As bolsas asiáticas receberam hoje sem grande entusiasmo a abertura dos Jogos Olímpicos numa Tóquio hostil e deserta. E a pressão do Covid-19 aumenta, de Sydney à Coreia do Sul. Os mercados, incertos, fecham assim uma semana volátil, fortemente condicionada pela evolução da variante Delta.
CÂMBIOS CHINESES AGUENTADOS, TÓQUIO FECHADOS
O índice MSCI Asia-Pacific ex-Japan caiu 0,4%, levando o balanço semanal a cair 1,1%.
O Nikkei do Japão está fechado para férias no dia de abertura das Olimpíadas mais conturbadas da história moderna. Na última sessão tocou a área mais baixa por sete meses.
As blue chips chinesas perdem 1%, Hong Kong -1%, Seul e Mumbai +0,1%.
TWITTER VOA PARA WALL STREET ESPERANDO O FED
Um clima completamente diferente nos mercados americanos, já focados na espera dos resultados das grandes empresas de tecnologia (Amazon, Apple, Microsoft, Google e Facebook), chegando na próxima semana. Mas também no próximo conselho do Federal Reserve, que pode fornecer alguma indicação do momento de uma possível redução. Mas a tendência incerta do mercado de trabalho afasta a hipótese de aperto.
Ontem à noite, Wall Street consolidou a alta das duas sessões anteriores. Dow Jones +0,1%, S&P +0,20% Nasdaq subindo 0,3%.
Twitter aumentou 5% no afterhours: a empresa do Twitter relatou um crescimento de receita maior do que Wall Street esperava, pois a plataforma de mídia social implementou melhorias na segmentação de anúncios para ajudar as marcas a alcançar clientes em potencial
O Snapchat fechou com receita de US$ 982 milhões, superando as expectativas dos analistas. Comemore também a HBO, cujos assinantes aumentaram 2,8 milhões no segundo trimestre de 2021, ultrapassando a marca de 47 milhões.
Em um acordo de US$ 27 bilhões, a Salesforce concluiu oficialmente a aquisição do Slack, o software de comunicação da empresa.
Os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA de 10 anos subiram ontem para 1,28%, a partir da baixa de 1,128% da última terça-feira, que também foi o nível mais baixo desde fevereiro.
RECUPERAÇÃO DE ÓLEO, OURO POUCO TROCADO
O petróleo consolida a brilhante abertura de +3% de ontem com as expectativas de que a demanda global superará a oferta nos próximos meses, mesmo depois que a OPEP + concordou em expandir a produção.
O ouro não se moveu muito e está girando há alguns dias, sem direção, em torno de 1.800 dólares a onça.
EURO EM BAIXO, FUTURO EM CIMA
A cruz euro-dólar recomeça a partir de 1,177. Compras de dólares favorecidas pela promessa do BCE de manter um cenário de juros baixos até que a pandemia seja derrotada.
Os futuros nas bolsas de valores europeias estão definidos para um início moderadamente alto, Eurostoxx 50 +0,3%,
VOE COLOMB LAGARDE, OS HAWKS VOTARAM CONTRA
“O Conselho de Governadores revisou sua orientação futura sobre taxas de jurose ressalta “seu compromisso de manter uma política monetária consistentemente acomodatícia para cumprir sua meta de inflação”. As taxas, portanto, “permanecerão nos níveis atuais ou abaixo até que o BCE veja a inflação atingir 2% bem antes do final de seu horizonte de projeção e de forma sustentável pelo resto do horizonte de projeção”.
As bolsas europeias saudaram o resultado, ainda que previsível, da reunião do BCE. Em particular, o instituto de Frankfurt reiterou que “será paciente na reação à consecução do objetivo” sem introduzir outras alterações ao enquadramento da política monetária. A revisão da orientação não foi votada por unanimidade: o presidente do Bundesbank Jens Weidmann e o governador do Banco da Bélgica se posicionaram contra. Christine Lagarde reiterou que a retirada do estímulo seria prematura agora, também diante da incerteza sobre o andamento da pandemia.
DECISÕES SOBRE O NOVO PEPP SÓ EM SETEMBRO
No entanto, a discussão sobre as compras líquidas do PEPP só ocorrerá em setembro, com base nas novas projeções do corpo técnico. Com a ascensão da variante Delta em pleno andamento, torna-se mais provável que uma redução não seja decidida mesmo assim, embora o BCE tenha sido bastante positivo quanto à possibilidade de observar um impacto econômico limitado.
MILÃO (+0,53%) SE SEGURA APÓS DADOS DOS EUA
A Piazza Affari sobe 0,53%, aproximando-se dos 25 (24.805 pontos). após transacções no valor de 1,52 mil milhões de euros, um decréscimo acentuado (-26,42%) face à sessão anterior, em que foram negociados 2,07 mil milhões de euros.
As ações continentais recuaram à tarde, a partir das máximas alcançadas durante o dia, ao mesmo tempo que o início cauteloso de Wall Street.
O saldo positivo de Frankfurt, que apresenta um aumento de 0,60%, tonificou substancialmente Paris, que registra um ganho de capital de 0,26%.
O melhor lugar é Amsterdã (+0,72%), seguido de Madri (+0,61%). As piores são Zurique (-0,42%) e Londres (-0,43%). No Reino Unido, houve quase 40 novas infecções e quase 5 hospitalizações.
UNILEVER TRAVAS, MULTA ANTITRUSTE PARA ESSILUX
Destaque para a queda acentuada da Unilever (-4,5%): a gigante dos bens de consumo revisou para baixo suas projeções sobre a margem operacional devido ao aumento dos preços das matérias-primas.
O antitruste francês puniu os fabricantes de óculos por impor preços de venda nas lojas e proibi-los de vendas online. A Essilor Luxottica, multada em 125 milhões de euros, anunciou que vai recorrer.
DAIMLER: 40 BILHÕES EM ELETRICIDADE ATÉ 2030
A Daimler (+1%) anunciou mais de 40 mil milhões de investimentos em eletrificação entre 2022 e 2030, para deixar de vender carros com motores de combustão até ao final da década, “onde as condições do mercado o permitirem”. A fabricante Mercedes-Benz prevê abrir oito fábricas em todo o mundo para baterias, um componente fundamental dos modelos elétricos, um sinal da vontade de abandonar rapidamente os combustíveis tradicionais num contexto de normas ambientais cada vez mais rigorosas.
YIELD DO BTP 10 EM 0,63%, ABAIXO DE ZERO NO 5 ANOS
O secundário italiano fecha em alta, mas cai pelas máximas da sessão em um mercado que aprecia a mensagem da diretoria do BCE (em parte já descontada), mas desacelera após os dados do emprego nos EUA.
O yield do BTP de referência de 10 anos caiu até 5 pontos-base para 0,638%, renovando as mínimas desde o início de abril, antes de abrir mão de parte da queda para negociar em torno de 0,66% às 17h, horário italiano.
O rendimento de cinco anos ficou negativo pela primeira vez desde abril.
O spread com o Bund é de 107 pontos base de 108 no fechamento anterior.
A taxa do título alemão de 10 anos está em torno de -0,405%, após uma queda para o nível mais baixo desde fevereiro, para -0,423%.
NÃO SÓ ITÁLIA: ZONA EURO, DÍVIDA SUPERA 100%.
O Eurostat revelou que a dívida pública da Zona Euro ultrapassou pela primeira vez o teto dos 100%, atingindo 100,5% do PIB no primeiro trimestre do ano. No final do quarto trimestre de 2020 era de 97,8%. Os países com maior dívida pública são Grécia (209,3%), Itália (160%), Portugal (137,2%), Chipre (125,7%), Espanha 125,2%), Bélgica (118,6%) e França (118%) ; os menos endividados são Estônia (18,5%), Bulgária (25,1%) e Luxemburgo (28,1%).
FININVEST MAIS DE 50% NA MEDIASET, BOLLORÉ RETIRA
A Vivendi dá um passo atrás na Mediaset e a Fininvest dá um passo à frente na capital de Cologno Monzese, voltando após 16 anos à maioria absoluta dos direitos de voto. Agora a empresa terá mãos livres para fazer aquisições em toda a Europa, a partir da sede holandesa. A Vivendi vendeu 5% da Mediaset à Fininvest por 159 milhões (ou 2,7 euros por ação, contra 2,75 no fechamento de ontem) caindo para 23,8% do capital e perdendo assim o direito de veto. Os franceses continuam dominando 3,9% diretamente e 19,9% por meio da Simon Trust Company, com o compromisso de diluí-los gradualmente ao longo de 5 anos. Já a Fininvest reforçou a sua participação para 49,2% do capital, quota que, graças às suas acções próprias, corresponde a 50,99% dos direitos de voto. Desde 2005 que a holding de Berlusconi não detinha a maioria dos canais de TV em Cologno licitação, esperando que o atual conselho de administração expire na próxima primavera.
ATLANTIA NO TOPO DA PIAZZA AFFARI, OS UTILITÁRIOS VOAM
Na final do Milan, 29 fichas azuis terminaram em alta contra 11 em baixa. Atlantia (+2,2%) é a melhor ação após os bons resultados da subsidiária espanhola Abertis. Destaque ainda para o Diasorin (+0,5%) que atingiu o seu valor mais elevado desde fevereiro.
Dia positivo para as utilities, protegidas pela atitude branda do BCE. A Italgas lidera a corrida (+2,18%) seguida pela Enel (+1,88%), que assinou o primeiro contrato Corporate Ppa (Power Purchase Agreement) com a Pam Panorama, marca de grande distribuição, que prevê o fornecimento de dez duração anual da eletricidade de um sistema fotovoltaico. Hera +1,79%.
MPS NO SCUDI, DE VOLTA À LISTA DO CARIGE
Os bancos estão tonificados, mesmo que abaixo da máxima da sessão: o MPS em especial está nos escudos, com salto de cerca de 5% na esteira do acordo preliminar com a Fundação MPS para encerrar as pendências relativas a pedidos de indenização de 3,8 bilhões .
Segundo analistas do Intesa Sanpaolo, “a redução dos riscos jurídicos aumenta a possibilidade de integração do MPS em outro grupo bancário”, vide Unicredit (+0,74%).
As ações da Carige voltarão a ser negociadas na Piazza Affari a partir de 27 de julho, após a Consob revogar a resolução de suspensão, mesmo que restem fortes incertezas sobre a continuidade da empresa.
Intesa (+0,65%) e Bper (+1,9%) também subiram. Subida cautelosa do Mediobanca (+0,2%); A Generali também está avançando (+0,5%), da qual a Piazzetta Cuccia é a principal acionista.
NO RALLY TINEXTA, AQUAFIL PROMOVIDO PELA KEPLER
Fora do Ftse Mib, a Tinexta recuperou, ganhando 10,23% após a aquisição de 60% da CertEurope, uma das três maiores Autoridades Certificadoras da França com uma marca bem conhecida, uma quota de mercado igual a cerca de 40% no setor de certificados Eida .
Forte aumento também para o Aquafil (+9,2%) depois que a Kepler Cheuvreux elevou o preço-alvo para 8,5 euros dos 6,8 euros anteriores.
Carta sobre o setor petrolífero apesar do salto do petróleo bruto: Eni -0,8%, que é afetado pela redução do preço-alvo para 10,9 euros de 12,5 euros e uma recomendação de “Manter” de “Comprar” pelo HSBC. Tenaris também foi fraca (-1,1%), enquanto a fase de recuperação da Saipem continuou (+1,8%).
Erg +3,92%. Os analistas reafirmaram o rating de compra e o preço-alvo de 28,9 euros depois de a empresa ter assinado um acordo de longo prazo com a ElectroRoute Energy Supply para o fornecimento de energia renovável produzida pelos parques eólicos onshore de Evishagaran e Craiggore na Irlanda do Norte. Durante a Aim, a Sciuker Frames (+13,95%) celebrou um novo contrato de licitação de 25 milhões no segmento de super condomínios.
