“Este pode ser o período mais perigoso que o mundo já viu em décadas.” Ele disse isso sem rodeios CEO do JP Morgan, Jamie Dimon, durante a conferência de imprensa em que comentou os resultados do terceiro trimestre que segundo a New Yorker “foram sólidos”, com lucros de dois dígitos e margens crescentes.
Na verdade, em Wall Street, a temporada de relatórios trimestrais recomeçou e hoje entrou em pleno andamento com as contas de quatro gigantes bancários: além de JP Morgan (+3,1% na abertura em Wall Street), aliás, também apresentaram os resultados Citigroup (+% 2,97), BlackRock (-1,5%) e Wells Fargo (+ 3,5%).
JP Morgan “As guerras em Israel e na Ucrânia podem ter grandes impactos na energia, na alimentação e no comércio”
“Atualmente – explicou Dimon – os consumidores e empresas dos EUA continuam com boa saúde. No entanto, a persistente tensão no mercado de trabalho e os níveis extremamente elevados de dívida pública, com a maior défice fiscal alguma vez registado em tempos de paz, aumentam o risco de que inflação continua alta e que as taxas de juros subam ainda mais."
O CEO do JP Morgan disse: “Ainda não sabemos as consequências a longo prazo do aperto quantitativo” e “a guerra na ucrania, além dos ataques da semana passada contra Israel, poderá ter impactos de longo alcance nos mercados energéticos e alimentares, no comércio global e nas relações geopolíticas.” Isto, continuou Dimon, “poderia ser o período mais perigoso que o mundo já viu em décadas. Enquanto esperamos o melhor, nos preparamos para qualquer cenário, para que possamos sempre entregar resultados aos clientes, independentemente do contexto em que se encontrem.”
Quanto ao JPMorgan, Dimon destacou que “todas as linhas de negócios viram um impulso contínuo no trimestre, demonstrando a força de anos de investimentos e o valor dos nossos princípios de coerência e força."
Trimestral do JP Morgan
O JP Morgan foi o primeiro dos principais bancos americanos a publicar as suas contas do terceiro trimestre, superando os analistas em termos de lucros e receitas, ambos em ascensão graças ao aumento das taxas de juro e às condições de crédito favoráveis.
Em detalhe, nos três meses findos em 30 de setembro, o banco alcançou um Resultado líquido igual a US$ 13,151 bilhões, US$ 4,33 por ação, um aumento de 35% em relação aos US$ 9,737 bilhões, US$ 3,12 por ação, no mesmo período do ano passado.
I receitas relatadas eles aumentaram 22%, para 39,874 bilhões, enquanto os administrados aumentaram 21%, para 40,686 bilhões.
Il custo de crédito situou-se em 1,4 mil milhões, o crédito médio aumentou 17% e os depósitos médios diminuíram 4%.
No trimestre, o JPMorgan gerou um rendimentos de juros acima do esperado (+30% para 22,73 mil milhões de dólares, marcando o quarto recorde consecutivo). As receitas não provenientes de juros, que representam as taxas que o banco cobra por todas as suas atividades, aumentaram 13%, para 17,15 mil milhões.
O banco anunciou que outros empréstimos foram inadimplentes durante o trimestre, mas foram provisões reduzidas para potenciais perdas futuras relacionadas a crédito (1,384 bilhão, -10%, demonstrando que a instituição não vê problemas crescentes no futuro. O valor contábil livre foi igual a US$ 100,30 por ação (+15%) e o Índice de capital de nível 1 ficou em 14,3%. A rentabilidade do capital foi de 18%, contra 20% nos três meses anteriores e 15% no mesmo período do ano passado.
Trimestral do Citigroup
Beneficiando do bom desempenho de todas as actividades, e em particular das ligadas à Tesouraria, ao comércio e ao rendimento fixo, o Citigroup fechou o terceiro trimestre com um Resultado líquido de US$ 3,54 bilhões, US$ 1,63 por ação, um aumento de 2% em relação ao mesmo período do ano passado. O rendimento total eles cresceram 9%, para US$ 20,13 bilhões. Ambos os dados superaram o consenso.
“Apesar dos ventos contrários, as nossas cinco principais áreas de negócios interligadas registaram um crescimento de receitas. Os serviços, o negócio de crescimento mais rápido, registaram +13%, com Treasury and Trade Solutions reportando o seu melhor trimestre numa década”, afirmou a empresa. CEOJane Fraser, explicando que a área de mercados registou um crescimento de 10%, graças à solidez da renda fixa. O número um do Citigroup sublinhou ainda que “o coeficiente Cet1 subiu para 13,5%, ultrapassando o mínimo regulamentar em 14 mil milhões de dólares, depois de devolver 1,5 mil milhões de dólares aos acionistas através de dividendos e recompras de ações”. A atitude disciplinada no crescimento dos depósitos operacionais permitiu-nos manter uma base estável”.
Entretanto, o reorganização quis Fraser: “No mês passado anunciámos mudanças que alinham a nossa estrutura organizacional com a estratégia que foi definida e alteram a gestão do banco. Depois de concluído, teremos uma empresa mais simples, que poderá operar com mais rapidez, atender melhor os clientes e criar valor para nossos acionistas”, afirmou.
Voltando aos números, o custo de crédito situou-se em 1,8 mil milhões, em comparação com 1,4 mil milhões no mesmo período do ano passado, enquanto o provisões contra perdas futuras relacionadas com crédito situou-se em 17,6 mil milhões (+1,3 mil milhões), com um rácio reservas/empréstimos financiados de 2,68%, face a 2,54% no final de 2022. No final do período, os totais de empréstimos eram iguais a 666 mil milhões (+3%) e depósitos iguais a 1.300 mil milhões (-3%).
Trimestral da BlackRock
Nos três meses de julho a setembro, o Útil da BlackRock subiu 14% para 1,604 mil milhões de dólares, 10,66 dólares por ação. EU'lucro ajustado por ação ficou em $ 10,91.
Para cima também as receitas, que aumentou 5% para 4,522 mil milhões, graças ao aumento do crescimento orgânico, ao impacto dos movimentos de mercado dos últimos doze meses noAumento médio e aumento das receitas provenientes de serviços tecnológicos.
Nesse período, lucro operacional aumentou 7% para 1,637 mil milhões e a margem operacional passou de 35,4% para 36,2%.
BlackRock relatou US$ 3 bilhões entradas líquidas totais trimestrais, reflectindo 49 mil milhões de dólares em saídas líquidas de estratégias de capital institucional com taxas mais baixas, incluindo 19 mil milhões de dólares de um único cliente internacional.
“Pela primeira vez em quase duas décadas, os clientes estão a obter retornos reais em dinheiro e podem esperar por uma maior certeza política e de mercado antes de iniciarem uma estratégia de novo risco. Essa dinâmica pesou nos fluxos do setor e da BlackRock no terceiro trimestre”, afirmou CEO Laurence Fink.
Trimestral do Wells Fargo
No terceiro trimestre o Lucro do Wells Fargo eles ficaram em US$ 5,77 bilhões, um aumento de 61% em comparação com o mesmo trimestre do ano passado. A instituição financeira sediada em São Francisco enfrentou uma cobrança de 2 mil milhões de dólares no ano passado relacionada com questões regulamentares. Agora, o Wells Fargo ganhou US$ 1,48 por ação, mais do que os analistas esperavam. O receitas aumentaram 7% para 20,86 mil milhões de dólares, também acima das expectativas.
