais de 2,3 bilhões, por mais de três trimestres de fora.
A procura “ampla e diversificada” permitiu rever a rentabilidade inicialmente comunicada (165 bps acima do mid-swap), fixando-a em 130 bps, diz o Mediobanca, sublinhando que “A nova obrigação marca a conquista, em apenas 9 meses , do objetivo de 1 milhões de euros de financiamento no formato Senior Non-Preferred estabelecido pelo Plano Estratégico “One Brand One Culture” para 2026.
77% investidores estrangeiros, em particular franceses (39%)
A distribuição do título contou com a participação dos mandantes investidores institucionais estrangeiros (77%, com encomendas nomeadamente de França para 39%, da Alemanha para 14%, do Reino Unido e da Irlanda para 12%) e de italianos (encomendas iguais a 23%). “Os resultados da quarta emissão institucional durante 2024 confirmam a confiança dos investidores no cumprimento dos objetivos do plano trienal, consolidando o posicionamento do Mediobanca como o melhor da classe entre as instituições financeiras italianas em termos de eficiência na precificação de instrumentos obrigacionistas” conclui a Nota .
